О чем эта статья
Рассмотрим схему оплаты платежными картами (см. рис. 1). В данном процессе участвуют три объекта: покупатель, магазин и банк-эквайер, через который будут приниматься оплаты по платежным картам.
Для приема оплат банк-эквайер предоставляет магазину в аренду специальное оборудование – эквайринговый терминал. Именно он и позволяет работать на кассе с платежными картами покупателей.
Сам процесс совершения покупки выглядит следующим образом.
Клиент набирает определенный товар, который собирается приобрести в магазине. Далее он передает платежную карту кассиру, который с помощью эквайрингового терминала делает запрос в банк-эквайер для проверки достаточности на карте средств и оплаты покупки. На данный запрос банк-эквайер дает специальный ответ, который отображается на эквайринговом терминале.
Ответ может быть в двух вариантах: либо денег достаточно, и оплата будет произведена, либо денег не достаточно, и клиенту потребуется оплатить покупку другим способом. Если денег на карте достаточно, эквайринговый терминал сообщает кассиру, что оплата успешно произведена. В магазине фиксируется информация об оплате, клиенту передается тот товар, который он приобрел, оплатив картой.
В течение дня таких оплат может быть много. Информация о них накапливается в магазине, а по завершении какого-то определенного периода эквайер по всем совершенным операциям производит перечисление безналичных денежных средств магазину с расшифровкой информации об оплатах.
Разные банки перечисляют денежные средства с разной периодичностью, но обычно это делается каждый день.
Рис. 1 Схема оплаты платежными картами
В статье разберем, как этот процесс отражается в «1С:Рознице». В частности, рассмотрим:
- Настройку оплаты платежными картами
- Оплату платежными картами мелкооптовых продаж
- Возврат оплаты при мелкооптовой продаже
- Оплату платежными картами розничных продаж
- Возврат оплаты при розничной продаже
- Оплату платежными картами в рабочем месте кассира
- Возврат оплаты в рабочем месте кассира
- Анализ оплат платежными картами
Применимость
Статья написана для редакции 1С:Розница 2.1. Если вы используете эту редакцию, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.
Если же вы планируете начать внедрение 1С:Розница, то скорее всего будет использоваться более свежая редакция. Интерфейсы и её функционал могут отличаться.
Поэтому, мы рекомендуем пройти курс 1С:Розница 2 для автоматизации магазинов и сервисных компаний, это поможет вам избежать ошибок и потери времени / репутации.
Настройка оплаты платежными картами
По умолчанию возможность приема оплаты платежными картами в конфигурации Розница 2 отключена. Для ее включения следует перейти в раздел Администрирование и с помощью соответствующей команды открыть форму настроек Продажи (см. рис. 2 и рис. 3).
Рис. 2 Запуск окна настроек “Продажи”
Рис. 3 Группа настроек Оплата в окне настроек “Продажи”
В группе настроек Оплата необходимо включить опцию Оплаты платежными картами. После этого становится доступной команда Договоры эквайринга.
С каждым из банков-эквайеров, с которыми работает магазин, должен быть зарегистрирован свой договор. Открыв форму “Договоры эквайринга” (см. рис.4), нажатием на кнопку Создать в командной панели табличной части формы можно зарегистрировать новый договор.
Рис. 4 Форма списка договоров эквайринга
В форме создания договора (см. рис. 5) требуется указать нашу организацию, от которой заключен договор, а также банк-эквайер (выбор банка осуществляется из справочника “Контрагенты”).
Для банков рекомендуется создать отдельную папку в справочнике “Контрагенты”.
Рис. 5 Форма создания договора эквайринга
Наименование договора можно выбрать предлагаемое системой 1С:Розница по умолчанию.
С помощью соответствующей опции можно определить, возвращает ли комиссию при возврате банк-эквайер. Если покупатель возвращает товар, оплаченный платежной картой, то возврат денежных средств может быть произведен тоже только на платежную карту.
Поведение банка-эквайера может быть разным: он может возвращать магазину комиссию, которую удержал при произведении оплаты, или не возвращать.
В табличной части договора можно указать тарифы за расчетное обслуживание: для различных видов оплаты можно указать процент банковской комиссии.
В колонке Вид оплаты указывается элемент специального справочника. При выборе доступны только виды оплаты с типом Платежная карта.
Нужно создать новый вид оплаты: тип оплаты установится автоматически, остается указать только наименование (см. рис. 6).
В качестве наименования логично использовать наименование того вида карты, процент банковской комиссии для которого мы и будем определять.
Рис. 6 Заполнение табличной части Договора эквайринга
Если процент банковской комиссии для всех видов карт одинаковый и вам не требуется в дальнейшем анализировать суммы оплат в разрезе видов карт, то можно создать всего один вид оплаты Платежная карта и указать в соответствующем поле табличной части процент банковской комиссии.
После сохранения договора эквайринга в панели навигации формы станет возможным использование команды Эквайринговые терминалы.
Откроется список эквайринговых терминалов по данному договору. Здесь требуется создать хотя бы один эквайринговый терминал.
В карточке эквайрингового терминала (см. рис. 7) следует указать вид кассы: касса ККМ – для приема оплаты в кассу ККМ при розничных продажах; касса (операционная касса) – для приема оплаты в кассу предприятия при мелкооптовых продаж.
Рассмотрим оба варианта, поэтому создаем два терминала (в одном выбераем операционную кассу, а в другом кассу ККМ). Можно выбрать наименование, предлагаемое системой автоматически.
Рис. 7 Создание эквайрингового терминала
Рис. 8 Создание эквайрингового терминала для кассы ККМ
Кроме того, указывается информация о подключаемом оборудовании. Эквайринговый терминал может работать в двух вариантах.
Он может работать автономно – тогда он никак не связан с системой 1С:Розница. Кассир вручную будет работать с данным терминалом, набирая сумму к оплате и производя операции с платежной картой. Далее в программе Розница 2 ему потребуется отразить: прошла ли оплата по карте.
Также эквайринговый терминал может быть подключен в качестве оборудования напрямую к нашей системе. Удобство данного варианта подключения в том, что рабочее место кассира сможет автоматически передать терминалу сумму оплаты, и ее кассиру уже не потребуется набирать, нужно будет только авторизовать данную оплату.
При установке галочки Использовать без подключения оборудования (как показано на рис.7 и 8) терминал будет работать автономно.
Оплата платежными картами мелкооптовых продаж
Рассмотрим, как принимать оплату платежными картами на примере мелкооптовой продажи. В разделе Продажи создаем документ “Реализация товаров” (соответствующая команда из группы Создать).
Рис. 9 Форма документа “Реализация товаров”
В форме документа заполним требуемые данные: Контрагент, которому осуществляется продажа, Магазин, Склад отгрузки, Организация.
В табличную часть Товары подбираем товар для продажи и проводим документ реализации.
Для оформления оплаты по данному документу платежной картой, существует специальный документ “Эквайринговая операция”.
Создать его можно на основании документа реализации, нажав на кнопку Создать на основании и выбрав в раскрывшемся подменю пункт Эквайринговая операция (см. рис. 10).
Откроется форма нового документа “Эквайринговая операция”, в которой большинство данных уже будет заполнено автоматически (см. рис. 11).
Рис. 10 Создание документа “Эквайринговая операция”
Рис. 11 Форма документа “Эквайринговая операция”
После указания вида оплаты в документе автоматически установится процент банковской комиссии и рассчитанный размер комиссии. После этого документ следует провести.
В системе 1С:Розница будет зафиксирована информация об оплате. Далее нужно произвести оплату на самом эквайринговом терминале.
В нашем примере терминал подключен автономно, поэтому кассир работает с ним вручную: указывает сумму оплаты и отправляет запрос в банк.
Пока оплата не подтверждена, в форме документа выводится соответствующее сообщение: “Банковская операция не производилась” (см. рис. 11).
Если операция успешно произведена банком, то следует нажать на кнопку Оплатить картой. Если на данном рабочем месте доступно несколько фискальных регистраторов, то программа предложит выбрать тот из них, на котором будет распечатана информация о проведенной оплате.
Если доступен один фискальный регистратор, то сразу появится окно “Авторизация операции” с уже указанной суммой платежа (см. рис. 12). Нужно указать номер карты покупателя.
Номер карты вводится в специальном шаблоне группами цифр (по четыре значения в каждой группе). Введенное значение может быть произвольным, программа его корректность никак не контролирует.
Рис. 12 Окно авторизации операции
После нажатия команды Выполнить операцию программа Розница 2 задает дополнительный вопрос об успешности оплаты на эквайринговом терминале.
Если оплата не прошла, от отражения факта оплаты нужно отказаться, нажав кнопку Нет (см. рис. 13). Если же оплата прошла, нажимаем на кнопку Да, и в форме документа “Эквайринговая операция” информационное сообщение сменится на “Банковская операция произведена”.
Кроме того, документ становится недоступным для редактирования, не доступны операции отмены проведения и пометка на удаление.
Рис. 13 Запрос на подтверждение успешности операции оплаты
В панели навигации документа можно выбрать команду Движения документа. В отчете по движениям документа отражается всего одно движение по регистру накопления “Продажи по платежным картам” (см. рис. 14).
Нет никакого погашения задолженности покупателя, и это нормально. В системе 1С:Розница мелкооптовая продажа очень сильно упрощена, и документ “Реализация товаров” не формирует никакого долга покупателя.
Т.е. предполагается, что при продаже через реализацию товар сразу же оплачивается. Никакого контроля взаиморасчетов в дальнейшем не предполагается.
Рис. 14 Отчет по движениям документа “Эквайринговая операция”
Возврат оплаты при мелкооптовой продаже
Предположим, что проданный товар по какой-то причине оказался некачественным, и покупатель нам его возвращает. Документ “Возврат товаров от покупателя” можно создать на основании документа “Реализация товаров” (см. рис. 10).
В документе можно отредактировать количество и состав возвращаемых товаров и в поле Аналитика хоз. операции указать причину возврата. Вся остальная информация в документе уже заполнена, и он готов к проведению (см. рис 15).
Рис. 15 Форма документа “Возврат товаров от покупателя”
Для того, чтобы произвести возврат денег на платежную карту покупателя, на основании документа “Возврат товаров от покупателя” создается документ “Эквайринговая операция” (см. рис. 15).
В новом документе поле Операция будет иметь значение Возврат оплаты покупателю (см. рис. 16). В предыдущем документе в этом поле было значение Поступление оплаты от покупателя (см. рис. 11).
В документе требуется указать значение для поля Вид оплаты. Следует выбирать именно тот вид оплаты (платежной карты), с помощью которой осуществлялась оплата реализации товаров. Кассиру важно не ошибиться в выборе вида оплаты, т.к. программа данное соответствие не отслеживает.
Рис. 16 Форма документа “Эквайринговая операция” при оформлении возврата
Далее проводим документ, и нажимаем на кнопку Вернуть на карту. В появившемся окне “Авторизация операции” нужно ввести номер карты (см. рис. 12).
Последует вопрос об успешности проведения операции на эквайринговом терминале, на который следует ответить соответствующим образом. При утвердительном ответе в документе “Эквайринговая операция” также появится сообщение “Банковская операция произведена” и он станет недоступным для редактирования.
Оплата платежными картами розничных продаж
Теперь рассмотрим, как оформлять прием оплаты платежными картами при розничной продаже. Напоминаю, что для этого должен быть создан соответствующий терминал, в котором параметр вид кассы имеет значение – касса ККМ.
Для начала поработаем с чеками ККМ вручную (не в рабочем месте кассира).
Создаем новый чек ККМ (в разделе Продажи в группе команд Создать команда Чек ККМ). Заполняем значения для полей Касса, Магазин и Организация, а также табличную часть Товары (см. рис. 17)
Рис. 17 Чек ККМ. Закладка товары
На закладке Оплата с помощью кнопки Добавить в панели табличной части выбираем пункт Платежная карта (см. рис. 18).
Откроется окно для выбора вида оплаты (см. рис. 19), в котором нужно выбрать соответствующую платежную карту. Сумма, процент торговой уступки и сумма торговой уступки заполняются автоматически. Проводим данный документ.
Рис. 18 Чек ККМ. Закладка Оплата
Рис. 19 Окно выбора вида оплаты
Чтобы отразить факт совершения банковской операции на эквайринговом терминале, в командной панели табличной части Оплата выберите кнопку с пиктограммой эквайрингового терминала (см. рис. 18).
После нажатия этой кнопки откроется уже знакомое окно “Авторизация операции”, в котором следует заполнить номер карты и нажать на кнопку Выполнить операцию (см. рис. 12). Система 1С:Розница задаст стандартный вопрос об успешности выполнения операции оплаты на эквайринговом терминале (аналогичный вопрос см. на рис.13).
После подтверждения оператором успешности операции в самой левой колонке табличной части Оплата появится пиктограмма с изображением эквайрингового терминала.
До момента пробития чека оплату можно отменить. Для этого следует выделить нужную строку в табличной части Оплата и в командной панели этой табличной части вновь нажать на кнопку с пиктограммой эквайрингового терминала. Программа Розница 2 сообщит, что данные об оплате уже переданы в банк и потребует подтверждения отмены операции (см. рис. 20).
Рис. 20 Запрос на подтверждение отмены операции
В случае подтверждения со стороны оператора, программа спросит об успешности отмены оплаты на эквайринговом терминале (см. рис. 21).
Рис. 21 Запрос на подтверждение отмены оплаты на эквайринговом терминале
Если операцию не отменять, то можно пробить чек. Чтобы пробить чек на фискальном регистраторе, следует нажать на кнопку Пробить чек (см. рис. 18).
Форма чека представлена на рисунке 22.
Рис. 22 Чек на продажу
Возврат оплаты при розничной продаже
Для оформления возврата на основании текущего чека ККМ (документа) создается новый чек ККМ (см. рис. 23). У нового чека ККМ будет указан вид операции Возврат (см. рис. 24).
В этом документе необходимо заполнить поле Аналитика хоз. операции. На закладке Оплата в табличной части следует указать вид оплаты. В данном случае система 1С:Розница контролирует совпадение видов оплаты при покупке и при возврате.
Следует иметь ввиду, что на сегодняшний день вернуть только часть товара в данном случае конфигурация Розница 2 не позволяет – возврат обязательно должен быть на полную сумму изначальной покупки.
Рис. 23 Создание чека ККМ на возврат
Рис. 24 Чек ККМ на возврат
Проводим чек ККМ на возврат. В панели табличной части Оплата нажимаем на кнопку с пиктограммой эквайрингового терминала.
Последует запрос на подтверждение успешности отмены оплаты на эквайринговом терминале. После подтверждения чек на возврат пробивается (кнопка Пробить чек).
Оплата платежными картами в рабочем месте кассира
В режиме РМК подбираем товар для продажи. В верхнем ряду кнопок выбираем кнопку Плат. карта (F7) (см. рис. 25).
Откроется форма сложной оплаты чека ККМ с уже открытым списком видов оплаты типа Платежная карта.
Из этого списка следует выбрать нужный вид оплаты (платежную карту) двойным кликом мыши.
Рис. 25 Оплата платежной картой в рабочем месте кассира
После выбора вида оплаты появится окно “Авторизация операции” с уже заполненной суммой покупки (см. рис. 26).
При нажатии клавиши Enter в данной форме будет произведена оплата на указанную сумму.
Рис. 26 Окно “Авторизация операции”
В отдельном окне система 1С:Розница задаст стандартный вопрос об успешности выполнения операции на эквайринговом терминале (см. рис. 27).
Рис. 27 Запрос на подтверждение оплаты на эквайринговом терминале
К этому времени форма “Оплата чека ККМ” (см. рис. 25) примет несколько иной вид (см. рис. 32).
На месте списка видов оплаты будут кнопки с цифрами, и кнопка Enter, на которую нужно будет нажать после подтверждения оператором оплаты на эквайринговом терминале.
Система пробьет чек на фискальном регистраторе (см. рис. 28).
Рис. 28 Чек продажи
Возврат оплаты в рабочем месте кассира
Для оформления возврата в течение той же смены, когда совершалась покупка, следует нажать на клавишу Возврат (F5) в верхнем ряду кнопок рабочего места кассира (см. рис. 25).
Появится форма со списком пробитых в текущей смене чеков, для выбора того чека, по которому нужно произвести возврат (см. рис. 29).
Рис. 29 Форма для выбора чека из списка
После выбора оператором чека двойным кликом мыши появится окно выбора причины возврата (см. рис. 30).
Рис. 30 Форма выбора причины возврата
После выбора причины возврата следует вновь нажать на кнопку Плат. карта (F7) (см. рис. 25), после чего последует запрос на подтверждение успешности отмены оплаты на эквайринговом терминале (см. рис. 31).
Рис. 31 Запрос на подтверждение отмены оплаты
После подтверждения вновь появляется форма оплаты чека ККМ с заполненной суммой (см. рис. 32)
Рис. 32 Форма оплаты чека ККМ
После нажатия клавиши Enter, будет пробит чек на возврат (см. рис. 33) и при соответствующих настройках рабочего места кассира распечатан акт о возврате денежных сумм (см. рис. 34)
Рис. 33 Чек на возврат
Рис. 34 Фрагмент Акт о возврате денежных сумм
Анализ оплат платежными картами
Для анализа оплат, совершенных платежными картами, в конфигурации 1С:Розница существует два отчета “Движения ДС по платежным картам” и “Движения ДС по типам оплат”. Данные отчеты доступны в разделах Продажи и Финансы.
Для доступа к отчетам в любом из этих разделов можно выбрать команду Отчеты по продажам или Отчеты по финансам, соответственно (см. рис. 35). Будут открыты панели отчетов, и интересующие нас отчеты будут находиться в группе команд Поступление оплаты (см. рис. 36).
Рис. 35 Вызов списка отчетов
Рис. 36 Расположение команд для вызова интересующих отчетов
Отчет “Движение денежных средств по платежным картам” представлен на рисунке 37. В нем выводится информация о продажах и возвратах с указанием соответствующих видов оплат.
Недостатком отчета является то, что в нем не выводится процент банковской комиссии.
Рис. 37 Отчет “Движения денежных средств по платежным картам”
Если требуется, то можно расшифровать соответствующие показатели, например, по документам (см. рис. 38).
Рис. 38 Расшифровка показателей отчета
Второй отчет – это универсальный отчет, в котором выводятся все оплаты в разрезе видов и типов оплат. Соответственно, можно сравнивать суммы оплат и возвратов по разным типам оплат (см. рис. 39)
Рис. 39 Отчет “Движения денежных средств по типам оплат”
г. Кемерово
Если Вас заинтересовала эта тема
PDF-версия статьи для участников группы ВКонтакте
Мы ведем группу ВКонтакте – http://vk.com/kursypo1c.
Если Вы еще не вступили в группу – сделайте это сейчас и в блоке ниже (на этой странице) появятся ссылка на скачивание материалов.
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Добрый день, подскажите как исправить ошибку кассира, который не получив подтверждение оплаты по терминалу товар отдал. Проблема в том что через кассу сумма проведена, но по терминалу оплата не прошла. Если проводить обычным возвратом, указав что оплата по платежной карте, но оплата же фактически не проводилась?
То есть вы просто отдали товар без оплаты? Это же вопрос вашего регламента в таком случае, а не программный. Как решите – так и делайте. Если с кассира удерживаете – пусть он и платит. Если в списание, то списывайте товар мимо продажи.
Здравтсвуйте, вопрос такой, пользуюсь “Розницой” 2.3, пытаюсь настроить работы с автономным эквайринговым терминалом, вроде все делаю по иструкции, но когда дело доходит до выставить флаг “использовать без подключения оборудования” – она неактивна, как будто где то что то упустил, но не понимаю где
Видимо, вы уже записали карточку терминала, и после этого пытаетесь установить флаг? Если так, то он заблокирован от случайных изменений. Меню “Еще – Разрешить редактирование реквизитов”.
Добрый день.
Выявили следующую проблему.
Настроена Розница на две организации, в одной – алкоголь и сигареты, в другой – остальное. Если в один чек попали два товара от разных организаций, и клиент хочет оплатить картой, то на пин-паде ему предлагается оплатить поочередно две суммы по двум разным отделам. Если вдруг не хватает на вторую часть, то выходит сообщение “Эквайринговая операция не была произведена: Ошибка при выполнении функции ОплатитьПлатежнойКартой, ответ терминала – Ошибка 4451” Оплата по карте не произведена.
При этом первая часть оплаты у клиента списана, деньги не возвращаются, чек открыт.
Кто сталкивался? Как быть в такой банальной ситуации?
То есть варианта “Отменить первую часть” интерфейс не предоставляет?
Если действительно так, то следует с этой информацией обратиться к разработчикам через Линию консультаций. Похоже на явный недосмотр. Только нужно больше деталей сообщать – версию конфигурации, скриншоты в момент проблемной ситуации.
Добрый день
Розница 2.3 (2.3.8.27)
В РМК когда кассир при продажа нажимает оплата по платежной карте. Случайно нажимает/вводит сумму меньше которой необходимо оплатить. В итоге сумма которой не хватает пробивается, как оплата в кредит.
Вопрос: Можно ли как-нибудь запретить оплату в кредит?
Перед тем как пробить чек выдается предупреждение “Сумма оплат меньше суммы чека. Пробить чек частичной оплаты?”. И этого должно быть достаточно, что бы кассир задумался что что-то не так.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? При попытке провести отмену операции, в 1С выскакивает ошибка “При выполнении операции возникла ошибка: “Эквайринговая операция не было произведена. Не задан RRN”. Отмена оплаты по карте не была произведена.” По какой-то причине, в “Ссылочный номер”, через слэш добавляется @код авторизации@. Заранее спасибо за ответ.
Все сильно зависит от вашей конфигурации, и её версии, а так же от банка с которым вы работаете, терминала и используемого драйвера, его версии, а так же используемой внешней компоненты, и её версии тоже :)
Проблема может быть на любом из этих звеньев.
Если проблема воспроизводится с самого начала использования терминала, то логичнее здесь привлечь техподдержку банка, тем более что она бесплатна в рамках эквайринга обычно. Они могут проверить разные версии компонент/драйверов для вашего терминала.
Если же проблемы на стороне 1С, то следует проверить воспроизведение на актуальной версии решения (того, которое используете), то нужно обращаться в ЛК 1С.
Если вы на Рознице, последних версий, то там произошел переход на БПО редакции 3, многие драйвера обновились, то там, то сям выскакивают сюрпризы, и только сейчас обкатывается/донастраивается.
В моем опыте проблем с ошибочной передачей RNN пока не возникало.
Спасибо
Подскажите пожалуйста!
Через РМК без подключения оборудования провел продажу товара с помощью сложной оплаты.
1000 рублей была оплачена картой
999 рублей наличными
В настройках эквайринга указано, что 2% комиссия банку.
Получается, что с 1000 рублей выручка составила лишь 980 рублей.
Общая выручка за этот товар от сложной оплаты равняется 999+980=1979
Себестоимость товара 1535 рублей. Следовательно прибыль:
1979-1535=444 рубля. А программа просто вычитает из 1999-1535 и получает 464.
Подскажите, что я делаю не так? Нужно, чтобы через РМК можно было пробивать как наличными средствами, так и картой, с которой будут учитываться 2% с продажи банку
Все делаете правильно.
От клиента вы получили 1979 рублей, это и есть выручка. А то, что банк берет процент за операции с деньгами – это отдельный прочий расход, который отдельно и должен учитываться вами. Учитывается он обычно в документе поступления на расчетный счет от банка-эквайера.
Рассчитанная по проценту сумма комиссии носит здесь больше информационный характер + используется в обменах с другими конфигурациями. В Рознице отчет по валовой прибыли опирается только на себестоимость и выручку.
Подскажите как из реализации провести смешанную оплату наличные+эквайринг работаем через реализацию 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
“1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)” – это платформа, ничего не говорящая о конфигурации которая у вас используется.
Предположу, что работаете в 1С:Рознице. Тогда на основании документа реализация вводите поступление в кассу на часть оплаты(Приходный кассовый ордер) и эквайринговую оплату на остаток суммы (Оплата платежной картой). Если используется онлайн касса, то необходимо корректно пробивать чеки – в указанном примере смешанной оплаты и трех документах Реализация + ОплатаКартой + ОплатаВКассуНаличными, нужно пробивать 3 чека (обращайте внимание на пробиваемый в чеке признак способа расчета).
Что бы уменьшить количество чеков лучше работать по схеме Заказ+ЧекККМ, и пользоваться Рабочим местом кассира.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня проблема с подключением 2х отделов. При отмене\возврате платежа терминал спрашивает по какому отделу была операция. Но при оплате он не спрашивает и проводит по первому отделу. Как можно сделать что бы терминал спрашивал при оплате по какому отделу её нужно совершить?
Без скриншота не совсем понятно о каком именно диалоге/форме идёт речь.
Что вы называете отделом? Секцию оплаты на кассе? Тоже не совсем сразу понятно.
У нас терминал стоит SP30 и у него настроено 2 отдела(2 юр лица, и у каждого свой личный номер терминала)
И когда проходит операция, терминал должен спрашивать по какой организации(отделу) идёт оплата, но спрашивает только при возврате\отмене
Повторюсь, без скриншотов не совсем понятно о каком оконном диалоге вы говорите.
Если окно, в котором при возврате/отмене происходит запрос организации, внешне не похож по цветам/формам/интерфейсу на 1Совское, то это скорее всего прописано поведением самой компоненты/драйвера терминала.
Решать этот вопрос нужно с техподдержкой 1С и банка, который вам установил терминал.
Ситуаций бывает огромное количество, и конкретную ситуацию нужно решать индивидуально. Возможно это не поддерживается используемой конфигурацией, и требуется доработать данный функционал. Возможно есть другие версии компоненты для работы с терминалом, которые изменят его поведение.
Хочу узнать у специалиста. Допускается ли использование терминала “Ingenico” картой либо наличными без считывания штрих кодов? Можно ли сделать просто набор суммы на терминале? И как она пройдет через 1С предприятие, базовая редакция 2.2? Или эта сумма уйдет онлайн переводом только в банк, без регистрации в моем РМК ? За ранее благодарен Вам, спасибо. Хотелось бы узнать и получить ответ по почте.
Добрый день!
>Допускается ли использование терминала “Ingenico” картой либо наличными без считывания штрих кодов?
Терминал Ingenico – это эквайринговый терминал для приема оплат банковскими картами. Каким образом он соотносится со “считыванием штрихкодов”? Возможно вы смешали дисконтную систему (клиентские персонализированные дисконтные/бонусные карты со штриховым/магнитным кодом) с системой приема оплат банковскими картами.
>Можно ли сделать просто набор суммы на терминале?
Если речь о банковском терминале, то применяются два режима работы:
1) Режим с подключением терминала к 1С. В этом случае 1С отдает в терминал сумму оплаты (набирать её вручную не требуется), а из терминала в 1С поступает сигнал об успешной/ не успешной оплате.
Это более удобный вариант с точки зрения использования, работы и учета, но менее надежный, так как есть связь терминала с ПО, и в этом месте иногда возникают проблемы.
2) Режим без подключения терминала к 1С. В этом случае 1С живет своей жизнью, терминал – своей. Плюсы – стабильность и простота, минусы – отдельный учет оплаты в 1С и в терминале.
>И как она пройдет через 1С предприятие, базовая редакция 2.2? Или эта сумма уйдет онлайн переводом только в банк, без регистрации в моем РМК ?
Видимо вы как раз про упомянутый выше вариант 2 и пишете. В 1С в этом случае нужно будет вручную отметить факт успешной оплаты по карте.
Более наглядно и с объяснением всей цепочки учетных операций вопрос рассмотрен в курсе по 1С:Рознице
Подскажите пож. в “отчете розничных продаж” перестала программа учитывать % комиссии банка при эквайринговых (безнал.) операциях. В программе у меня почему-то нет кнопки “Договоры эквайринга” как вы указали путь “Администрирование-продажи-договоры эквайринга”, есть только пункты “экваринговые терминалы” и виды “оплат”. Не могу найти.
Добрый день!
Подсистему несколько видоизменили. Теперь виды оплат и проценты комиссии явно указываются в самих эквайринговых терминалах.
По идее, при обновлении данные из договоров эквайринга должны были перейти в настройки самих терминалов, возможно в Вашем случае этого не произошло – проверьте.
Администрирование – Эквайринговые терминалы – В карточке терминала вкладка “Доступные виды оплат” – в таблице указываются виды оплат и проценты комиссии.
Здравствуйте, может хотя бы Вы ответите на вопрос, а то нигде не получается. С 1 июля 2018 г. при оплате безналом от физ.лиц необходимо высылать электронные чеки покупателям на емэйл. Какой вид оплаты при этом необходимо выбирать в Рознице (у нас Розница 2.2.5)? – на выбор только 2 вида оплат – наличные и оплата картой. Т.е. необходимо создать новую оплату типа Оплата картой с названием Электронные? Спасибо заранее за ответ.
Как вариант – да, можно добавить вид оплаты с типом “Платежная карта”.
Чек будет пробит, в нем будет форма оплаты “Электронные”.
Для ОФД и ФНС сумма как по виду “Оплата картой” так и по новому виду будет выглядеть одинаково. Это разделение только для вас, для внутреннего учета.
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, поменяли ФН на кассе Атол30ф, после этого при оплате картой система проводит будто это платеж в кредит. В чем может быть проблема? Стоит 1сРозница
А до замены ФН как бил?
Вполне возможно вам при перерегистрации попутно обновили и прошивку ККТ, но при этом не сохранили настройки видов оплат. ЦТО в этом плане часто пакостят.
Не понятно выражение “система проводит будто это платеж в кредит”? Какая система? 1С? Или все таки в чеке печатается в строке “КРЕДИТ”? А в ОФД что в электронном чеке – кредит, или все – электронные?
Если речь именно о строке в чеке, то см. начало :) В остальных случаях – могут быть другие причины.
Спасибо за подробно описанную статью по данному направлению
Подскажите не совсем понял в чем разница, если возврат делать чреез возырат и F6/F7 или если делать через аннулирование чека ctrl+F6 , что в том и том случае происходит в программе? и когда это применяется ?
Принципиальная разница лишь в том, что аннулированные чеки отражаются в кассовых отчетах в счетчиках аннулирования.
Возврат – в возвратах. Зависит от бухгалтера :) Аннулирование практически не применяется.
Добрый день. Как выполнить Возврат на карту не в день продажи?
Спасибо.
Если онлайн касса, то обычным чеком на возврат, и там все стандартно – как раньше было “день в день”.
Если старая касса или принтер чеков, то документом оплата платежной картой. Он вводится либо вручную на основании возврата, либо автоматически создается при правильном возврате из РМК.
В курсе по Рознице это детально рассмотрено.
Из-за обмена с УТ 10.3 нам пришлось оформлять возврат на онлайн кассе по-старому через документ возврат товаров от покупателя. С пробитием чека по кассе конечно. Проблема в том, что возврат проходит как сторно движений, и товар должен поступить на склад. А отчет о розничных продажах в УТ партии не приходует.
Обмен с УТ накладывает отпечаток на работу в двух системах – это факт.
Недочет с некорректным отчетом о розничных продажах с возвратом внутри него “не день в день” переданным из РТ в УТ уже неоднократно возникал.
Разработчикам описывали ситуацию, остается либо исправлять самостоятельно, либо как вы и сделали – идти старым путем, либо ждать когда разработчики таки поправят этот недочет.
Добрый день!
Как настроить в рознице ККМ viki print 80 Ф, чтобы печатался слип-чек. Эквайринг-Терминал Trpos и Розница 2.2.5
Никаких специальных настроек не требуется. Если драйвер поддерживает, все должно быть ок.
Viki Print 80Ф не входит в список официально поддерживаемых устройств в 1С:Розница. Если для подключения использовалась копонента от дримкас, то этот вопрос следует адресовать им.
Дримкас ответил: Печать слип чека необходимо настраивать в 1С.
Драйвер 1С и программа стыковки для эквайринга разработан http://trpos.ru
Повторюсь, ничего специального настраивать касаемо ККТ не требуется. Все что требуется от ККТ – уметь печатать нефискальные строки.
Здесь больше вопрос к эквайринговому терминалу, его подключению и его драйверу/компоненте. Обратитесь к вашему эквайеру.
Спасибо
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,у нас периодически вылезает ошибка питания в 1с при оплате картами,в конце дня мы видим,что на терминале операция прошла,а по кассе нет,что делать?
Добрый день.
Не совсем понятно по описанию что за ошибка питания
К сожалению, не такая уж редкая ситуация. В этом случае рассинхрон устраняется временным отключением терминала, пробитием чека только по кассе, и затем восстановлением связи с терминалом.
Доброе утро.
При переходе на ККТ-онлайн (Штрих-М-Ф02) + кассовое решение эквайринговый терминал СБРФ / ККТ начинает печатать слип, затем либо вообще зависает, либо просто останавливается при начале печати 2го слипа, 1с:Розница при этом выдает ошибку и не фиксирует оплату, если нажать “последний слип” то распечатываются оба слипа нормально, но терминал приходится переводить в автономный режим чтобы закрыть чек, либо проводить отмену операции (это проходит без ошибок). Все библиотеки сбербанковские стоят последние. Релиз на текущий момент стоит 2.2.5.25. Где еще копать? что посылает терминал на ККТ что тот уходит в ступор (при таймауте ККТ 1000 – описанная выше ошибка + зависает, при 300/600 – просто только ошибка, ККТ работает без перезагрузки)
Попробуйте другие версии библиотек Сбербанка. Бывали ситуации когда старые отрабатывали корректнее.
Библиотеки разные пробовал. И старые, и последние как 3 так и 7 символов. На текущий момент методом научного тыка выставил таймаут у ККТ 3000, все работает, но если клиент замешкается и долго будет вставлять карту, вводить ПИН то ошибка вылезает опять с всеми описанными выше ошибками. Т.е. искать надо где то в коде 1с, жду мгм для отладки.
В любом случае это не норма. О таких технических сюрпризах есть смысл сообщать разработчикам, для устранения
Спасибо за статью. Сделал как описано, кнопка F7 стала активной. Используем автономный терминал.
Возникла проблема следующего характера.
В РМК режиме при расчете картой все проходит. А на печать ФР выходит чек с пометкой отменено.
В чеках ККМ выдается ошибка такого рода: При печати чека произошла ошибка.
Дополнительное описание: При выполнении операции произошла ошибка: ФБ: средство платежа не найдено.
Что сделали не так?
Добрый день.
Проверьте настройки самого ФР. Возможно в ККТ что-то не так с видами оплаты.
Добрый день! Как отразить эвайринг-аванс за товар в Рознице.
Т.е. клиент оплатил заранее картой
Добрый день.
Оплата “заранее” не входит в понятие “Розницы”, как и любая предоплата в целом. Это давняя позиция разработчиков.
Возникает встречный вопрос – а как вы провели оплату “заранее”? Видимо у вас терминал не подключен к системе. Тогда создайте в системе терминал без оборудования, и далее стандартно. Или через РМК, или через Реализацию товаров + оплату платежной картой.
Терминал не подключен. Правильно понимаю – аванс по карте невозможно отразить в Рознице???
Вы можете ввести оплату платежной картой как отдельный документ.
Стандартные схемы:
ЧекККМ с оплатой в самом чеке в любом составе.
Реализация товаров с произвольным вводом документов приходный кассовый ордер или оплата платежной картой.
Добрый вечер! 13.03.2017 прозвучал вопрос о предоплате. А как тогда проводить окончательный расчет? Клиент пришел за товаром, вносит оставшуюся часть денежных средств за минусом предоплаты. Чек должен быть на сумму вносимых денежных средств (окончательного расчета). Делать возврат? но фактически возврата денег по терминалу не будет…
Добрый день!
В случае “кустарной” предоплаты – итоговое снижение суммы на сумму предоплаты делают так же “кустарно” – скидкой :)
В “Настройках подключаемого оборудования” терминал создавать и настраивать нужно или нет?
Если вы работаете с подключением платежного терминала непосредственно к ПК, и оплата будет производиться с помощью кассовой программы, то да – нужно настраивать, и указывать связь оборудования с эквайринговым терминалом в договоре эквайринга.
Здравствуйте. Подскажите пож. почему в РМК не берется комиссия эквайера. Т.е. если формируем мелкооптовую продажу через документ Чек ККМ – все четко, если через РМК, то в документе “Отчет о розничных продажах” на странице “оплата платежными картами” не заполнены колонки % комиссии и суммы комиссии. Их приходится каждый раз вручную ставить. Настройки все произведены, % эквайера поставлен. На одном из форумов нашел “…что бы процент по эквайрингу считался и попадал в отчет, надо использовать подключаемое оборудование…” (у меня оборудование без подключения). Это так? Процент надо ручками ставить?
Скорее всего это ошибка релиза, такое уже было. Исправляли, но недавно эквайринг переделывали, видимо не идеально.
Как в 1с сделать, что бы работала безконтакная оплата pay , терминал поддерживает, но когда прикладываешь карту ничего не происходит
Что за терминал? В самом терминале все настроено? Это не к 1с вопрос в общем случае.
Здравствуйте, возникла проблема после обновления конфигурации до 2.2.4.33 пропал отчёт “ДС по платёжным картам” и в отчёте о продажах теперь во вкладке “Оплата платёжными картами” идёт одной суммой, в одной строке. Вместо отдельных строчек с оплатами как было раньше. Соответственно найти ошибку при оплатах можно только по чекам.. что очень не удобно :( может вынесли это в отдельную настройку, возможно где то нужно галочку поставить? Благодарен за ответ!
Аналогичная старому отчету информация выводится в отчете “Движения ДС по типам оплаты”. В нем выводится информация по движениям по платежным картам, а также есть возможность настроить отбор по типу оплаты.
Если сформируете его ДО закрытия смены с расшифровкой до документов, то увидите детальный разрез эквайринга по транзакциям (чекам).
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подключили verifone vx820 к кассе работающей на 1с рознице . Можно ли снять с терминала x отчет через 1с розницу.
Добрый день.
Функции управления ЭТ размещены здесь:
Финансы -> Сервис -> Управление эквайринговым терминалом
Здраствуйте! Работаем с мебелью (и продажа и заказ), терминал не подключен к ФР. При оформлении аванса за заказ, приняли предоплату по терминалу, по кассе решили продублировать через эквайринговую операцию “Поступление оплаты от покупателя”. Документ был сформирован, а из ФР “вышел” нефискальный документ с суммой, но в итоговом отчете эта сумма не отразилась. В чем может быть причина?
ЗЫ: До этого предоплаты были наличными, пробивали чек на основании ПКО, все было нормально.
Добрый день!
Из документа оплаты платежной карты можно распечатать либо слип-чек, либо фискальный чек.
В поле “Устройство для печати слип-чека” можно указать ФР, на котором в НЕфискальном режиме должен распечататься слип-чек.
Если в настройках кассы (связанной с эквайринговым терминалом) указано пробитие чеков по кассе ККМ, тогда на вкладке “Чек ККМ” должна заполниться соответствующая касса ККМ. При указанных настройках по команде “Пробить чек” фискальный чек должен распечататься на указанной кассе ККМ.
Более подробно разобраться с данными нюансами Вам поможет курс по 1С:Рознице http://курсы-по-1с.рф/1с-розница/
Курс предусматривает 3 месяца поддержки, в рамках которых вы сможете получить ответ на любые вопросы по нему.
Прокомментируйте следующий момент. Интересно ваше мнение :-)
Из моей практики:
ЭТ подключается через фискальный регистратор (ФР) с помощью кабеля, управлять им вручную нельзя.
Вопрос – как сделать возврат безнала продажи, совершенной за предыдущий день? Ведь подключить ЭТ к операционной кассе нельзя – у сейфа разъем для кабеля отсутствует :-)
Решение:
Подключаем ЭТ к ФР, при этом обязательно устанавливаем флаг “Пробивать чеки по кассе ККМ”, в противном случае ЭТ не сможет получить команду от ККМ.
Итог:
При такой схеме возврат проходит, но отразится на ленте Z-отчете фискального регистратора.
Есть идеи, как избавиться от отражения возврата на Z-отчете?
Добрый день!
Поясните в чем необходимость “избавиться от отражения возврата в Z-отчете”? Пока не уловил.
осталось понять мозгом почему 1с не дает возможности частичного возрата по платежным картам, если экваер это разрешает делать.
если у вас чек из 20 позиций, но вдруг покупатель решил вернуть 1 позицию – то надо вернуть весь чек, а потом пробить новый на 19 позиций. факт состоит в том, что деньги на карту могут так быстро не вернуться, а на оплату нового чека денег на карте может и не хватить. будем надеяться, что исправят и сделают возможность частичного возврата денег на карту, а не всего чека.
представим себе ситуацию: человек решил остановится в отеле на 10 суток за 1000$, но потом у него поменялись планы и он решил выехать раньше – и требует вернуть 100$ за один день. т.к. 1 с не дает это сделать – то вы возвращаете ему 1000$ и взамен пытаетесь снять 900, которых нет на карте. у человека самолет через час и нет времени ждать пока банк там все обработает и вернет ему деньги на карту – в результате – вы лишили себя 900$ и не можете объяснить клиенту, что это просто 1с….
Ответ дан в рамках курса по 1С:Рознице.
Коротко: 1С не позволяет, т.к. по словам отдела разработки это технически не реализуемо. С экв. терминала – возможно, программно – нет средств.
Спасибо, вам за труды. Сегодня очень пригодилась ваша статья.
Спасибо! Все доступно и понятно.
Если можно, хотелось бы расширить статью операцией возврата по платежной карте в день, отличный от даты оплаты.
Вопрос возник из практики. Оформление производилось в РМК через возврат покупателя. В итоге возврат товара сформирован, возврат по эквайрингу прошел. Единственное – беспокоит итог в отчете продаж.
Он (возврат) уменьшил суточную итоговую сумму выручки, попав на закладку “Прочая выручка”, с хоз.операцией “Возврат оплаты покупателю”.
У Вас видимо в кассе включена опция “Пробивать чеки по кассе ККМ”. Именно в этом случае выручка в отчете о продажах будет занижаться. Но и по ККМ в этом случае должен быть пробит чек на возврат, и расхождения возникнуть не должно.
Если чеки не пробиваются по ККМ, то и опцию включать не стоит, и в отчете о продажах выручка занижаться не будет.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,у нас в розничном продуктовом магазине две организации-ИП и ООО.Когда в чеке товар с обоих организаций оплату по банк.картам приходится производить дважды.сначала списывается сумма за один вид товара,затем за другой.Договор с банком на ИП.Раньше работали в7-ке на кассах была Штриховая программа,банковский чек был один ИПшный
А в чем вопрос?
Если эквайринг ТОЛЬКО на ИП, то и оплата платежными картами будет доступна только по ИП + дополнительные настроенные формы оплат.
По ООО – все остальные настроенные формы оплаты.
В остальном – да, два чека по двум разным организациям.
Спасибо, оказалось полезно
Отличная статья, все удалось легко настроить.
Спасибо! То что надо!
хорошая статья
Отличная статья- очень лаконично и доступно изложена – и очень актуальна в связи с относительной новизной продукта “Розница” и множеством вопросов пользователей. Спасибо
Несомненно полезные статьи!
Никак не получается все статьи просмотреть не спеша.
Вопрос по актуальности – конечно, да
«Рассмотрим оба варианта, поэтому создаем два терминала (в одном выбераем операционную кассу, а в другом кассу ККМ)»- а скриншот только для одного терминала и -!! выбираем
Спасибо!
Записали на доработку!
Рекомендую всем к прочтению!!!
Очень полезная статья! Супер!