1С:Профессионал по 1C:ERP – вопрос 1.38

Вопрос 1.38 – Ограничения в типовом соглашении

В вопросе 1.38 необходимо определить, какие ограничения задаются в типовом соглашении. Возможные варианты ответов:

• Ограничение на склад, с которого будет идти отгрузка
• Ограничение на сегмент номенклатуры, по которому будет производиться отгрузка
• Ограничение на количество дней использования многооборотной тары
• Сочетание указанных вариантов.

Начнем с настроек системы. Администрирование – CRM и продажи включим возможность использования типовых и индивидуальных соглашений с клиентами.

Включим возможность использования сегментов номенклатуры. Для этого перейдем в раздел Администрирование – Маркетинг и планирование – Сегменты номенклатуры.

Включим возможность вести учет многооборотной тары: Администрирование – Номенклатура – Многооборотная тара.

Теперь создадим новый сегмент номенклатуры и вручную добавим в него произвольную номенклатуру. Перейдем в Маркетинг и планирование – Настройки и справочники – Сегменты номенклатуры и создадим новый сегмент.

Указываем Способ формирования – Формировать вручную и переходим по команде Состав сегмента в панели навигации.

Нажимаем кнопку Добавить в сегмент и добавляем произвольную номенклатуру.

Заполненный сегмент будет выглядеть следующим образом:

Теперь перейдем в Маркетинг и планирование – Типовые соглашения с клиентами и создадим новое соглашение.

В соглашении укажем произвольный склад – созданный ранее сегмент Яблоки, и включим опцию Возвращать многооборотную тару через.

Запишем соглашение.

Для того чтобы жестко контролировать оформление документа продажи в соответствии с типовым соглашением, необходимы дополнительные настройки прав пользователя. А именно – отсутствие роли Полные права и отсутствие роли Отклонение от условий продаж. В рамках этого примера не будет разбираться детальная настройка прав пользователей. Но посмотрим, как система отреагирует на попытку отклонения от условий продаж у пользователя с ограниченными правами.

Создадим документ Реализация товаров и услуг. Для этого перейдем в Продажи – Документы продажи.

Заполним документ. Склад укажем любой другой, отличный от склада, указанного в соглашении. Номенклатуру укажем не входящую в настроенный выше сегмент. А на вкладке Дополнительно укажем дату, заведомо превышающую дату возврата многооборотной тары.

Попробуем провести документ от лица пользователя с ограниченными правами.

Система не дает провести документ и выдает диагностику.

Теперь давайте рассмотрим поведение при настройке индивидуального соглашения с клиентом.

Переходим в Продажи – Индивидуальные соглашения с клиентами и создаем новое.

Настроим его так же, как и типовое соглашение, которое настраивалось выше. И укажем любой другой склад. Т.е. данному клиенту разрешена отгрузка номенклатуры из сегмента Яблоки с указанного склада при условии возврата многооборотной тары через 1 день. Создадим новый документ продажи. Единственное отличие от созданного ранее документа продажи – то, что соглашение теперь выбирается индивидуальное. Все остальные условия оставим такими же.

Проведем документ. Документ не проводится. Посмотрим диагностику системы.

Как видим, для индивидуальных соглашений настройка ограничений точно такая же, как и для типовых. Система не выдала предупреждение по складу, потому что в склад в документе соответствует указанному в индивидуальном соглашении.

Таким образом, в типовом соглашении можно ограничить:

• Склад, с которого будет происходить отгрузка
• Сегмент номенклатуры, по которому будет производиться отгрузка
• Количество дней использования многооборотной тары.