[ Новое в УТ 11 ] Функционал бонусных программ лояльности

О чем эта статья

Очень часто компании в своей деятельности используют бонусные программы лояльности, поскольку бонусные программы обладают существенными преимуществами по сравнению с простыми скидками.

Основным преимуществами использования бонусных программ является то, что клиенты, в той или иной степени, видят ценность в накопленных бонусах. Если клиент знает, что у него «на счету» в вашей организации есть накопления, ему будет труднее отказаться от услуг Вашей компании в пользу другой.

В релизе УТ 11.1.4.1 добавлена функциональная возможности использования бонусных программ лояльности. Рассмотрим основные настройки в программе и возможности использования бонусных программ.

Применимость

Статья написана для редакции УТ 11.1. Если вы используете эту редакцию, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если Вы работаете со старшими версиями УТ 11, то данный функционал является актуальным. Наиболее заметным отличием УТ 11.3/11.4 от редакции 11.1 является интерфейс Такси. Поэтому, чтобы освоить материал статьи – воспроизведите представленный пример на своей базе УТ 11. Таким образом, Вы закрепите материал практикой :)

Реализация функционала бонусных программ лояльности

Если говорить в общем, то бонусные программы лояльности предполагают начисление бонусных баллов, которые могут быть использованы для оплаты покупок. Бонусные баллы начисляются на карту лояльности клиента. При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом конвертации.

При начислении и оплате бонусными баллами могут применяться различные ограничения: оплатить можно только определенные товары, сумма оплаты бонусами не должна превышать определенный процент от всей покупки, оплата покупки бонусами ограничена определенным сроком и т.д.

Бонусная система лояльности в УТ11 применяется только в розничной торговле. Т.е. начисление бонусов и оплата бонусными баллами производится только при оформлении документа «Чек ККМ».

Рассмотрим простую ситуацию. Есть некая компания, где для постоянных клиентов выдаются карты лояльности. По данным картам лояльности клиентам при покупке товаров начисляются баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать свои будущие покупки.

Для того чтобы включить возможности использования бонусных программ лояльности перейдем на вкладку программы «Администрирование» – «CRM и продажи» и включим флажок «Розничные продажи».

После этого перейдем на вкладку «Администрирование» – «Маркетинг и планирование» и установим три флажка: «Автоматические скидки в продажах», «Карты лояльности» и «Бонусные программы».

1C Администрирование - Автоматические скидки в продажах

Для увеличения нажмите на изображение.

Теперь зарегистрируем новую бонусную программу для нашей компании. Для этого перейдем на вкладку «Маркетинг и планирование» – «Настройки и справочники» – «Бонусные программы лояльности». Создадим новую запись.

Настройка бонусных программ лояльности

Для увеличения нажмите на изображение.

Укажем название нашей бонусной программы, например, как «Бонусная программа фирмы». Далее заполним основные настройки бонусной программы:

  • Определим курс конвертации бонусных баллов. Укажем, что 1 балл равен 1 рублю.
  • Укажем, какие товары могут быть оплачены бонусными баллами. Бонусными баллами могут быть оплачены все товары или только товары определенного сегмента номенклатуры. В нашем случае будем использовать вариант «Любая номенклатура».
  • Определим, будут ли начисляться новые бонусные баллы при оплате покупки бонусами. Выберем вариант «Бонусные балы не начисляются». Т.е., если клиент при покупке расплачивается бонусами, то за эту покупку новых бонусов он не получит.
  • Далее нужно указать какая часть покупки может быть оплачена бонусными баллами. Задается тот максимальный процент от суммы покупки, который может быть оплачен бонусными баллами. Максимальный процент оплаты бонусными баллами может быть детализирован по каждой ценовой группе товаров. Ценовые группы в этом примере использовать мы не будем. Укажем максимальный процент оплаты бонусами «50%».

Ограничение оплаты бонусными баллами

Для увеличения нажмите на изображение.

Начисление бонусных баллов может производиться несколькими способами:

  1. Автоматически, в соответствии с теми правилами начисления, которые задаются в справочнике «Правила начисления и списания бонусных баллов». Справочник вызывается соответствующей командой в панели навигации бонусной программы.
  2. При расчете скидок (бонусных баллов), которые зарегистрированы в виде карт лояльности. В виде карт лояльности должна быть указана та бонусная программа, в соответствии с которой будут начисляться бонусные баллы.
  3. При проведении маркетинговых акций. В документе «Установка скидок по маркетинговым мероприятиям» должны быть указаны скидки по начислению бонусов.
  4. Вручную при вводе начальных остатков бонусных баллов с помощью документа «Начисление и списание бонусных баллов».

Нас как раз интересует второй вариант начисления бонусных баллов.

Создадим новый вид карт лояльности (более подробно о возможностях использования карт лояльности Вы можете узнать из курса «65 кейсов по 1С:Управление торговлей 11»), например, «Карта нашей фирмы» (закладка «Маркетинг и планирование» – «Настройки и справочники» – «Виды карт лояльности»). Укажем в виде карт лояльности нашу бонусную программу.

Бонусная программа лояльности нашей фирмы

Для увеличения нажмите на изображение.

Порядок активации выберем «С помощью помощника». Тип персонализации – «Персонализированная». На вкладке «Шаблоны кодов карт лояльности» заполним диапазон штрихкодов.

Карта нашей фирмы - настройка

Для увеличения нажмите на изображение.

Далее создадим новую скидку (закладка «Маркетинг и планирование» – «Скидки (наценки)»). Выберем способ применения «Начисления бонусных балов». После этого перед нами станут доступными другие необходимые настройки.

Тип бонуса укажем «Бонус процентом». Заполним процент, пусть будет 50% от суммы документа в качестве бонусных баллов по программе лояльности «Бонусная программа фирмы». Срок действия баллов, например, 1 год. Бонусы начинают действовать сразу после начисления.

После этого создадим новое условие предоставления скидки. Вариант условия предоставления выберем «За наличие карты лояльности» и укажем вид карты лояльности «Карта нашей фирмы», по которой будут начисляться баллы.

Условия предоставления скидки

Для увеличения нажмите на изображение.

Заполним в карточке нашей скидки условия предоставления. В результате карточка нашей новосозданной скидки будет выглядеть следующим образом:

Бонусная программа фирмы - карточка 1С

Для увеличения нажмите на изображение.

Теперь еще раз откроем вид карт лояльности «Карта нашей фирмы» и на закладке «Скидки (наценки)» подберем нашу созданную выше скидку.

Вид карт лояльности фирмы

Для увеличения нажмите на изображение.

Отлично! Вид карт лояльности мы создали. Настройки начисления бонусных баллов указали.

Теперь для постоянного клиента нашей фирмы (пусть это будет клиент под названием «Сидоров ООО») создадим новую карту лояльности.

Кстати, для предопределенного клиента «Розничный покупатель» также можно создать карту лояльности, но бонусы на данного клиента начисляться не будут.

Перейдем на закладке «Маркетинг и планирование» в пункт «Карты лояльности» и создадим новую карту лояльности со штрихкодом «001».

Создание новой карты лояльности

После этого приступим к продажам товаров в розницу и возможностям оплачивать покупки бонусными баллами.

В данной статье мы также не будет рассматривать тонкости настройки розничных продаж. Более детально с данной информацией Вы можете ознакомиться в кейсах по УТ11. Основная наша задача – это рассмотреть функционал использования бонусных баллов.

Перейдем на вкладку программы «Продажи» и запустим «Рабочее место кассира». Откроем смену – кнопка «Открыть смену». Заполним табличную часть неким товаром, например, 1 шт. «Стол» по 5 000 руб.

Считаем карту лояльности клиента по нажатию кнопки «Карта лояльности».

Считывание карты лояльности

Для увеличения нажмите на изображение.

Далее нажмем кнопку «Расчет». В результате мы увидим, что клиенту было начислено 10% от покупки (5 000 руб. * 10% = 500 руб.).

Начисление бонусных баллов

Для увеличения нажмите на изображение.

Оплатим продажу: заполним полученные наличные средства и нажмем кнопку «Пробить».

Далее представим, что клиент «Сидоров ООО» опять пришел к нам на магазин и теперь при покупке хочет рассчитаться бонусными баллами. Укажем в чеке товар «Стул» по цене 900 руб. Считаем карту лояльности клиента.

Оплата бонусными баллами

Для увеличения нажмите на изображение.

Нажмем кнопку «Расчет». Перед нами появится окно выбора формы оплаты, где нам нужно установить флажок «Бонусными баллами». Программа информирует нас, что у клиента на данный момент есть 500 баллов, а также о том, что при оплате бонусными баллами начисление бонусных балов не производится (так как мы и указали в настройках бонусной программы лояльности). Нажимаем кнопку «Выбрать».

1С Выбор формы оплаты

После этого в рабочем месте кассира появится кнопка возможности оплаты бонусными баллами.

Возможность оплаты бонусными баллами

Для увеличения нажмите на изображение.

Нажмем её. Перед нами появится следующее окно:

Сумма оплаты в баллах

Для увеличения нажмите на изображение.

Как видим, у клиента есть 500 бонусных баллов, но использовать он может только 450. Поскольку в настройках бонусной программы лояльности мы указали максимальный процент оплаты бонусами 50%, то исходя из суммы покупки (900 руб.) максимально возможный процент оплаты бонусами составляет 450 руб. Все верно.

Также программа информирует нас, через какое время произойдет списание баллов соответственно нашим настройкам в скидках по начислению бонусных баллов, где мы указали 1 год.

Далее нажимаем кнопку «Оплатить баллами». Мы увидим, что осталось доплатить еще 450 руб.

Чек ККМ - Управление торговлей

Для увеличения нажмите на изображение.

Оплатим и пробьем чек.

Проанализировать сколько и в какого клиента осталось бонусов можно с помощью отчета «Остатки бонусных баллов». Отчет можно запустить из закладки «Продажи» – «Отчеты по продажам». Сформируем отчет.

Остаток бонусных баллов

Для увеличения нажмите на изображение.

В отчете мы видим, что у клиента «Сидоров ООО» остаток бонусных баллов составляет 50 руб. Все верно. Поставленную в начале статьи задачу мы выполнили.

Ну что ж, уважаемые читатели, мы рассмотрели новый функционал бонусных программ лояльности, что появился в релизе УТ11.1.4.1. Да, возможно настройки немного сложные, но этот функционал программы дает новые возможности и открывает новые перспективы развития деятельности компаний, которые захотят внедрить у себя УТ 11.

PDF-версия статьи для участников группы ВКонтакте

Мы ведем группу ВКонтакте – http://vk.com/kursypo1c.

Если Вы еще не вступили в группу – сделайте это сейчас и в блоке ниже (на этой странице) появятся ссылка на скачивание материалов.


Статья в PDF-формате

Статья в PDF-формате

Вы можете скачать эту статью в формате PDF по следующей ссылке:
Курсы-по-1С.рф – Обзор изменений программы 1С Управление торговлей 11.1.4.1 – Часть 6.pdf

Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Если Вы уже участник группы – нужно просто повторно авторизоваться в ВКонтакте, чтобы скрипт Вас узнал. В случае проблем решение стандартное: очистить кэш браузера или подписаться через другой браузер.

Другие статьи по новым возможностям УТ 11.1:

«Поиск и удаление дублей элементов»

«Отгрузка товара с отложенным переходом права собственности»

«Шесть статей с обзором нового функционала УТ 11»

Комментарии / обсуждение (38):

  1. Алексей Хлыбов

    При замене карты лояльности накопленные бонусы не переходят на новую карту. Так и должно быть? или как то можно настроить что бы бонусы не терялись?

    • Андрей Харечко

      Здравствуйте!
      Бонусы принадлежат не карте лояльности, а партнеру + бонусной программе.
      Если новая карта выдается этому же партнеру и такого же вида, то бонусы не теряются.

  2. Гулбиби Шалкарова

    Здравствуйте!!!
    Есть некоторые вопросы;
    1. Как сделать чтобы скидки действовали с момента активации карты по определенный срок отдельно для каждого клиента, а не общий срок например отдельного для каждого клиента
    2. Как сделать чтобы бонусы тоже накапливались с момента активации в течении определенного периода, а потом списывались. У меня они накапливается от каждой продажи на месяц. Например если начислено 15 то до 15 следующего месяца, а если 16-го тогда до 16 -го и т.д.
    3. Как убрать сообщение о замена карты лояльности на другую.
    Заранее спасибо

    • Андрей Харечко

      Здравствуйте!
      >>1. Как сделать чтобы скидки действовали с момента активации карты по определенный срок отдельно для каждого клиента, а не общий срок например отдельного для каждого клиента
      Такой возможности в программе нет.

    • Андрей Харечко

      >>2. Как сделать чтобы бонусы тоже накапливались с момента активации в течении определенного периода, а потом списывались. У меня они накапливается от каждой продажи на месяц. Например если начислено 15 то до 15 следующего месяца, а если 16-го тогда до 16 -го и т.д.
      После установления в скидке способа применения как “Начисление бонусных баллов”, вы можете установить срок действия.
      См. скрин:

      • Гулбиби Шалкарова

        Здравствуйте. Спасибо Вам за ответы.
        Я этот вариант и выбираю. Просто здесь не понятно
        1. Клиент пришел оплатил покупку
        2.Программа предложила Выдать карту
        3. Карта выдана
        4. Со следующей покупки выдан бонус клиенту Это скажем например 15.02.2020 года – 500 бонусов. Срок действие бонусов 1 месяц
        5. Были еще несколько покупок скажем через 25-го – 500 бонусов и 30-го еще – 1000 бонусов
        6. Клиент не потратил бонусы и оплатил покупки наличными
        7. Вопрос Сколько бонусов будет у клиента 13,03,2020 года
        ни одного ?
        1500 – ?
        Заранее спасибо

        • Андрей Харечко

          Если я вас правильно понял, то 2000.
          Рекомендую вам выполнить все необходимые настройки и операции в вашей информационной базе.

    • Андрей Харечко

      >>3. Как убрать сообщение о замена карты лояльности на другую.
      Если я вас правильно понял, то выключить данный тип скидки для расчета.
      Или опишите подробнее проблему, которую вы решаете.

      • Гулбиби Шалкарова

        Проблема
        у клиента есть бонусная карта на 2% которую он получил при покупке товара на сумму не менее 5000 руб
        В системе есть скидка 3% на покупку свыше 10000 рублей
        При покупке товара клиентом с бонусной картой 2% на сумму больше 10000 рублей система предлагает Заменить карту 2% на нарту 3%

  3. Impulse

    Здравствуйте, а не подскажите где скачать данный релиз? уже везде полазил нигде нету(

    • Андрей Харечко

      Здравствуйте!
      Обновление программ 1С можно скачать на сайте https://users.v8.1c.ru/.
      Если у Вас нет логина и пароля, то обратитесь за помощью к партнеру фирмы «1С», с которым у Вас заключен договор ИТС.

  4. Окана

    Не соглашусь с Егором… Статья хорошая. Может автор подскажет, как реализовать списание баллов в документе “заказ покупателя” или “реализация”? Фирма не работает через ККМ, а работает под заказ товаров.

    • Андрей Харечко

      Здравствуйте!
      На данный момент бонусная система лояльности применяется только в розничной торговле. Начисление бонусов и оплата бонусными баллами производится только при оформлении документа Чек ККМ.

  5. Егор

    Мне одному кажется, что данное описание бонусной системы мог сделать любой, кто 15 минут “поковыряется” в УТ-11, а в комментариях Андрея Харечко нет ни одного вразумительного ответа, как-будто он только 15 минут и “поковырялся” в УТ-11 в подсистеме бонусов…

    Если нет информации о разработке УТ-11, в частности подсистемы бонусов, то посылайте пользователей на сайт поддержки its.1c.ru

    • Евгений Гилев (Мастер-тренер)

      Егор, думаю Вам одному так кажется.

      Для справки – планы по развитию конфигураций и платформы являются закрытой информацией, никто не имеет права ее распространять.
      И уж тем более такая информация не публикуются на ИТС.

  6. Елена Андрончева

    Ждала Ваш ответ на моё сообщение на почте. В результате сис. админ мне высылает в ВК скрин моего сообщения! Оказывается Вы написали мне ответ!)))
    Делаю возвраты по Чек ККМ (день в день), либо по “Документам возврата”, либо в “Отчеты по розничным продажам”.
    Прикрепляю скрины, что получается в итоге:

    http://cs617422.vk.me/v617422373/12987/Cnl4a3FwskU.jpg
    Как быть далее?

    • Андрей Харечко

      Здравствуйте!
      Не удается воспроизвести описанную Вами ситуацию.
      Для воспроизведения ситуации опишите подробно цепочку проводимых Вами документов (со скринами) по одному из клиентов и прикрепите настройки бонусной программы.

  7. Светлана

    Добрый день!

    Тестирую бонусную систему и возник вопрос округления. Пример: за каждую покупку начисляем бонусы (10% от суммы покупки), т.е. при покупке на сумму 1505 начисляются 150,5 бонусов. Если ли в стандартном функционале возможность округлять сумму начисленных бонусов (150 вместо 150,5)?

    • Андрей Харечко

      Здравствуйте!
      Да, без этого условия также все будет работать. Спасибо за внимательность!

  8. Ольга

    День добрый!
    Протестировала как работает бонусная программа в чеках ККМ. Работает наполовину! впрочем как обычно у 1С. При возврате товаров клиентом по чеку ККМ списание бонусов не происходит, а логично предположить, что должно.
    А иначе все будут брать товар и возвращать, а бонусы копить.
    1с как всегда позади планеты всей. только в 2014 году внедрили бонусную программу, как будто до этого о ней не слышали.
    Мы тысячу раз пожалели что перешли на УТ 11.
    Руководство просто в бешенстве, все сравнивает как все просто и ясно было в 7-ке.
    Извините за вспыльчивость, но 3-й месяц без выходных работаю из-за этой УТ.

    • Андрей Харечко

      Здравствуйте!
      >При возврате товаров клиентом по чеку ККМ списание бонусов не происходит, а логично предположить, что должно.
      Для более детального анализа Вашей проблемы опишите подробно порядок Ваших действий (проводимых документов) в программе и приложите соответствующие скрин-шоты.
      Поскольку описанная Вами ситуация (списание бонусов не происходит) не воспроизводится. При оформлении “Чека ККМ на возврат” и при оформлении “Возврата от розничного покупателя” (после закрытия кассовой смены) бонусы с клиента списываются. Возможно Вы что-то неверно проводите.

  9. Елена

    Андрей Харечко, здравствуйте.
    Прослеживая списки по начислению и списанию бонусов, покупатель уходит в “минус”: “Гунькова С. В. начислено -5,06”. При следующей покупке этот “минус” будет учтён программой?

    • Андрей Харечко

      Здравствуйте!
      Для более детального анализа Вашей проблемы опишите подробно порядок Ваших действий (проводимых документов) в программе и приложите соответствующие скрин-шоты.

  10. glime

    Добрый день.
    Известно ли в планах 1С о расширение бонусной программы на документы “реализации товаров и услуг”, очень интересно именно в части торговли через заказы.

    • Андрей Харечко

      Здравствуйте!
      На данный момент позиция разработчиков о расширении бонусной программы лояльности неизвестна.

      • Alexander Fokin

        Зато если сейчас сделать начисление бонусов посредством установки скидок по маркетинговому мероприятию, то скидки по соглашению в реализации перестают работать вообще. В информации по скидкам видны все скидки (в том числе бонусные), но ни одна в документ не переносится :) . (Скриншот приложить к данным сообщениям невозможно. Релиз 11.1.7.36.)

        • Андрей Харечко

          Возможно это ошибка конфигурации.
          К тому же опубликованный на текущий момент релиз 11.1.7 предназначен только для тестирования и в нем могут быть ошибки.

  11. xren1986

    Добрый день.

    Если есть несколько РИБ, то для каждой РИБ нужно создавать свою программу лояльности или остаток бонусов может передаваться через обмен данными между РИБ? В том случае, когда есть несколько магазинов, и Клиенты могут потратить бонусы в любом из них.

    • Андрей Харечко

      Здравствуйте!
      Бонусная программа действует для всей информационной базы. Остатки бонусов мигрируют между всеми узлами ИБ, причем вне зависимости от того какой настроен РИБ “Полный” или “СОтборами”.

  12. Иван

    Добрый день.
    А что происходит, если Клиент возвращает товар, при покупке которого, ему были начислены бонусы или если Клиент потратил бонусы при покупке.

    • Андрей Харечко

      Здравствуйте!
      При проведении возврата с клиента списывается остаток бонусов, что остались после начисления от реализации.

  13. Иван

    А если мы захотим сделать оплату бонусами всего чека? Просто когда вводишь 100% прога ругается, что должно быть не более 100%.

    • Андрей Харечко

      Здравствуйте!
      Да, все верно. Программа не даст провести чек из суммой 0. Это стандартный функционал УТ11.
      Нужно хотя бы 0,01 руб. оплатить наличными (эквайрингом).

      • Alexander Fokin

        А если оплатить сертификатом – то дает в 0 уйти. Это недогляд разработчиков?

        • Андрей Харечко

          При оплате серитификатом программа позволит оплатить всю сумму покупки.
          Это типовый функционал программы.
          Подразумевается, что сертификат клиент уже оплатил и соответственно ним можно оплатить покупку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вход на сайт

Зарегистрироваться

Подтверждение регистрации будет отправлено на указанный e-mail.

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Пользовательским соглашением, принимаю его условия и даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

Восстановить доступ

E-mail или логин

Ссылка на создание нового пароля будет отправлена на указанный e-mail.