Тема № 06. Соглашения с клиентами
На этой странице принимаем вопросы по соответствующей теме.
Данной теме соответствуют задача №21, №22 из сборника подготовки к “1С:Специалист-консультант”.
Данной теме соответствует кейс №35 из курса “65 кейсов по УТ 11”.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (69):
Комментарии закрыты
Добрый день.
Чем в графиках оплаты отличаются Виды оплаты “Аванс (до обеспечения)” и “Предоплата (до отгрузки)”?
Здравстуйте!
В программе предусмотрены следующие варианты оплаты:
— Аванс (до обеспечения) — клиент должен оплатить заказ до момента обеспечения товаров на складе. То есть заказ недостающих товаров у поставщика, сборка товаров на складе, резервирование товаров, будет производиться только после того, как клиент оплатил заказ.
— Предоплата (до отгрузки) — клиент должен оплатить заказ до момента отгрузки товара. При этом заказ может быть передан для обеспечения до момента фиксации факта оплаты товаров клиентом.
— Кредит (после отгрузки) — клиенту предоставляется кредит и оплата должна производиться после отгрузки товара.
Добрый день.
Вопрос по автоматическому назначению графика оплаты из Типового соглашения с клиентом.
Соглашение сделал, график 50/50. Если создать новый Заказ клиента и выбрать нужное соглашение, то график оплаты автоматически не назначается. Для этого приходится нажимать дополнительную кнопку. Если создать новый документ РТиУ, то вместо 50/50 стоит 100% пост оплата.
1. Как можно сделать автоматическое назначению графика из соглашения в Заказ клиента.
2. Какие ФО надо включить в настройках, чтобы нельзя было провести РТиУ без предоплаты, в том числе без использования Заказа клиента.
Здравствуйте!
>1. Как можно сделать автоматическое назначению графика из соглашения в Заказ клиента.
Согласно вашему скрин-шоту, документ у вас не проведен. Проведите документ и условия оплаты заполнятся согласно соглашению.
>2. Какие ФО надо включить в настройках, чтобы нельзя было провести РТиУ без предоплаты, в том числе без использования Заказа клиента.
Для более детального контроля процесса отгрузки товаров установите флажок “Статусы реализаций товаров и услуг” в разделе “Администрирование” – “CRM и продажи”.
Добрый день. Подскажите, есть в УТ 11.1 функция создания договоров с клиентами (договор который подписывается двумя сторонами, разовый или постоянный)?
Здравствуйте!
В программе есть возможность регистрировать договора с клиентами.
В настройках программы в разделе “Администрирование” – “CRM и продажи” необходимо установить флажок “Договоры с клиентами”.
После этого в карточке клиента перейти в команду панели навигации “Договоры” и создать необходимый договор.
Вопрос про согласование соглашений с клиентами.
Поставил галку “Согласование соглашений с клиентами”, добавил Администратора в ответственные за согласование ценовых условий, логистических условий, финансовых и коммерческих условий, а также версионирование. Также добавил группу доступа “Участник согласования условий продаж” с профилем Участник согласования условий продаж (дополнительный).
Добавил еще одного пользователя “менеджер по продажам” с профилем идентичному профилю Менеджер по продажам (убрал галку напротив роли Отклонение от условий продаж).
Результат такой:
1. В документах при отклонении от условий, заданных в соглашении ругается, что правильно.
2. Бизнес процесс по согласованию соглашения пользователем “менеджер по продажам” запустить может и у администратора появляется задание на согласование, что тоже верно.
3. Но вот только при изменении соглашения пользователем “менеджер по продажам” в соглашении можно легко вручную поставить статус Действует. А в этом случае можно как бы не запускать согласование соглашения с клиентом.
Мне кажется или я что то не так сделал?, либо косяк, ибо я считаю что если есть согласование соглашений то менеджер по продажам не может поставить статус у соглашения Действует.
Здравствуйте!
Если я вас верно понял, то для ограничения доступа к созданию/чтению соглашений вы можете в профиле группы доступа снять/установить роли “Чтение соглашений с клиентами”, “Добавление изменение индивидуальных соглашений с клиентами”, “Добавление изменение типовых соглашений с клиентами”.
Здравствуйте!
При формировании отчета “Цены в условиях продаж” неверно выводится “уточненная цена” в индивидуальном соглашении по лаку для волос (показывается VIP цена 1200р. вместо 1050р.), хотя в Заказе цена проставляется верно (на скриншотах). Пробовал на разных релизах (текущий 11.1.10.138). Это перетекающая ошибка релиза или какие-то другие нюансы?
Здравствуйте!
Да, действительно отчет отображает неверную информацию.
Это ошибка конфигурации.
Вопрос по соглашениям с клиентами.
В Вашем ответе на решение задачи в администрировании использование соглашений при продаже, установили значение использование типовых соглашений. Я правильно понял, что без разницы выбора использовать только типовые соглашения или использовать типовые и индивидуальные соглашения задача была бы решена.
Просто некоторые писали в ответах про выбор соглашения только типовых, что-бы значения подставлялись автоматически. Но при изначальном формировании базы записывается типовое соглашение по умолчанию не зависимо используется или нет, если я правильно понял. И автоматически соглашение будет подставляться
если типовое соглашение при использование сегментов партнеров будет отнесена к другим сегментам или будет в статусе закрыто. Правильные ли мои выводы или я ошибаюсь.
Здравствуйте!
>Я правильно понял, что без разницы выбора использовать только типовые соглашения или использовать типовые и индивидуальные соглашения задача была бы решена.
Да, задачу можно решить и с индивидуальными соглашением также. Но индивудуальное соглашение нужно создавать отдельно для каждого партнера. Если несколько партнеров имеют одинаковые условия, то лучше использовать типовые соглашения.
>Просто некоторые писали в ответах про выбор соглашения только типовых, что-бы значения подставлялись автоматически.
Вы можете включить использование и типовых, и индивидуальных соглашений. Включение данной опции не повлияет на автоматическую подстановку в документ.
В данной задачи нужно использовать типовые соглашения. Указать в них сегмент партнеров. Создать сегменты партнеров и отнести партнеров к определенным сегментам.
Далее если для клиента задано в системе единственное типовое или индивидуальное соглашение, то поле “Соглашение” будет заполнено автоматически.
Если для клиента задано в системе несколько типовых или индивидуальных соглашений, то поле “Соглашение” потребуется заполнить вручную из списка. Возможно у Вас такой случай.
Добрый день!
На сайте обновлений, уже несколько релизов конфигурации в новом по разделу Продажи 1С указывает “Независимая настройка использования соглашений и договоров.” и “Упрощен порядок резервирования и ведения заказов клиента.”
Ни где не могу найти более подробного описания в чем заключается независимая настройка и в чем упрощен порядок резервирования? Может у Вас есть какая либо информация по этому поводу?
Здравствуйте!
Об этих изменениях УТ11 в ближайшее время планируются дополнительные кейсы.
В общем:
– Независимая настройка использования соглашений и договоров – позволяет, например, не использовать соглашения, но использовать договоры с клиентами.
– Упрощен порядок резервирования и ведения заказов клиента:
Есть три варианта использования заказов (указываются в настройках программы): Заказ как счет, Заказ только со склада и Заказ со склада и под заказ. При использовании каждого из вариантов в заказе используются разные статусы и варианты обеспечения (действия).
Подскажите вариант решения такой проблемки, приходят заказчики государственная организация, просят выписать документы наперед, Счет и Расходную накладную без предоплаты, товара на складе нет и по товару ведется учет по сериям номенклатуры? Конфигурация УТ 3.0
Здравствуйте!
Если товара на складе нет, то Вы не сможете выписать Реализацию при включенном флажке в настройках программы “Контролировать остатки товаров организаций”.
Спасибо за ответ. Плюс еще нужно в карточке склада снять галочку “Контролировать оперативные остатки” и там же в варианте контроля остатков выбрать “не контролировать”.
На что еще повлияет отключение этих функциональных опций – кроме того что я смогу заходить в минус?
Например, если Вы контролируете остатки товаров по организациям и не контролируете остатки товаров на складе (установлен вариант “Не контролировать”), то
-не будет контроля резервов товаров.
-не будет контроля остатков по товарному календарю, то есть сможете поставить дату отгрузки заказа раньше, чем товар сможет быть на складе.
Флажок “Контролировать оперативные остатки” управляет использованием контроля остатков при проведении расходных ордеров на товары и заданий на отбор (размещение) товаров в ячейках. На неордерном складе флаг влияет на контроль остатков по сериям, указываемым при планировании отбора.
Как выключить статусы заказов клиентов в УТ 3.0? Или как делать отгрузку без контроля предоплаты?
Здравствуйте!
>Как выключить статусы заказов клиентов в УТ 3.0?
Такой возможности в УТ 3.0 нет.
>Или как делать отгрузку без контроля предоплаты?
В Заказе клиента на вкладке “Дополнительно”, а также в Соглашении с клиентом в этапах оплаты нужно указать вариант оплаты “Кредит (после отгрузки)”.
Есть ли возможность видеть оплаты в разрезе платежного документа?
То есть я провожу два платежа по 100 000, а затем поочередно зачитываю данный аванс в поставки.
нужно видеть сколько аванса еще осталась и по какому именно платежу?
Здравствуйте!
Подходящего отчета в программе нет.
В тесте есть такой вопрос: “Можно ли увидеть, какая накладная каким документом была оплачена?”. Ответ – можно в любом случае. А какой конкретно это отчет?
Здравствуйте!
Данную информацию можно просмотреть с помощью отчета “Карточка расчетов с клиентами”.
Отчет группирует данные по “объектам расчета”. Т.е. если используются заказы, то по заказам. А нужна группировка по накладным.
И, судя по наличию “Регистра накопления “Расчеты с поставщиками по документам””, можно предположить что такой отчет действительно может существовавать..
Другого подходящего отчета нет.
Как вариант, в соглашении установите порядок расчетов “По накладным”. Тогда объектом расчетов будет накладная.
Регулярное соглашение. Эта настройка в соглашении нужна только для того чтобы посмотреть отчет “Выполнение условий соглашений с клиентами”? То есть никакого контроля больше нет?
Здравствуйте!
Да, все верно. Контроль производится только с помощью отчета “Выполнение условий соглашений с клиентами”.
Добрый день, вопрос по ограничению товаров, отгружаемых клиенту:
По теории, чтобы клиенту можно было продавать только товары из определенного сегмента номенклатуры необходимо в Типовом соглашении указать Сегмент номенклатуры, но при наличии данной настройки Реализация, в которой есть товары, не включенные в данный сегмент все равно проводится (из под пользователя не имеющего полных прав).
Пробовала в сегменте партнеров поставить галочку “Сегмент используется для запрета отгрузки”, но тогда реализация вообще не проводится.
Работа данного механизма проявляется, если использовать Подбор товара в Заказе или Реализации, тогда на список номенклатуры накладывается отбор по указанному сегменту номенклатуры.
Можно ли использовать этот механизм, для запрета проведения Заказов, если в них есть номенклатура, не входящая в сегмент?
Здравствуйте!
В Типовом соглашении поле “Сегмент номенклатуры” предназначено для того, чтобы ограничивать продажу товара.
Т.е. если в Реализации/Заказе (где выбрано наше соглашение с заполненным полем “Сегмент номенклатуры”) указать товар, который не входит в сегмент номенклатуры из соглашения, то программа выдаст ошибку.
Но если у пользователя есть право на отклонение от условий продаж (установлен флажок “Отклонение от условий продаж” в профиле группы доступа), то он может отгрузить номенклатуру, не входящую в сегмент. В форме подбора есть возможность отобрать товары только определенного сегмента.
Спасибо, получилось)
Здравствуйте. В описании сказано что теме соответствует задача №21, еще этой теме соответствует задача №22. Можно исправить на начальной странице сайта.
Добрый день, Евгений! Спасибо, информацию поправили.
Здравствуйте!
Есть непонятность: необходимы несколько сегментов партнеров. Урок 35 просмотрен и заказы работают как надо, проблема возникает при формировании сегментов. При нажатии на кнопку “сформировать” – база добавляет в формируемый сегмент ВСЕХ партнеров и даже тех, которые уже раскиданы по другим сегментам. Это нормально или я забыл где-то галку проставить?
Причем есть сегмент формируемые периодически при добавлении нового партнера, а есть ручные – типо “вип клиенты” и тд. Вышеописанная ситуация происходит с обоими типами сегментов.
И что такое “динамический сегмент”
конфигурация УТ 11.1.2.31
Здравствуйте!
>Это нормально или я забыл где-то галку проставить?
При нажатии на кнопку “Сформировать” будет сформирован список партнеров в соответствии с теми правилами, которые указаны в настройках формирования сегмента (кнопка “Редактировать”). В форме редактирования настроек сегмента по умолчанию стоит только один отбор: Партнер.Пометка удаления Равне Нет. Соответственно в сегмент попадают все не помечанные на удаление партнеры из базы.
Понятно спасибо. Подскажите тогда как сделать так, чтобы туда попадали клиенты у которых явно сегмент не указан + если не указано иное при регистрации ( хотя с этим понятно: галка “проверять вхождение при создании клиента” )
Какое поле можно добавить в отбор, чтобы такая выборка происходила?
На данный момент типовые средства УТ11 не позволяют в стандартных настройках (схемах компоновки данных) сегмента устанавливать необходимый Вам отбор.
Понятно, получается с вновь созданными проблем нет, а вот уже созданные нужно вручную присвоить данному сегменту, в моем случае “все остальные клиенты”?
Да, все верно.
Спасибо, Андрей!
>И что такое “динамический сегмент”?
Набор элементов сегмента со способом формирования “Формировать динамически” не хранится в таблицах базы данных, хранятся только правила его формирования. Состав сегмента формируется автоматически при вызове состава сегмента только из карточки сегмента. Динамический режим может использоваться только в качестве средства предварительного просмотра – т.е. чтобы без реального формирования записей в регистре “Состав сегмента” посмотреть, что получится. В дальнейшем, если состав сегмента устраивает, то способ формирования следует изменить на периодическое обновление и настроить расписание периодического обновления, или же выбрать вариант “Формировать вручную”.
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как настроить индивидуальное соглашение для такого случая:
Есть контрагент, у него много торговый точек. В справочники партнеров есть Клиент (он “верхний” в иерархии) и ему иерархически подчинены элементы (торговые точки). Если создать индивидуальное соглашение и указать в нем Клиента, “верхнего” в иерархии, то в документах можно будет выбрать соглашение только если именно этот “верхний” Клиент выбран в документе.
Правильно ли я понимаю, что в таком случае необходимо использовать типовое соглашение, а для этого контрагента создавать свой сегмент партнеров или есть метод с индивидуальными соглашениями?
Спасибо!
Здравствуйте!
Здесь можно поступить двумя способами:
1. Использовать типовое соглашение и сегмент для партнеров.
2. Использовать индивидуальное соглашение. Для клиента создать несколько контрагентов. При продаже указывать кроме клиента также и отдельно контрагента. Взаиморасчеты вести в разрезе контрагентов.
Добрый день, не совсем понятно.
Если имеется одино ЮрЛицо с которым подписан контракт с индивидуальным соглашением по цене. У этого контрагента имеется, к примеру 40 точек реализаций, которые подченены этому ЮрЛицу. Если создать индивидуальное соглашение с определением цен для ЮрЛица то при продаже на любую из подчиненных точек данное соглашение уже не распространяется, только непосредственно для головного партнера. Как быть в этой ситуации? Выводить его в отдельный сегмент и делать типовое соглашение для сегмента?
Здравствуйте!
Уточните: 40 точек реализаций у Вас созданы как отдельные партнеры (подчиненные главному партнеру-родителю) или как контрагенты?
Созданы как отдельные партнеры (подчиненные главному партнеру-родителю). Контрагент есть только у партнера-родителя.
Да, в таком случае (если условия продаж для всех партнеров одинаковы) нужно создавать отдельный сегмент и делать типовое соглашение для сегмента.
Добрый день!
Ни как не могу понять, сделал сегмент партнеров. Ввел туда все магазины. Сделал для них типовое соглашение для сегмента партнеров. При формировании заказа клиента и выборе этого партнера, соглашение автоматически не подставляется. Так и должно быть? Или может я что-то делаю не так?
Здравствуйте!
Если для клиента задано в системе единственное типовое или индивидуальное соглашение, то поле Соглашение будет заполнено автоматически.
Если для клиента задано в системе несколько типовых или индивидуальных соглашений, то поле Соглашение потребуется заполнить вручную из списка. Возможно у Вас такой случай. В окне выбора соглашения есть другие Соглашения?
Добрый день!
Андрей, под вашим комментарием нет кнопки “Ответить”. Может быть дело в правах?
По соглашениям, да, у меня действительно несколько типовых соглашений. Но честно сказать, очень не удобно, конкретно для сегмента указано одно. :(
>Андрей, под вашим комментарием нет кнопки “Ответить”. Может быть дело в правах?
Дело в том, что цепочка по переписке начиная от комментария “Alexander” уже слишком длинная. При необходимости можете написать новый комментарий на странице.
>По соглашениям, да, у меня действительно несколько типовых соглашений. Но честно сказать, очень не удобно, конкретно для сегмента указано одно. :(
Это типовый функционал программы.
Добрый день!
Может не совсем в тему, но возникла ситуация…
Не получается настроить скидку по определенному сегменту номенклатуры?
Включаю функциональные опции применения автоматических скидок в продажах и использования сегментов номенклатуры.
Создаю сегмент номенклатуры “Батарейки”,в настройках СКД устанавливаю отбор номенклатура ВГруппе “Батарейки”,
далее сохраняю изменения и вручную формирую созданный сегмент. Проверяю регистр сведений, что у меня вся номенклатура
в группе батарейки попала в нужный сегмент и никакая другая. Далее настраиваю условие предоставления скидки, создаю новое
в котором указываю условие “за разовый объем продаж” и сумма в документе не менее 0.00 руб.,в реквизит “Сегмент номенклатуры”
выбираю мною созданный сегмент “Батарейки”.Далее в справочнике скидки создаю скидку где указываю мною созданное условие и сам размер скидки “2%”.
Даллее создаю индивидуальное соглашение с клиентом, где на закладке скидки(наценки) выбираю мою скидку по сегменту номенклатуры,
сохраняю изменения. Затем формирую документ реализация товаров и услуг,в шапке документа выбираю клиента, его индивидуальное соглашение,
в табличную часть выбираю номенклатуру которая входит в сегмент “Батарейки” Батарейка VARTA и произвольную “Лампочка электрическая” которая в данный сегмент не входит,
далее нажимаю кнопку “Рассчитать скидки(наценки)”и вот здесь не понятно как это работает, у меня скидка рассчитывается и для батарейки и для лампочки, т.е. отбор по сегменту не срабатывает,
как я понял в табличную часть могут выбираться разные товары принадлежащие разным сегментам номенклатуры, а когда рассчитываешь скидки то скидка должна считаться на тот сегмент
на который она создана, т.е. в моем случае должна скидка 2% проставиться у батарейки, а для лампочки она вообще не должна срабатывать.
Этот метод испробовал на каждом релизе начиная с 11.1.1.13 и заканчивая текущим 11.1.2.15, результат один и тот же.
Подскажите пожалуйста что я делаю не так и возможен ли такой алгоритм работы скидок
как я описал выше(для батарейки считается скидка для лампочки нет, обе позиции выбраны в одну табличную часть документа)?
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Попробуйте в условиях предоставления скидки вместо условия “В документе” установить “В строке”.
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
Здравствуйте.
Непонятно как работает ограничение по отсрочке платежа клиента.
В конфигурации при использовании договоров в соглашении с клиентом, есть возможность запретить отгрузку
“при сумме задолженности более nn”
“при наличии просроченной задолженности”
но
1. при проведении РТУ, общая сумма реализации документа сравнивается с лимитом, но не учитывается предыдущая задолженность клиента
2. непонятно как считается кол-во дней в просрочке
Мне нужно чтобы проверялась общая сумма задолженности клиента, чтобы она не превышала н руб.
И чтобы можно было указать кол-во допустимых дней в просрочке, то есть если клиент 01.09 взял в долг товары, и у него лимит 10 дней и он хочет 11.09 взять в долг еще, программа должна сообщить об ошибке. Это можно реализовать штатными средствами?
1. Сумма сравнивается с лимитом задолженности по отдельному Договору указанному в РТиУ. Если есть задолженность не по договору, то она в лимит не включается.
2. Количество дней отсрочки платежа рассчитывается в соответствии с производственным календарем (Администрирование/Организации и финансы) с учетом или без учета выходных дней.
Вашу “хотелку” можно реализовать:
– создаете Соглашение, определяете в нем порядок оплаты (будет влиять на к-ство дней просрочки), указываете порядок расчетов по договору.
– создаете Договор и указываете в нем сумму задолженности и галочку по просроченной задолженности.
Нашла, в договоре забыла указать порядок расчетов,
и еще при изменении этапов оплаты в типовом соглашении нужно перевыбирать реквизит “соглашение” в РТУ, для меня это было не очевидно)
Задача 22
1.Соглашения можно использовать только типовые
2.Каждое из 4-х типовых соглашений привязываем к сегменту контрагентов (их тоже 4 по задаче), тип цены и скидку (есть или нет) указываем
3.При создании нового клиента привязываем его к сегм.контрагента
Все так?
Все верно.
Спасибо! Просмотрела 35 кейс и стало ясно, что напрасно отвлекла таким вопросом. В голове уже каша, сомневаешься, и поэтому смущают формулировки в задаче типа “вид соглашения определяется принадлежностью клиента к категории”.
Почитала описания сдачи экзаменов, так прямо окунулась в атмосферу экзамена: сделать все быстро и правильно, и время просто несется. Нужно настраиваться на “все будет ОК”!
Здравствуйте!
задача 21
В таблице есть колонка под названием Группа товара. Что здесь имеется в виду: это ценовая группа или может сегмент номенклатуры?
Здравствуйте.
В задаче 21 под “группами” имеются ввиду “Ценовые группы”. Включить функционал можно на закладке Администрирование – Маркетинг и CRM – Ценовые группы.
Создадим 2 ценовые группы – “Большие” и “Маленькие”.
В карточке номенклатуры на закладке “Дополнительно” можно указать Ценовую группу.
Индивидуальные условия продаж для контрагента “Любимый” можно настроить “Индивидуальным соглашением” (настройка на закладке Администрирование – Продажи).
В “Индивидуальном соглашении” уже можно указать настройки продаж как по Ценовым группам, так и по отдельным Номенклатурным позициям.
спасибо, а по ценообразованию не подскажите?
http://xn—-1-bedvffifm4g.xn--p1ai/%D1%83%D1%8211-65%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/comment-page-1/#comment-24390
Установку цен делайте документом “Установка цен номенклатуры” (закладка Маркетинг – Цены номенклатуры).
Кнопкой “Изменить строки” можете добавлять в документ товары по ценовой группе.
Не совсем понятно для чего нужно создавать индивидуальное соглашение, почему нельзя использовать типовое соглашение ведь там можно уточнить цены как по ценовым группам так и по товарам?
Здравствуйте!
В Задачи указано, что достигнута договоренность с контрагентом “Любимый (экзамен)”. Если использовать Типовое соглашение, то оно будет доступно для всех клиентов в базе. Индивидуальное соглашение будет доступно именно для нашего клиента.