1С:Профессионал по 1C:ERP – вопрос 7.01

Вопрос 7.01 – Об отклонении от условий продаж

Вопрос 7.1 о том, можно ли отклониться от условий продаж в документе Коммерческое предложение, и кто может это сделать. В вопросе предлагаются следующие варианты ответов:

• Любой пользователь, у которого есть право оформлять Коммерческое предложение
• Только пользователь, у которого есть специальное право
• Любой пользователь, у которого есть право оформлять Коммерческое предложение, после проведения согласования
• В документе Коммерческое предложение нет возможности отклониться от условий продаж.

В конфигурации имеется роль Отклонение от условий продаж, которая позволяет вносить изменения в вид цены в коммерческом предложении. Откроем Профиль групп доступа – Менеджер по продажам (Администрирование – Настройки пользователей и прав – Профили групп доступа).

Давайте проведем эксперимент. Создадим дополнительный Профиль групп доступа – Менеджер по продажам – с ограничением идентичный уже существующему профилю Менеджер по продажам с одним отличием: в нашем будет отсутствовать роль Отклонение от условий продаж:

Созданная роль не должна позволять вносить изменения в коммерческое предложения. Одному из менеджеров по продажам изменим профиль на новый.

Откроем Администрирование – Настройки пользователей и прав – Пользователи.

Для пользователя Гясов Мурат Фаритович изменим профиль.

Создадим новое коммерческое предложение Продажи – Коммерческое предложение.

По соглашению с клиентом можно использовать только вид цены Оптовая.

При попытке провести коммерческое предложение с другим видом цены увидим сообщение об ошибке.

Повторим то же самое со старым профилем. В данном случае проведение пройдет успешно.

Следовательно, любой пользователь с правом оформления коммерческого предложения не сможет изменить условия продажи, установленные в выбранном соглашении, а вот пользователь с ролью Отклонение от условий продаж – сможет.

Существует еще одна возможность изменения условий продаж коммерческого предложения: проведение бизнес-процесса согласования.

Для этого необходимо включить опцию Согласование коммерческих предложений (Администрирование – CRM и продажи) и заполнить там же Ответственных за согласование ценовых условий и Ответственных за согласование коммерческих условий. Внесем туда выбранного ранее менеджера по продажам (профиль групп доступа выберем без включенной роли Отклонение от условий продаж).

На основании коммерческого предложения создадим бизнес-процесс согласования.

После старта бизнес-процесса, в списке задач появится первая задача (Органайзер – Мои задачи) с названием Согласовать отклонения ценовых условий продажи.

Откроем задачу.

Из задачи можно зайти в Коммерческое предложение и изменить вид цены.

Далее нужно нажать кнопку Согласовано. Документ будет проведен.

Следовательно, есть два варианта для включения возможности изменения условий продажи: включенное специальное право у пользователя и пользователь, имеющий право оформлять коммерческое предложение, после проведения согласования.