1С:Профессионал по 1C:ERP – вопрос 9.10

Вопрос 9.10 – Где указывается максимальная сумма задолженности клиента

В вопросе 9.10 требуется определить, где указывается максимальная сумма задолженности клиента:

Для начала рассмотрим настройки, необходимые для ведения учета Договоров и Соглашений с покупателями. Перейдем в раздел Администрирование – CRM и продажи (в редакции старше 2.0 необходимо развернуть группу Оптовые продажи).

Значение реквизита Использование соглашений с клиентами должно быть отлично от значения Не использовать, чтобы в системе имелась возможность вести учет по Соглашениям, для учета Договоров должен быть установлен флаг Договоры с клиентом.

Теперь рассмотрим непосредственно Соглашения и Договоры.

Перейдем в раздел Продажи – Индивидуальные соглашения с клиентами и откроем любой из элементов справочника.

Убедимся, что реквизитов, в которых бы указывались ограничения по сумме задолженности в данном справочнике, нет.

Перейдем в раздел Продажи – Договоры с клиентами и откроем любой договор.

Как видим, в Договоре имеются реквизиты, в которых можно указать размер максимально возможной задолженности клиента. Если установить флаг Запрещать отгрузку: при сумме задолженности более, то становится доступным реквизит, в котором вводится сумма максимально возможной задолженности клиента.

Вернемся в раздел Администрирование – CRM и продажи (в редакции старше 2.0 необходимо развернуть группу Оптовые продажи) и сбросим флаг Договоры с клиентом (потребуется подтверждение действия). После вернемся в раздел Продажи – Индивидуальные соглашения с клиентами и откроем любой из элементов справочника. Убеждаемся, что, независимо то того, ведется учет по договорам или нет, в Соглашениях максимальная сумма задолженности не указывается.

Делаем вывод, что справочник, в котором можно указывать размер максимальной суммы задолженности – это справочник Договоры с покупателями. По сути, мы уже нашли правильный вариант ответа, но в вопросе имеется еще один вариант, который не лишним будет рассмотреть.

Для начала проверим, включена ли функция ведения сегментации партнеров. Перейдем в раздел Администрирование – Маркетинг и планирование (в редакции старше 2.0 необходимо развернуть группу Маркетинг). Убедимся, что установлен флаг Сегменты клиентов (если в системе уже производилась сегментация клиентов, данный флаг будет недоступен для изменения).

Еще одна настройка, которая нам нужна, это установка флага Запрет отгрузки в разделе Администрирование – CRM и продажи (в редакции старше 2.0 необходимо развернуть группу Оптовые продажи).

Перейдем в раздел Маркетинг и планирование – Настройки и справочники – Сегменты клиентов.

Создадим новый элемент справочника Сегменты клиентов и заполним его так, чтобы в сегмент попадали те клиенты, которые по данным взаиморасчетов имеют Задолженность в размере 150 000 и более.

Обратите внимание на то, что установлен флаг Сегмент используется для запрета отгрузки, который означает, что партнерам, попавшим в данный сегмент будет запрещена отгрузка.

Запишем новый элемент и перейдем к формированию списка сегмента через панель навигации.

В результате запроса по заданной схеме компоновки данных список заполняется теми клиентами, которые подошли под условия отбора, а именно – чей долг превышает указанное значение.

Таким образом, функционал сегментации партнеров можно использовать (к примеру, если не ведется учет договоров) для контроля задолженности и запрета отгрузки должникам. В то же время, он является не основным и, тем более, не единственным способом контроля за максимальной задолженностью клиентов, поэтому мы не можем принять правильным вариант ответа, в котором подчеркивается исключительность этой возможности.
Дополнительно, к описанию функционала сегментации клиентов, рекомендуется изучить разбор вопроса 9.11.

Останавливаемся на том, что максимальная сумма задолженности клиента устанавливается в Договоре.