[ Кейс по УТ 11 ] Аналоги номенклатуры в 1С:Управление торговлей 11

О чем эта статья

В этой статье мы рассмотрим, как система может подсказывать товары-заменители.

Это актуально, если основного товара нет на складе, а отпускать клиента с пустыми руками нехорошо :)

Для компаний с огромным ассортиментом это крайне полезный функционал.

Применимость

Статья написана для двух редакций 1С:Управление торговлей – 11.1 и 11.2. Если вы используете эти редакции, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если же Вы планируете начать внедрение УТ 11, то скорее всего будет использоваться более свежая редакция. Интерфейсы и её функционал могут отличаться.

Поэтому, мы рекомендуем пройти курс Практические задачи уровня 1С:Специалист по УТ 11, КА 2 и 1С:ERP 2, это поможет вам избежать ошибок и потери времени / репутации.

Постановка задачи

Компания «Мебель-дизайн» занимается оптовой торговлей мебелью. В компании присутствует один оптовый склад, с которого осуществляется отгрузка товара.

Менеджер по продажам принимает заказы клиентов и проводит в базе необходимые документы для отгрузки.

Бывают ситуации, что клиент заказал товар, которого сейчас нет на остатках и привезти его нельзя.

В таком случае менеджер по продажам предлагает клиенту похожий (аналогичный) товар, но который есть на складе. То есть менеджер предлагает аналогичный товар того же производителя и с такого же материала с остатками на складе.

Все процессы компании отражаются средствами программы «1С:Управление торговлей 11».

Что необходимо получить

Требуется продемонстрировать функционал аналогов номенклатуры в программе «1С:Управление торговлей 11».

Решение задачи по аналогам товаров

Для начала создадим в базе организацию «Мебель-дизайн».

Поскольку в нашей компании используется только одна организация, то флажок «Несколько организаций» в разделе «Администрирование» – «Организации и денежные средства» устанавливать не будем (в УТ 11.2 это раздел «НСИ и администрирование» – «Предприятие»).

Для создания организации перейдем в раздел «Нормативно-справочная информация» – «Настройки и справочники» – «Сведения об организации» (в УТ 11.2 это раздел «НСИ и администрирование» – «Сведения об организации»).


Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Заполним всю необходимую информацию и запишем её, нажав кнопку «Записать и закрыть».

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Далее нам нужно создать склад.

Опять же, поскольку мы используем только один склад, то в разделе «Администрирование» – «Склад и доставка» флажок «Несколько складов» включать не будем (в УТ 11.2 это раздел «НСИ и администрирование» – «Склад и доставка»).

Перейдем в раздел «Нормативно-справочная информация» – «Настройки и справочники» – «Настройка складского учета» (в УТ 11.2 это раздел «НСИ и администрирование» – «Сведения о предприятии» – «Настройка складского учета»).

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Заполним всю необходимую информацию и запишем карточку склада.

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

В условии задания сказано, что поиск аналогов номенклатуры производится по производителю и по материалу номенклатуры.

Если открыть карточку номенклатуры, то мы увидим, что поле «Производитель» в карточке товара есть на вкладке «Описание».

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Что касается поля «Материал», то на вкладках «Описание» и «Учетная информация» такого поля нет.

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Работа с аналогами номенклатуры реализована на основе тех дополнительных и основных реквизитов, которые могут быть добавлены для позиции номенклатуры.

Поэтому поле «Материал» заведем для номенклатуры как дополнительный реквизит.

Перейдем в раздел «Администрирование» – «Общие настройки» и установим флажок «Дополнительные реквизиты и сведения» (в УТ 11.2 это раздел «НСИ и администрирование» – «Общие настройки»).

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Список тех реквизитов, по которым мы будем определять аналогичный товар, следует указать в справочнике «Виды номенклатуры» на странице «Панель быстрого отбора».

По умолчанию в программе используется два вида номенклатуры «Товар» и «Услуга».

Посмотреть их можно в разделе «Нормативно-справочная информация» – «Настройки и справочники»:

  • Настройка ведения товаров.
  • Настройка ведения услуг.

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Если открыть «Настройки ведения товаров», то страницы «Панель быстрого отбора» мы не увидим.

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Для того, чтобы включить в программе возможность использования панели быстрого отбора необходимо в разделе «Администрирование» – «Номенклатура» включить флажок «Множество видов номенклатуры» (в УТ 11.2 это раздел «НСИ и администрирование» – «Номенклатура»).

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

После этого в разделе «Нормативно-справочная информация» – «Настройки и справочники» – «Виды номенклатуры» мы сможем создавать дополнительные виды номенклатуры, а в карточках видов номенклатуры у нас появится страница «Панель быстрого отбора».

Откроем повторно наш вид номенклатуры «Товар».

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Как видим, карточка вида немного изменилась по сравнению с предыдущим скриншотом вида номенклатуры. В первую очередь появилась страница «Панель быстрого отбора», которая нам необходима для использования функционала аналогов номенклатуры.

Но сначала перейдем на страницу «Дополнительные реквизиты» карточки вида номенклатуры и создадим новый дополнительный реквизит «Материал».

В поле «Тип значения» оставим вариант по умолчанию как «Дополнительное значение».

Нажмем кнопку «Создать» в дополнительном реквизите «Материал» и добавим, например, три вида материалов: ДСП, Дуб и Ясень.

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

После этого на странице «Дополнительные реквизиты» карточки вида номенклатуры у нас появится одна запись – «Материал».

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Откроем любую имеющеюся карточку номенклатуры в нашей базе.

На вкладке «Описание» теперь есть дополнительное поле «Материал», где мы можем указать один из созданных нами материалов для вида номенклатуры «Товар».

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Заполним поля «Материал» и «Производитель» во всех номенклатурных позициях в нашей базе.

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Вернемся в карточку нашего вида номенклатуры «Товар».

Список тех реквизитов, по которым мы будем определять аналогичный товар, следует указать в справочнике «Виды номенклатуры» на странице «Панель быстрого отбора».

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Нажмем кнопку «Добавить».

Перед нами откроется окно подбора реквизитов, по которым мы будем искать аналоги для конкретной позиции номенклатуры.

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Согласно условию нашей задачи, аналоги номенклатуры мы определяем по производителю и материалу номенклатуры.

Перенесем реквизиты «Производитель» и «Материал» в карточку вида номенклатуры «Товар» нажав на кнопку «Добавить в панель».

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Запишем карточку вида номенклатуры.

Отлично! Панель быстрого отбора для поиска аналогов номенклатуры мы настроили.

Далее выполним закупку товаров у поставщика. Перейдем в раздел «Закупки» – «Документы поступления» и создадим документ «Поступление товаров и услуг».

Закупим все товары из справочника «Номенклатура» кроме товара «Стол дубовый».

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

При необходимости установим на товары цену в разделе «Маркетинг и планирование».

Теперь представим себе ситуацию, что к нам поступил заказ на товар «Стол дубовый».

Менеджер по продажам формирует документ «Заказ клиента» (включить использование заказов можно в разделе «Администрирование» – «CRM и продажи»).

Перейдем в раздел «Продажи» – «Заказы клиентов» и нажмем кнопку «Создать».

Заполним все необходимые реквизиты документа.

Нажмем над табличной частью документа кнопку «Подобрать товары».

Перед нами откроется окно подбора товаров в заказ клиента.

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Как видим, номенклатура «Стол дубовый» отсутствует на нашем складе.

Менеджер решает предложить клиенту аналогичный товар того же производителя и с того же материала.

Для этого в списке товаров следует установить курсор на нужный товар (в нашем случае «Стол дубовый») и выполнить команду контекстного меню «Товары со схожими свойствами».

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

В табличной части подбора товаров останутся только товары, в которых производитель и материал такие же, как у товара «Стол дубовый».

Программа автоматически установит фильтр по тем параметрам (реквизитам), которые мы определили на странице «Параметры быстрого отбора» в виде номенклатуры и покажет аналогичные товары.

В данном случае программа автоматически установит фильтр:

  • по виду номенклатуры «Товар»;
  • по производителю «ДАНА-мебель»;
  • по материалу «Дуб».

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Менеджер видит все аналоги товара «Стол дубовый» и их наличие на складе.

Предлагает аналоги товара клиенту и в случае, если клиент соглашается на предложение, переносит необходимые товары в документ «Заказ клиента».

Дополнительно в этом же окне подбора товара можно устанавливать свои произвольные фильтры по нескольким реквизитам номенклатуры. То есть, по нескольким производителям и материалам.

Менеджер может установить флажки напротив материалов «Дуб» и «Ясен», снять фильтр по производителю и увидеть только товары, сделанные с выбранных материалов.

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Поиск аналогов может производиться во всех документах, где есть возможность вызвать обработку «Подбор товаров».

Также поиск аналогов номенклатуры можно выполнить в списке справочника «Номенклатура».

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

А также в самой карточке номенклатуры, нажав на команду панели навигации формы «Подобные товары».

Кейс 75: Аналоги номенклатуры в УТ11

Заключение

Итак, мы рассмотрели функционал аналогов номенклатуры в программе «1С: Управление торговлей 11».

Функционал, нужно отметить, очень полезный, поскольку позволяет оперативно выполнять поиск необходимых товаров-аналогов.

Менеджерам торговых предприятий, которые набивают документы, этот механизм существенно упростит жизнь и предоставит новые возможности, поскольку можно быстро найти необходимый товар-аналог и предложить его клиенту.

PDF-версия статьи для участников группы ВКонтакте

Мы ведем группу ВКонтакте – http://vk.com/kursypo1c.

Если Вы еще не вступили в группу – сделайте это сейчас и в блоке ниже (на этой странице) появятся ссылка на скачивание материалов.

Аналоги номенклатуры в 1С УТ 11 - в PDF-форматеКейс в PDF-формате
Вы можете скачать кейс в формате PDF по следующей ссылке:
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)

Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)

Если Вы уже участник группы – нужно просто повторно авторизоваться в ВКонтакте, чтобы скрипт Вас узнал. В случае проблем решение стандартное: очистить кеш браузера или подписаться через другой браузер.