Тема № 06. Соглашения с клиентами

На этой странице принимаем вопросы по соответствующей теме.

Данной теме соответствуют задача №21, №22 из сборника подготовки к «1С:Специалист-консультант».

Данной теме соответствует кейс №35 из курса «65 кейсов по УТ 11».

К сожалению, у Вас недостаточно прав для просмотра этой записи. Если Вы еще не залогинены на сайте — залогиньтесь.

Если не активировали токен — посмотрите видео-инструкцию (видео N5)

Если вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.

69 Responses to Тема № 06. Соглашения с клиентами

  • pma2015

    Добрый день.
    Чем в графиках оплаты отличаются Виды оплаты «Аванс (до обеспечения)» и «Предоплата (до отгрузки)»?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • pma2015

    Добрый день.
    Вопрос по автоматическому назначению графика оплаты из Типового соглашения с клиентом.
    Соглашение сделал, график 50/50. Если создать новый Заказ клиента и выбрать нужное соглашение, то график оплаты автоматически не назначается. Для этого приходится нажимать дополнительную кнопку. Если создать новый документ РТиУ, то вместо 50/50 стоит 100% пост оплата.
    1. Как можно сделать автоматическое назначению графика из соглашения в Заказ клиента.
    2. Какие ФО надо включить в настройках, чтобы нельзя было провести РТиУ без предоплаты, в том числе без использования Заказа клиента.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • vova1490

    Добрый день. Подскажите, есть в УТ 11.1 функция создания договоров с клиентами (договор который подписывается двумя сторонами, разовый или постоянный)?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • dmitryafanasyev91

    Вопрос про согласование соглашений с клиентами.

    Поставил галку «Согласование соглашений с клиентами», добавил Администратора в ответственные за согласование ценовых условий, логистических условий, финансовых и коммерческих условий, а также версионирование. Также добавил группу доступа «Участник согласования условий продаж» с профилем Участник согласования условий продаж (дополнительный).

    Добавил еще одного пользователя «менеджер по продажам» с профилем идентичному профилю Менеджер по продажам (убрал галку напротив роли Отклонение от условий продаж).

    Результат такой:
    1. В документах при отклонении от условий, заданных в соглашении ругается, что правильно.
    2. Бизнес процесс по согласованию соглашения пользователем «менеджер по продажам» запустить может и у администратора появляется задание на согласование, что тоже верно.
    3. Но вот только при изменении соглашения пользователем «менеджер по продажам» в соглашении можно легко вручную поставить статус Действует. А в этом случае можно как бы не запускать согласование соглашения с клиентом.

    Мне кажется или я что то не так сделал?, либо косяк, ибо я считаю что если есть согласование соглашений то менеджер по продажам не может поставить статус у соглашения Действует.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Алексей

    Здравствуйте!
    При формировании отчета «Цены в условиях продаж» неверно выводится «уточненная цена» в индивидуальном соглашении по лаку для волос (показывается VIP цена 1200р. вместо 1050р.), хотя в Заказе цена проставляется верно (на скриншотах). Пробовал на разных релизах (текущий 11.1.10.138). Это перетекающая ошибка релиза или какие-то другие нюансы?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • vital

    Вопрос по соглашениям с клиентами.
    В Вашем ответе на решение задачи в администрировании использование соглашений при продаже, установили значение использование типовых соглашений. Я правильно понял, что без разницы выбора использовать только типовые соглашения или использовать типовые и индивидуальные соглашения задача была бы решена.
    Просто некоторые писали в ответах про выбор соглашения только типовых, что-бы значения подставлялись автоматически. Но при изначальном формировании базы записывается типовое соглашение по умолчанию не зависимо используется или нет, если я правильно понял. И автоматически соглашение будет подставляться
    если типовое соглашение при использование сегментов партнеров будет отнесена к другим сегментам или будет в статусе закрыто. Правильные ли мои выводы или я ошибаюсь.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Чекушко Руслан

    Добрый день!
    На сайте обновлений, уже несколько релизов конфигурации в новом по разделу Продажи 1С указывает «Независимая настройка использования соглашений и договоров.» и «Упрощен порядок резервирования и ведения заказов клиента.»
    Ни где не могу найти более подробного описания в чем заключается независимая настройка и в чем упрощен порядок резервирования? Может у Вас есть какая либо информация по этому поводу?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Avatarus

    Подскажите вариант решения такой проблемки, приходят заказчики государственная организация, просят выписать документы наперед, Счет и Расходную накладную без предоплаты, товара на складе нет и по товару ведется учет по сериям номенклатуры? Конфигурация УТ 3.0

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Avatarus

        Спасибо за ответ. Плюс еще нужно в карточке склада снять галочку «Контролировать оперативные остатки» и там же в варианте контроля остатков выбрать «не контролировать».

        На что еще повлияет отключение этих функциональных опций — кроме того что я смогу заходить в минус?

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Avatarus

    Как выключить статусы заказов клиентов в УТ 3.0? Или как делать отгрузку без контроля предоплаты?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Starkov

    Есть ли возможность видеть оплаты в разрезе платежного документа?
    То есть я провожу два платежа по 100 000, а затем поочередно зачитываю данный аванс в поставки.
    нужно видеть сколько аванса еще осталась и по какому именно платежу?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Alexander Fokin

    В тесте есть такой вопрос: «Можно ли увидеть, какая накладная каким документом была оплачена?». Ответ — можно в любом случае. А какой конкретно это отчет?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Alexander Fokin

        Отчет группирует данные по «объектам расчета». Т.е. если используются заказы, то по заказам. А нужна группировка по накладным.
        И, судя по наличию «Регистра накопления «Расчеты с поставщиками по документам»», можно предположить что такой отчет действительно может существовавать..

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Alexander Fokin

    Регулярное соглашение. Эта настройка в соглашении нужна только для того чтобы посмотреть отчет «Выполнение условий соглашений с клиентами»? То есть никакого контроля больше нет?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Makollaya

    Добрый день, вопрос по ограничению товаров, отгружаемых клиенту:
    По теории, чтобы клиенту можно было продавать только товары из определенного сегмента номенклатуры необходимо в Типовом соглашении указать Сегмент номенклатуры, но при наличии данной настройки Реализация, в которой есть товары, не включенные в данный сегмент все равно проводится (из под пользователя не имеющего полных прав).
    Пробовала в сегменте партнеров поставить галочку «Сегмент используется для запрета отгрузки», но тогда реализация вообще не проводится.
    Работа данного механизма проявляется, если использовать Подбор товара в Заказе или Реализации, тогда на список номенклатуры накладывается отбор по указанному сегменту номенклатуры.
    Можно ли использовать этот механизм, для запрета проведения Заказов, если в них есть номенклатура, не входящая в сегмент?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Makollaya

        Спасибо, получилось)

  • Евгений Чернета

    Здравствуйте. В описании сказано что теме соответствует задача №21, еще этой теме соответствует задача №22. Можно исправить на начальной странице сайта.

    • Ольга Трикоз


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • olmer2002

    Здравствуйте!
    Есть непонятность: необходимы несколько сегментов партнеров. Урок 35 просмотрен и заказы работают как надо, проблема возникает при формировании сегментов. При нажатии на кнопку «сформировать» — база добавляет в формируемый сегмент ВСЕХ партнеров и даже тех, которые уже раскиданы по другим сегментам. Это нормально или я забыл где-то галку проставить?

    Причем есть сегмент формируемые периодически при добавлении нового партнера, а есть ручные — типо «вип клиенты» и тд. Вышеописанная ситуация происходит с обоими типами сегментов.
    И что такое «динамический сегмент»

    конфигурация УТ 11.1.2.31

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • olmer2002

        Понятно спасибо. Подскажите тогда как сделать так, чтобы туда попадали клиенты у которых явно сегмент не указан + если не указано иное при регистрации ( хотя с этим понятно: галка «проверять вхождение при создании клиента» )
        Какое поле можно добавить в отбор, чтобы такая выборка происходила?

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • olmer2002

            Понятно, получается с вновь созданными проблем нет, а вот уже созданные нужно вручную присвоить данному сегменту, в моем случае «все остальные клиенты»?

            • Андрей Харечко


              (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • olmer2002

            Спасибо, Андрей!

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Alexander

    Добрый день!

    Пожалуйста, подскажите, как настроить индивидуальное соглашение для такого случая:

    Есть контрагент, у него много торговый точек. В справочники партнеров есть Клиент (он «верхний» в иерархии) и ему иерархически подчинены элементы (торговые точки). Если создать индивидуальное соглашение и указать в нем Клиента, «верхнего» в иерархии, то в документах можно будет выбрать соглашение только если именно этот «верхний» Клиент выбран в документе.
    Правильно ли я понимаю, что в таком случае необходимо использовать типовое соглашение, а для этого контрагента создавать свой сегмент партнеров или есть метод с индивидуальными соглашениями?

    Спасибо!

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Чекушко Руслан

        Добрый день, не совсем понятно.
        Если имеется одино ЮрЛицо с которым подписан контракт с индивидуальным соглашением по цене. У этого контрагента имеется, к примеру 40 точек реализаций, которые подченены этому ЮрЛицу. Если создать индивидуальное соглашение с определением цен для ЮрЛица то при продаже на любую из подчиненных точек данное соглашение уже не распространяется, только непосредственно для головного партнера. Как быть в этой ситуации? Выводить его в отдельный сегмент и делать типовое соглашение для сегмента?

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • Чекушко Руслан

            Созданы как отдельные партнеры (подчиненные главному партнеру-родителю). Контрагент есть только у партнера-родителя.

            • Андрей Харечко


              (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

              • Чекушко Руслан

                Добрый день!
                Ни как не могу понять, сделал сегмент партнеров. Ввел туда все магазины. Сделал для них типовое соглашение для сегмента партнеров. При формировании заказа клиента и выборе этого партнера, соглашение автоматически не подставляется. Так и должно быть? Или может я что-то делаю не так?

                • Андрей Харечко


                  (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

                • Чекушко Руслан

                  Добрый день!
                  Андрей, под вашим комментарием нет кнопки «Ответить». Может быть дело в правах?
                  По соглашениям, да, у меня действительно несколько типовых соглашений. Но честно сказать, очень не удобно, конкретно для сегмента указано одно. :(

                  • Андрей Харечко


                    (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

                • Андрей Харечко


                  (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • SinO

    Добрый день!
    Может не совсем в тему, но возникла ситуация…
    Не получается настроить скидку по определенному сегменту номенклатуры?
    Включаю функциональные опции применения автоматических скидок в продажах и использования сегментов номенклатуры.
    Создаю сегмент номенклатуры «Батарейки»,в настройках СКД устанавливаю отбор номенклатура ВГруппе «Батарейки»,
    далее сохраняю изменения и вручную формирую созданный сегмент. Проверяю регистр сведений, что у меня вся номенклатура
    в группе батарейки попала в нужный сегмент и никакая другая. Далее настраиваю условие предоставления скидки, создаю новое
    в котором указываю условие «за разовый объем продаж» и сумма в документе не менее 0.00 руб.,в реквизит «Сегмент номенклатуры»
    выбираю мною созданный сегмент «Батарейки».Далее в справочнике скидки создаю скидку где указываю мною созданное условие и сам размер скидки «2%».
    Даллее создаю индивидуальное соглашение с клиентом, где на закладке скидки(наценки) выбираю мою скидку по сегменту номенклатуры,
    сохраняю изменения. Затем формирую документ реализация товаров и услуг,в шапке документа выбираю клиента, его индивидуальное соглашение,
    в табличную часть выбираю номенклатуру которая входит в сегмент «Батарейки» Батарейка VARTA и произвольную «Лампочка электрическая» которая в данный сегмент не входит,
    далее нажимаю кнопку «Рассчитать скидки(наценки)»и вот здесь не понятно как это работает, у меня скидка рассчитывается и для батарейки и для лампочки, т.е. отбор по сегменту не срабатывает,
    как я понял в табличную часть могут выбираться разные товары принадлежащие разным сегментам номенклатуры, а когда рассчитываешь скидки то скидка должна считаться на тот сегмент
    на который она создана, т.е. в моем случае должна скидка 2% проставиться у батарейки, а для лампочки она вообще не должна срабатывать.
    Этот метод испробовал на каждом релизе начиная с 11.1.1.13 и заканчивая текущим 11.1.2.15, результат один и тот же.
    Подскажите пожалуйста что я делаю не так и возможен ли такой алгоритм работы скидок
    как я описал выше(для батарейки считается скидка для лампочки нет, обе позиции выбраны в одну табличную часть документа)?
    Заранее спасибо!

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Natali

    Здравствуйте.
    Непонятно как работает ограничение по отсрочке платежа клиента.
    В конфигурации при использовании договоров в соглашении с клиентом, есть возможность запретить отгрузку
    «при сумме задолженности более nn»
    «при наличии просроченной задолженности»
    но
    1. при проведении РТУ, общая сумма реализации документа сравнивается с лимитом, но не учитывается предыдущая задолженность клиента
    2. непонятно как считается кол-во дней в просрочке

    Мне нужно чтобы проверялась общая сумма задолженности клиента, чтобы она не превышала н руб.
    И чтобы можно было указать кол-во допустимых дней в просрочке, то есть если клиент 01.09 взял в долг товары, и у него лимит 10 дней и он хочет 11.09 взять в долг еще, программа должна сообщить об ошибке. Это можно реализовать штатными средствами?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Natali

        Нашла, в договоре забыла указать порядок расчетов,
        и еще при изменении этапов оплаты в типовом соглашении нужно перевыбирать реквизит «соглашение» в РТУ, для меня это было не очевидно)

  • zoya@oooitb.ru

    Задача 22
    1.Соглашения можно использовать только типовые
    2.Каждое из 4-х типовых соглашений привязываем к сегменту контрагентов (их тоже 4 по задаче), тип цены и скидку (есть или нет) указываем
    3.При создании нового клиента привязываем его к сегм.контрагента

    Все так?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • zoya@oooitb.ru

        Спасибо! Просмотрела 35 кейс и стало ясно, что напрасно отвлекла таким вопросом. В голове уже каша, сомневаешься, и поэтому смущают формулировки в задаче типа «вид соглашения определяется принадлежностью клиента к категории».
        Почитала описания сдачи экзаменов, так прямо окунулась в атмосферу экзамена: сделать все быстро и правильно, и время просто несется. Нужно настраиваться на «все будет ОК»!

  • Роман

    Здравствуйте!
    задача 21

    В таблице есть колонка под названием Группа товара. Что здесь имеется в виду: это ценовая группа или может сегмент номенклатуры?