О чем эта статья
В статье «Контроль обеспечения (резервирования) по заказам» мы уже рассмотрели основные изменения в контроле обеспечения (резервирования) по заказам в новом релизе УТ 11.1.4.1. Но в программе еще присутствует полезный функционал под названием обособленное обеспечение заказов.
Обособленное обеспечение заказов появилось в более ранних релизах УТ 11 (т.е. до релиза УТ 11.1.4.1), но все равно хотелось бы обратить внимание на данный функционал и более подробно его рассмотреть на новом релизе программы.
Применимость
Статья написана для редакции УТ 11.1. Если вы используете эту редакцию, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.
Если Вы работаете со старшими версиями УТ 11, то данный функционал является актуальным. Наиболее заметным отличием УТ 11.3/11.4 от редакции 11.1 является интерфейс Такси. Поэтому, чтобы освоить материал статьи – воспроизведите представленный пример на своей базе УТ 11. Таким образом, Вы закрепите материал практикой :)
Реализация обособленного обеспечения заказов
При включенной функциональной опции «Обособленное обеспечение заказов» можно производить обеспечение по конкретному заказу. Товар, поступивший по заказу с вариантом обеспечения «Обособленно», резервируется под конкретный заказ клиента.
Рассмотрим простую ситуацию. Например, в компанию поступают заказы клиентов. Остатков товара на складе нет. Товар под заказы клиентов заказываются у поставщика. Товар от поставщика должен приезжать под конкретный заказ клиента. Т.е. автоматически резервироваться, чтобы его не могли продать другому клиенту.
Для начала включим возможность использования данного функционала. Для этого перейдем на вкладку программы «Администрирование» – «CRM и продажи» (или «Закупки») и установим флажок «Обособленное обеспечение заказов».
Для увеличения нажмите на изображение.
Теперь перейдем на вкладку программы «Продажи» и создадим новый «Заказ клиента» от клиента «Петров ООО». Укажем в заказе некий товар, например, «Стол компьютерный» в количестве 1 шт.
Вариант обеспечения для товара по умолчанию устанавливается «Требуется».
Для того чтобы можно было заказать товар у поставщика под конкретный (данный) заказ, необходимо установить вариант обеспечения «Обособленно».
Для этого можно дважды нажать по значению «Требуется» и выбрать там вариант «Обособленно» или же над табличной частью документа нажать кнопку «Заполнить обеспечение», установить флажок «Обособленно» и заполнить обеспечение.
Для увеличения нажмите на изображение.
После этого в табличной части «Заказа клиента» в колонке «Обеспечение» будет установлен вариант «Обособленно».
Для увеличения нажмите на изображение.
Далее нам необходимо заказать данный товар у поставщика.
Можно сразу же на основании «Заказа клиента» создать «Заказ поставщику», а можно, конечно же, оформить заказ поставщику через обработку «Формирование заказов по потребностям». Подробное описание использования обработки «Формирование заказов по потребностям» рассмотрено в курсе «65 кейсов по УТ 11».
Поэтому давайте рассмотрим первый вариант – создание заказа поставщику на основании заказа клиента.
При создании на основании перед нами откроется документ «Заказ поставщику», в котором необходимо будет указать вручную организацию, поставщика, цену и дату поступления.
Но самое главное это то, что для обособленно обеспечиваемой номенклатуры указывается «Назначение», для которого она предназначена.
Т.е. в колонке «Назначение» в заказе поставщику будет автоматически указан наш «Заказ клиента».
Для увеличения нажмите на изображение.
Заполним заказ поставщику и проведем. После этого создадим на основании документ «Поступление товаров и услуг». После проведения поступления, товар автоматически стал в резерв под наш заказ клиента.
Проанализировать эту информацию можно в отчете «Анализ доступности товаров» (закладка «Закупки» – «Отчеты по запасам и закупкам»).
В отчете мы увидим, что товар есть в наличии на складе, но свободного остатка нет. Товар находится в обособленном резерве под конкретный заказ клиента.
Для увеличения нажмите на изображение.
Также информацию об обеспечении заказа можно просмотреть в обработке «Состояние обеспечения заказов» (данная обработка присутствует на закладках программы «Продажи», «Закупки» и «Склад»).
Для увеличения нажмите на изображение.
Теперь представим себе ситуацию, что наш клиент «Петров ООО» вдруг отказался от товара. Нам необходимо закрыть заказ клиента.
При попытке установить в табличной части заказа клиента напротив товара флажок «Отменено» и провести заказ, программа выдает ошибку о том, что заказано товара под обеспечение данного заказа клиента больше, чем требуется.
Для увеличения нажмите на изображение.
Имеется ввиду, что товар от поставщика приехал под конкретный заказ клиента, и чтобы правильно закрыть (отменить) заказ клиента необходимо изменить назначение поступившего товара.
Для этого на основании заказа клиента нужно создать документ «Корректировка назначения товаров». Документ предназначен для корректировки назначения для товаров, которые поступают на склад под конкретный заказ клиента.
Для увеличения нажмите на изображение.
Если поступивший под заказ клиента товар должен поступить как свободный товар на склад, то ничего изменять не нужно. В поле «Новое назначение» необходимо оставить автоматически заполненное значение «Поступление на склад». В нашем случае так и нужно.
Но если поступивший под заказ клиента товар необходимо зарезервировать под другой заказ клиента, то в поле «Новое назначение» необходимо выбрать другой заказ клиента. В списке для выбора будут показаны те заказы, в которых присутствует указанный товар и для него указано назначение «Обособленно», но товар под этот заказ еще не поступил.
При проведении документа будет автоматически изменено назначение для поступившего товара.
После проведения «Корректировки назначения товаров» мы сможем правильно закрыть наш заказ клиента. Т.е. установить флажок «Отменено» и провести заказ.
В данной статье мы рассмотрели основные принципы обособленного обеспечения заказов. Как видим, функционал не сложный и будет полезен для более эффективного контроля поступлений товаров от поставщиков под конкретные заказы клиентов.
PDF-версия статьи для участников группы ВКонтакте
Мы ведем группу ВКонтакте – http://vk.com/kursypo1c.
Если Вы еще не вступили в группу – сделайте это сейчас и в блоке ниже (на этой странице) появятся ссылка на скачивание материалов.
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Другие статьи по новым возможностям УТ 11.1:
«Формирование планов сборки (разборки)»
Здравствуйте, вопрос по использованию статусов заказов клиента и обособленному обеспечению. Есть заказ клиента, в нем несколько позиций с разными видами обеспечения, со склада и обособленно. Первоначально требуется отгрузить уже имеющийся на складе товар. Переводим в статус к отгрузке. Создаем реализацию. Далее начинаем обрабатывать заказы клиентов с помощью обработки формирование заказов по потребности, куда попадают все строчки с обеспечением обособленно при устнновленном статусе к обеспечению. Вот только уже частично отгруженный заказ в этот статус не переходит, а выдает ошибку при проведении, что недостаточно товара на складе. Ведь мы его отгрузили. Заказы поставщику формируются не ежедневно, а к примеру раз в две недели и по всем необеспеченным заказам. Как поступить?
Здравствуйте!
Уточните, какой релиз программы Вы используете?
На последнем релизе программы 11.1.7.6 описанная Вами ситуация не воспроизводится.
На четвертом шаге обработки должны отображаться все заказы в статусе “К обеспечению” и выше, в которых указан вариант обеспечения “Требуется” или “Обособленно”.
Релиз 11.1.6.17. Решили отказаться от статусов заказа клиента. Отключили настройку. Достаточно проблематично вручную отслеживать подобные вещи. Но возникла следующая проблема. Старые необработанные заказы все-таки остались со статусами и не дают проводить реализации и т.д. Как поступают при отключении статусов заказов во время работы? Спасибо за ответы.
И еще вопрос, планируется ли возможность перемещения зарезервированного товара? Очень важно!
>Как поступают при отключении статусов заказов во время работы?
Включите использование статусов документа “Заказ клиента”, установите необходимые статусы для все неотработанных заказов, отключите использование статусов.
Нашла решение такое: в заказах, которые создавались после отключения статуса автоматически программа ставила статус “закрыт”. При этом заказы обрабатываются нормально и для реализаций и заказов поставщикам. Так что можно во всех заказах проставить этот статус и отменять использование статусов.
Отлично!
>И еще вопрос, планируется ли возможность перемещения зарезервированного товара?
Опишите более подробно Вашу проблему.
Я имею в виду перемещение между складами товара с обособленным резервом “со склада”.
На данный момент такой возможности в программе нет. Позиция разработчиков нам не известна.
В заказе клиента есть вид обеспечения “Обособленно”, указан склад “Склад1”. Делается поступление товаров и услуг, с указанием назначения (наш заказ) на склад “Склад2”.
Как теперь сделать перемещение со склада “Склад2” на “Склад1” без потери обособленного вида обеспечения? (Т.е. ввод документа “Корректировка назначения” неприемлем)
Здравствуйте!
Необходимо выполнить следующие:
1. Заказ клиента, вид обеспечения “Обособленно”, Склад 1.
2. Заказ на перемещение, вид обеспечения “Обособленно”, назначение “Наш заказ”. Склад отправитель: Склада 2. Склад-получатель: Склад 1.
3. Поступление товаров, Назначение “Наш заказ”, Склад 2.
я делаю отгрузку через заказ клиента. когда я захожу в заказ не могу обеспечить его через вкладку “обеспечить”. В заказе стоит склад ДМВ где храниться товар,когда я захожу во вкладку “обеспечить” товар тоже лежит на этом складе. Вопрос почему не могу его обеспечить?
Не удается воспроизвести Вашу проблему.
Какой вариант обеспечения указан в Вашем Заказе клиента?
Приложите скрин-шоты Заказа клиента, вкладки “Обеспечить” и отчета “Анализ доступности товаров”.
Здравствуйте у меня такой вопрос мне необходимо сделать отгрузку, но заказ не могу обеспечить что я делаю не так спасибо
Здравствуйте!
Для воспроизведения Вашей ситуации опишите подробно Ваши действия и приложите скрин-шоты.
Здравствуйте. Попытались воспользоваться данной функцией и натолкнулись на проблему: по состоянию обеспечения нужный товар встает в обособленный резерв, но при попытке сделать реализацию товара со статусом “обособленно” выдается сообщение “недостаточно товаров организации … по налогообложению, с указанными номерами ГТД”. Что мы делаем не правильно?
Здравствуйте!
Я так понимаю у Вас закупка у поставщика по импорту. Вы оформили Таможенную декларацию?
Добрый день, Андрей,
а как решить такую проблему: надо перенести обособленный резерв по клиенту на него же, только на другой склад и в меньшем количестве.
Спасибо!
Здравствуйте!
Если я Вас правильно понял, тогда Вам нужно выполнить следующие действия:
1. На основании Заказа клиента №2 (где другой склад и меньшее количество) нужно сделать “Заказ на перемещение”. В нем указать склад-отправилель тот склад, куда поступил товар под Заказ клиента №1. Вариант обеспечения для заказа на перемещение указать “Обособленно”, поле “Назначение” заполнится автоматически как “Заказ клиента №2”.
2. На основании Заказа клиента №1 делаем документ “Корректировка назначения товаров”. Количество редактируем на количество, которое необходимо под Заказ клиента №2. В колонке “Новое назначение” указываем “Заказ клиента №2”.
3. После этого освободим остаток товара из Заказа клиента №1. Т.е. еще раз проведем “Корректировку назначения товаров”. Количество не редактируем. В поле “Новое назначение” оставляем значение “Поступает на склад”.
4. На основании заказа на перемещение проводим перемещение.
Спасибо, работает !
А как быть, если товар уже заказан поставщику, но не под заказ? Как в уже созданном заказе поставщику зарезервировать?
Здравствуйте!
Если использовать обособлнное обеспечение, то Вам необходимо будет в заказе поставщику указать назначение вручную.
При не использовании обособленного обеспечения заказов есть такой вариант: если на момент ввода заказа клиента заказ поставщику еще не создан, то заказ клиента проводим с вариантом обеспечения “Требуется”. Затем, когда заказы поставщику создали, необходимо открыть обработку “Состояние обеспечения заказов”, где для заказов клиентов с вариантом обеспечения “Требуется” будут доступны рекомендации для резервирования товара. Выполнение рекомендаций позволит зарезервировать товар в ранее созданном заказе поставщику.
Здравствуйте. У нас есть заказ поставщику и когда принимаем заказы от клиентов, используем из заказов. Есть ли какой-либо отчет, где можно посмотреть свободное количество товара после заказов клиента.
Если на основании Заказа поставщику сделать Поступление, то в отчете “Анализ доступности товаров” в колонке “Резерв” будет отображаться зарезервированное количество, а в колонке “Свободно для продажи” – количество доступное для продаж.