Курс «УТ 11 — Быстрый старт 2.0»:
День 3. Анализ финансового результата
Для участников курса «1С:Управление Торговлей 11 — Быстрый Старт!» — материалы 3-го дня
Перечень видеоуроков этого дня:
- 3.01. Введение во 3-ой день тренинга
- 3.02. Отчеты для анализи финансового результата
- 3.03. Отражение реализации по нескольким направлениям деятельности
- 3.04. Настройка распределения продаж по направлениям деятельности
- 3.05. Распределение выручки на несколько направлений деятельности
- 3.06. Схема работы группы компаний
- 3.07. Отражение операций по розничной торговле
- 3.08. Передача товаров между организациями
- 3.09. Настройка автоматической передачи товаров
- 3.10. Закрытие кассовой смены
- 3.11. Продажа в розницу с помощью автономной ККМ
- 3.12. Отчеты по денежным средствам
- 3.13. Итоги 3-го дня тренинга
Помимо этого, в материалы входят методичка в формате PDF — 11 страниц.
Ссылки на скачивание находятся ниже, в «закрытой» части страницы. Для доступа к закрытой части записи у Вас должен быть активирован токен доступа.
Помимо ссылок на материалы, эта страница используется для приема вопросов по материалам текущего дня тренинга.
Чтобы задать свой вопрос, просто напишите его как комментарий.
Итак, ниже — закрытая часть страницы со ссылками, которая доступна только для тех, кто активировал токен доступа.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (214):
Комментарии закрыты
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где и какую информацию можно почитать об отражении операций эквайринга в 1с УТ. Если конкретней, нет понимания какими отчетами можно проконтролировать операции по эквайрингу: как будут «стыковаться» суммы эквайринга при оплате чеков и загруженных из КБ платежных документов, с каким видом необходимо создавать документ Поступление безналичных ДС.
Также буду благодарна, если ответите еще на два вопроса:
1. Есть ли возможность контролировать в системе приход\расход Подарочных сертификатов (если можно, уточните, пожалуйста каким отчетом)
2. Работает ли участок Карт лояльности (бонусы) в ут 11 (релиз 11.1.4.11 и последующие). Если отчеты, позволяющие анализировать остаток на карте лояльности клиента.
Заранее спасибо за ответы!
Здравствуйте!
>Подскажите, пожалуйста, где и какую информацию можно почитать об отражении операций эквайринга в 1с УТ.
В курсе ’65 кейсов по УТ11′ есть доп. кейс ‘Оплаты платежными картами в УТ 11’:
http://курсы-по-1с.рф/ут11-65кейсов/оплата-платежными-картами-в-ут-11/
Рекомендую ознакомиться.
>Если конкретней, нет понимания какими отчетами можно проконтролировать операции по эквайрингу.
Рекомендую использовать отчет «Контроль операций с денежными средствами».
>Как будут «стыковаться» суммы эквайринга при оплате чеков и загруженных из КБ платежных документов, с каким видом необходимо создавать документ Поступление безналичных ДС.
Сначала нужно оформить «Отчет банка по єквайрингу», далее «Поступление безналичных ДС» с видом операции «Поступление оплаты по эквайрингу».
>Есть ли возможность контролировать в системе приход\расход Подарочных сертификатов (если можно, уточните, пожалуйста каким отчетом)?
На данный момент такого отчета в программе нет.
Рекомендую вам ознакомиться со статьей:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-articles/обзор-изменений-ут11-часть4/
>Работает ли участок Карт лояльности (бонусы) в ут 11 (релиз 11.1.4.11 и последующие). Если отчеты, позволяющие анализировать остаток на карте лояльности клиента?
Да, функционал работает.
Проанализировать сколько и в какого клиента осталось бонусов можно с помощью отчета «Остатки бонусных баллов». Отчет можно запустить из закладки «Продажи» — «Отчеты по продажам».
Рекомендую вам ознакомиться со статьей:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-articles/обзор-изменений-ут11-часть6/
Спасибо!
Добрый день! Не могу найти «Финансовые результаты по направлениям деятельности» , в настройках отмечено флажком.
Здравствуйте!
Если вы имеете в виду отчет «Финансовые результаты», то он находится в разделе «Финансы».
Возможно он у вас скрыт.
Для включения отображения перейдите в список отчетов по финансам и нажмите кнопку «Настройка».
Вы увидите скрытые отчеты, которые можно включить.
Добрый день.
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.150)
После выполнения операции по закрытию месяца, не произошло распределения по направлениям деятельности.
Дополнительно пришлось нажимать ссылку «Рассчитать» в пункте «Расчет себестоимости». Только после этого произошло распределение.
Не совсем понимаю, логики т.к. действие «Рассчитать» в пункте расчет себестоимости все время активно.
Здравствуйте!
Возможно это ошибка конфигурации.
Спасибо, сам с этим столкнулся
Спасибо, у меня тоже такая проблема возникла.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как увидеть валовую прибыль при использовании в схеме «Интеркампани» варианта «Передача на комиссию»?
Пробовал в самых свежих версиях УТ (11.1.10.138, 11.1.10.116), а также в 11.1.2.9 — не смог добиться результата.
Ситуация: схема «Интеркампани» настроена, что организация А может собственный товар передавать на комиссию организации Б. На организацию А покупается товар «Поступлением товаров» на Склад 1 за 100 рублей, с организации Б происходит продажа данного товара с этого же Склада 1 через «Отчет о розничных продажах» за 200 рублей. Оформляется автоматически заполнившиеся «Передача на комиссию в другую организацию» и «Отчет по комиссии между организациями». Закрываем месяц, и в отчете по валовой прибыли видим по данному товару для организации А 100%-ную рентабельность , так как себестоимость рассчитывается = 0, а выручка = сумме продаж, для организации Б, с которой по факту произошла продажа — нулевую рентабельность (выручка = себестоимости = сумме продаж). Если перенастроить схему «Интеркампани» с передачи на комиссию на обычную продажу, то все рассчитывается корректно (для организации Б себестоимость = сумме покупки, выручка = сумме продаж).
Спасибо заранее!
Здравствуйте!
Да, есть такая проблема.
Видимо это ошибка конфигурации.
Добрый день.Подскажите как правильно разнести оплаты по заказам.
1Создаю б/наличную оплату.Провожу.Какие мои дальнейшие действия.
2.Оплата банком произошла по двум заказам одной суммой.Как быть в этом случае.
3.Счет выставлен в у.е.Оплата по банку проходит в рублях.Как засчитывается оплата,по какому курсу???
Здравствуйте!
>1Создаю б/наличную оплату.Провожу.Какие мои дальнейшие действия.
>2.Оплата банком произошла по двум заказам одной суммой.Как быть в этом случае.
В документе «Поступлении бзналичных ДС» нажмите кнопку «Подобрать по остаткам». В окне, что откроется выберите необходимые объекты — т.е. ваши заказы.
>3.Счет выставлен в у.е.Оплата по банку проходит в рублях.Как засчитывается оплата,по какому курсу???
По курсу в базе на момент проведения документа по банку.
Добрый день.
Нажимаю кнопку Закрытие месяца выскакивает сообщение Поле объекта не обнаружено (Распределение НДС)
И больше ничего не происходит. Что это может быть?
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести описанную Вами проблему.
Уточните релиз программы, который Вы используете?
Ошибка появляется при выполнении домашнего задания?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1486) Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.102)
Ошибка появляется в рабочей ситуации. Прикрепил файл.
Не удается воспроизвести описанную Вами ошибку.
Возможно это ошибка конфигурации.
По скольку в этом уроке был затронут вопрос розничных продаж и даже штрих кодов, задам вопрос здесь. Ввожу новый ШК в карточке номенклатуры. Затем в документе жму F7 и ввожу тот же ШК. Номенклатура не подбирается а вылезает окно «обнаружены новые шк»(на скрепке). Хотя ЩК ввожу копированием. И в колонке шк совсем не то что я вводил. Как с этим бороться?
Здравствуйте!
Код, который вы вставляете в поле для введение штрих-кода должен быть таким же как и в карточке товара.
Видимо, вы копируете неверный код. Поскольку программа не находит данный штрих-код в базе и предлагает привязать его к номенклатуре.
Дело в том, что и в карточку и в документ по F7 я вставляю один и тот же код и буфера обмена. На самом деле в он выглядит вот так «2900001496735», но как видно на скриншоте программа предлагает зарегистрировать совсем другой ШК. Нет ли в программе каких-то еще настроек распознования ШК или особого разбора ШК ?
Удалось воспроизвести описанную Вами ситуацию. Скорее всего это ошибка конфигурации.
Данная «ошибка» присутствует даже в последнем релизе. Причем если проверить существующие ШК в «демо» на уже существующей номенклатуре, то там все ок. А именно с этим ШК проблема. Подозреваю что какие-то настройки должны все же быть. в 10,3 такого не происходит)
Все же необходимая настройка в программе есть.
В разделе «Администрирование» — «Номенклатура» перейдите по ссылке «Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13».
Если Вы там ничего не трогали, то код с 29***** установлен как весовой.
Укажите тип штрих-кода как «Штучный» и сканирование в документе не будет выдавать ошибку.
Спасибо. Так и знал что что-то такое должно быть…
Добрый день!
При передаче товаров между организациями по схеме «интеркампани» в разделе «Регламентированный учет» формируется документ «Реализация товаров в другую организацию». При этом система присваивает такому документу очередной номер, следующий за последним номером документа «Реализация» из раздела «Продажи».
(например, последняя отгрузка клиенту была под номером 000010, значит очередная передача товаров между собственными организациями будет под номером 000011).
Есть случаи, когда в бухгалтерию (книгу продаж) не требуется выгружать документы с внутрифирменными перемещениями (товары списываются вручную). Как в таком случае добиться, чтобы не сбивалась нумерация документов продажи клиентам? То есть необходимо, чтобы документы «Реализация товаров в другую организацию» имели свои собственные порядковые номера и не влияли на номера документов в разделе «Продажи».
Здравствуйте!
Такой возможности в типовом функционале программы на данный момент нет.
11.1.9.66 Как настроить финансовые результаты что бы было похоже на финансовые результаты по направлениям деятельности в виде уроке тема 3
Здравствуйте!
В новых релизах программы настройки отчета изменились.
Но отчет можно настроить так как он выглядел раньше через «Все действия» — «Изменить вариант отчета».
Нужно сделать следующие настройки:
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
Не могу разобраться.
Есть два документа реализации клиенту, по 5000 рублей. Расчет с отсрочкой. То есть в сумме клиент должен 10 000 рублей.
Поступает оплата от клиента на сумму 7000 рублей. Оформляем приходный кассовый ордер.
Получаем в отчете:
Долг клиента 10 000
Наш долг 7 000.
Как сделать, что бы излишек платежа переходил на следующую накладную?
Если расчеты производить по договору, то видно только общую сумму.Не могу посмотреть какие накладные закрыты, какие нет.
И еще, как сделать Акт сверки, с отображением реализаций и приходников? Есть такая возможност в стандартной конфигурации?
Здравствуйте!
>Как сделать, что бы излишек платежа переходил на следующую накладную?
При оформлении Приходного кассового ордера используйте кнопку над табличной частью «Подобрать по остаткам».
В окне, что откроется можно указать на какие документы зачислять ДС.
>И еще, как сделать Акт сверки, с отображением реализаций и приходников? Есть такая возможност в стандартной конфигурации?
Для этого можно использовать документ «Сверка взаиморасчетов» (раздел «Продажи»), также отчет «Ведомость расчетов с клиентами» с группировкой по регистратору.
Вопрос по поводу себестоимости товаров:
От поставщика приходит товар, доставка за мой счет.
Товар разбит на несколько счетов.
Оплата за доставку же идет общая. Как в таком случае отображать ТЗР? Если документов поступления несколько.
— Расчет с поставщиком проходит по документам поступления, можно ли ТЗР отображать отдельно? Доставку до клиента так же мы осуществляем за свой счет. Эта статья расходов так же на нас, включать ее в документ реализации мы не можем. Адекватно ли поведет себя система если весь ТЗР пойдет отдельной статьей?
Здравствуйте!
Как вариант, в документе поступления услуг от поставщика вручную разделите общую сумму расходов на количество поступлений товаров в табличной части. Т.е. каждое поступление введите отдельной строчкой в документе поступления услуг от поставщика.
Стандартный механизм УТ11 здесь ограничен. Возможно в следующих релизах программы разработчики учтут это.
В принципе расчет себестоимости для нас не так важен.
Можно ли использовать такую схему:
Расходы на ТЗР оформлять расходным кассовым ордером, отдельно от поступления или реализации.
В конце видеть отчет по валовой прибыли «выручка — расход — ТЗР = прибыль».
Да, такую схему можете использовать.
Добрый день! В задании используется отчет Финансовые результаты по направлениям деятельности. В релизе 11.1.9.44 такого нет, есть просто финансовый результат (см. вложение) Можно его использовать для отчета по заданию?
Здравствуйте!
Да, этот отчет можно использовать.
Создал направления деятельности:
Разработка макетов
Продажа стеллажей
Продажа шкафов
Сделал закупку и реализацию, отразил разработку макета.
Но отчет Финансовые результаты по направлениям деятельности остается пустым. В поле итого указывается документ «расчет себестоимости товаров и услуг».
Что я пропустил подскажите?
Здравствуйте!
Скорее всего в разделе «Финансы» — «Настройки и справочники» Вы не создали правила распределения продаж (пункт «Настройка распределения продаж»).
Добрый день. Подскажите почему для каждой номенклатуры (или небольшой группы номенклатур) создается отдельный документ в разделе цены номенклатуры?
Это делается для удобства?
и еще:
Проводя опыты в базе столкнулся с парой проблем.
1) Создал заказ от клиента, на складе отсутствуют некоторые позиции, либо частично в наличии. Не могу создать на основании документ реализации, без отмены строк которых нет в наличии, или которые частично в наличии.
Как сделать частичную отгрузку?
2. Отменил строки, провел документ реализации, но в одной позиции обнаружилась ошибка, необходимо изменить строку в заказе. После этого документ реализации создался новый, с добавленной строкой.
Как добавить эту строку в имеющийся документ.
3. Как создать документ заказ поставщику. Из нескольких заказов клиентов по позициям которые отсутствуют на складе?
Здравствуйте!
>Подскажите почему для каждой номенклатуры (или небольшой группы номенклатур) создается отдельный документ в разделе цены номенклатуры?
Это делается для удобства?
Для установки цены на товар необходимо провести документ «Установка цен номенклатуры». И неважно сколько товарных позиций Вы добавите в документ: можно одну, можно несколько.
>1) Создал заказ от клиента, на складе отсутствуют некоторые позиции, либо частично в наличии. Не могу создать на основании документ реализации, без отмены строк которых нет в наличии, или которые частично в наличии.
>Как сделать частичную отгрузку?
Уточните, какой релиз программы Вы используете?
>2. Отменил строки, провел документ реализации, но в одной позиции обнаружилась ошибка, необходимо изменить строку в заказе. После этого документ реализации создался новый, с добавленной строкой.
Как добавить эту строку в имеющийся документ.
Используйте кнопку «Заполнить» над табличной частью «Товары»: Заполнить -> Подобрать товары из заказа.
>3. Как создать документ заказ поставщику. Из нескольких заказов клиентов по позициям которые отсутствуют на складе?
Для этого в разделе «Закупки» используйте обработку «Формирование заказов по потребностям».
Добрый день. Нужна помощь, не могу начать 3-й урок так как в базе не сходится баланс после 2-го.
Методом экспериментов и отмены проведения документов выявил следующую проблему. В какой-то момент, при проведении документов по 2-й части курсов, перестает попадать в отчет «Управленческий баланс» сумма по документу ввода остатков типа «Авансы, полученные от клиентов». В проводках документа движения есть. Перепроведение закрытия месяца результата не дает. Какой то четкой последовательности действий приводящей к ошибке не выявил. Если отменить проведение всех документов второго дня (оставив только ввод остатков) иногда удается добиться чтобы баланс сошелся. Повторным закрытием месяца или перезапуском 1с. Ввод остатков сделан 30.09.2014. Документы по второму дню в 10-м месяце. Подскажите, что может быть причиной проблемы?
Прикрепляю отчет по балансу, документы ввода остатков и закрытие месяца.
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести описанную Вами ошибку.
Попробуйте проводить по одному документу и следить за поведением Управленческого баланса. Возможно удастся найти проблемный документ.
Проблемным документом был ввод остатков 4. Но почему он так засбоил — непонятно. Так как вы не выкладываете учебные базы по курсу, можете выложить аналог отчета управленческий баланс с детализацией по документам после 2-го урока? Чтобы можно было сравнить свою базу.
+ у вас ошибка в pdf по курсу на странице 11, в главе 2.12.2 написано «Создаем новый документ Поступление товаров и услуг:», а на скрине и по смыслу речь об реализации.
>Проблемным документом был ввод остатков 4. Но почему он так засбоил – непонятно. Так как вы не выкладываете учебные базы по курсу, можете выложить аналог отчета управленческий баланс с детализацией по документам после 2-го урока? Чтобы можно было сравнить свою базу.
Управленческий баланс в разрезе документов отправил Вам на почту.
>+ у вас ошибка в pdf по курсу на странице 11, в главе 2.12.2 написано “Создаем новый документ Поступление товаров и услуг:”, а на скрине и по смыслу речь об реализации.
Спасибо за внимательность, исправим.
Как ответил вам в почте, вы прислали баланс по ДЗ. В ДЗ у меня все сходится. Не сходится в базе по курсу.
Какая-то ерунда с вводом остатков и закрытием месяца.
Сделал следующий эксперимент:
1. Отменил проведение всех документов в базе кроме ввода остатков. Ввода остатков №4 на 100000 в отчете нет.
2. Перезакрыл сентябрь — результат -тот же.
3. Отменил проведение ввода остатков и провел его по новой. Перезакрыл сентябрь. В балансе документ появился. Баланс сошелся.
Начинаю проводить документы за октябрь.
4. Провел все поступления. Баланс не сходится. Ввод остатков №4 в балансе есть. Месяц не закрывал.
5. Провел все реализации. Баланс не сходится. Ввод остатков №4 в балансе есть. Месяц не закрывал.
6. Провел возвраты. Баланс не сходится. Ввод остатков №4 в балансе есть. Месяц не закрывал.
7. Провел поступления безналичных ДС. Баланс не сходится. Ввод остатков №4 в балансе есть. Месяц не закрывал.
8. Провел списание безналичных ДС. Баланс не сходится. Ввод остатков №4 в балансе есть. Месяц не закрывал.
9. Выполняю закрытие месяца. Баланс сошелся. Ввод остатков есть.
Единственное отличие в последнем эксперименте — случайно забыл сделать в реализации клиенту МебельГазСтройИнвестХолдинг ЗАО» на 50000р. зачет оплаты.
Сделал зачет оплаты и закрытие месяца и баланс сошелся. В итоге я так и не понял что было причиной ошибки.
Было бы неплохо в PDF к курсу выкладывать скрин баланса с документами чтобы можно было сверяться. После каждого «дня».
Что касается управленческого баланса, то возможно это ошибка конфигурации.
>Было бы неплохо в PDF к курсу выкладывать скрин баланса с документами чтобы можно было сверяться. После каждого “дня”.
Пожелание рассмотрим.
Добрый день!
Нужна Ваша помощь. В видео Е.Гилев говорит, что «прибыли и убытки» в балансе в точности равны отчету валовая прибыль. В моем случае равенства нет, хотя баланс активов и пассивов соблюдается.
С чем это может быть связано?
Заранее благодарен. Сергей.
Здравствуйте!
Значение поля «Прибыль и убытки» в отчете «Управленческий баланс» равняется итоговому значению отчета «Доходы и расходы».
Добрый день! Выполняю задание и экспериментирую с РИБ. Создано два узла — Центральный и Магазин (подчиненный). При попытке открыть смену для розничной торговле в магазине, система предупреждает, что это действие доступно только в Центральном узле. Думаю, что так не должно быть. Неужели для открытия смены должен произойти обмен?
Здравствуйте!
К сожалению, вопрос выходит за рамки курса.
Мы принимаем вопросы только по темам курса и не рассматриваем практические ситуации, выходящие за тематику курса.
Участников курса много и если мы будем одному (или нескольким) помогать в решении проблем на проектах, то на вопросы по курсу остальных участников просто не останется времени.
Просьба отнестись с пониманием.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана следующая ситуация?
Распределила продажи. Однако одна реализация никак не отражается по нужному направлению, хотя подразделение в реализации указано верно.
В отчете первая строка (60 000) это реализация с прошлого домашнего задания.
Релиз 11.1.7.49
Здравствуйте!
На третьем скрин-шоте у Вас верный результат.
Соответственно все верно распределилось.
Как же верно, если всего реализаций совершено на 130 000, а учтено только 120 000?
Список документов продаж. Последняя реализация на 10 000 в отчете «Финансовые результаты» не отображается
Дело в том, что в рамках ДЗ №2 был создан Возврат клиенту на 10 000.
В отчете «Финансовые результаты» он не учитывается. Это типовое поведение системы.
Рекомендую ознакомиться с видео-решением ДЗ.
Спасибо!
Здравствуйте!
В УТ 10.3 (и в УПП) был реквизит номенклатуры «номенклатурная группа». Использовать его можно было при анализе затрат и валовой прибыли. в УТ 11 данная аналитика отсутствует, но есть например, «Товарная группа», «Ценовая группа», «Категория товаров».
Какую аналитику лучше всего использовать для того, чтобы анализировать по группе товаров прибыль?
Здравствуйте!
Как вариант, можно вместо групп номенклатуры использовать сегменты номенклатуры. В отчетах можно устанавливать отборы по сегменту.
Также номенклатуру можно разделить по видам номенклатуры и анализировать в разрезе видов.
Здравствуйте! При открытом Помощнике продаж периодически появляется эта ошибка. Что это может быть?
Здравствуйте!
Какой релиз платформы и какой релиз конфигурации Вы используете?
…
Скорее всего это ошибка конфигурации.
Рекомендую обновить программу на более новые релизы.
Здравствуйте!
По итогам видеоматериалов 1 и 2 дней и параллельной работы с преподавателем у меня все формируемые отчёты совпадали с отчётами в видео. Все действия проводились в одном периоде, как и в видео. А с самого начала 3 дня данные отчётов совпадать перестали. Это так и должно быть?
Здравствуйте!
Чтобы Ваш результат по заданию совпадал с видео-решением нужно, чтобы домашние задания №1-3 были выполнены в предыдущем месяце, а домашние задания №4-7 – в текущем.
я говорю о том, что показывается в учебных видео-уроках, а не о домашнем задании.
Возможно Вы что-то упустили. Проверьте детально выполненные Вами действия и сравните их с видео-уроками.
Подскажите, где настройка НДС с розничных продаж. Спасибо.
Здравствуйте!
Налогообложение устанавливается в карточке организации на вкладке «Учетная политика».
Если кассир ккм не сможет сохранить отчет о розничных продажах (не хватило остатков или специально снял с проведения) то как потом искать концы, что есть несозданные документы ОРП?
Здравствуйте!
При проведении Чека с количеством товара больше чем в наличии программа должна выдать соответствующее сообщение.
Стандартная роль пользователя позволяет ему отменять проведение документа. Как вариант, можно в конфигураторе создать собственную роль, которая будет ограничивать возможность отмены проведения.
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, в чём м.б. причина нарушения управленческого баланса по итогам 3-его дня занятий. Все документы перепровёл, день закрыт.
Версия конфигурации 11.1.5.16
Здравствуйте!
Попробуйте распровести и провести снова документы.
После этого выполните обработку Закрытия месяца.
Андрей, здравствуйте.
Я делал перепроведение и закрытие месяца несколько раз — результат, к сожалению, не меняется.
Правильно понимаю, что наличие перекоса по балансу по некоторым документам может означать, что эти документы по какой-то причине не формируют какие-то движения?
Да, возможно.
Попробуйте сравнить Ваши действия с видео-уроком. Возможно Вы где-то допустили ошибку.
Хочу проверить управлеческий баланс на начало 3-его дня. Как удалить чеки ККМ? Стандартным способом не получается…
Здравствуйте!
Пробитый чек ККМ удалить нельзя.
Как вариант, делайте Чек ККМ на возврат.
Здравствуйте!
В уроке 3.09 Евгений показывает отчет Валовая прибыль и обращает внимание на то, что в отчете не учитываются продажи между фирмами, при этом говорится, что если эти продажи всё же нужно увидеть, то операцию передачи следует отражать парой документов РТУ / ПТУ. Однако в заголовке отчета видно, что установлено значение параметра «Кроме продаж между собственными организациями». Может быть, если изменить в настройках отчета этот параметр, то передачу не надо будет делать двумя документами?
Здравствуйте!
Опишите подробно, что именно Вы хотите видеть в отчете?
Если использовать схему интеркампани, то делать документы РТУ/ПТУ Вам не нужно будет. Для продажи товаров между организациями используется документ «Передача товаров».
Добрый день. По 3 дню сформировался ряд вопросов:
1) Сложно найти косячные документы (которые распределились на пустое направление деятельности), особенно если документов больше 1000). Может есть способ упрощающий данный поиск (ну отчет в расшифровке которого были бы документы реализации) или самому делать нужно будет?
2) Ситуация такая. Был ввод начальных остатков по поставщику (задолженность перед поставщиком) потом по этому поставщику были еще поступления товаров, оплат не было. Объект расчетов по вводу начальных остатков поставщику не указывал (можно указать договор, но на ситуацию это, в дальнейшем не повлияло).В ведомости по взаиморасчетам с партнерами 2 строчки (с пустым объектом расчетов, или с договором (если указать договор)) и с документами поступления. Как быть в таких случаях. Если заводить начальные остатки и выбирать объект расчетов (поступление и указывать номер и дату), тогда нормально все, но, если не понятно из каких документов поступлений образовался долг (что за частую и бывает), то получается, что это просто фиктивный номер поступления и дата (они потом негде не вылезут?). Ну и как в таких случаях правильно вводить остатки?
3) Как откорректировать выемку денежных средств? Как ввести ее вручную? Как поставить контроль остатка ДС в кассе ККМ при формировании выемки (можно изъять из кассы ККМ больше, чем там есть, вполне возможно случайно промахнуться и ошибиться и в кассе ККМ будет минусовой остаток)?
4) Если я не полностью приходую деньги из другой кассы (меньше выемки), то где потом остаток не оприходованных денег по выемке посмотреть? (Из кассы ККМ мы то забрали, а вот в обычную кассу еще не оприходовали). Также можно оприходовать ДС (на основании выемки) на сумму больше выемки. В общем нет контроля остатков ДС и вполне возможна простая ошибка. Возможно настройка данного контроля?
Здравствуйте!
1. Похоже в программе такой возможности нет.
2. Можете просто указать номер и дату поступления при создании Ввода остатков по задолженности перед поставщиком. Программа создаст документ (непроведенный) с комментарием «Документ сгенерирован автоматически при вводе остатков». Документ ни на что не влияет. Взаиморасчеты будут отображатся одной строчкой.
3. >Как откорректировать выемку денежных средств?
Такой возможности нет.
>Как ввести ее вручную?
В Рабочем месте кассира или в списке чеков ККМ есть кнопка «Выемка денег». При её нажатии можно ввести сумму выемки.
>Как поставить контроль остатка ДС в кассе ККМ при формировании выемки (можно изъять из кассы ККМ больше, чем там есть, вполне возможно случайно промахнуться и ошибиться и в кассе ККМ будет минусовой остаток)?
Такой возможности нет. В УТ11 допускаются отрицательные остатки денежных средств.
4. >Если я не полностью приходую деньги из другой кассы (меньше выемки), то где потом остаток не оприходованных денег по выемке посмотреть?
Попробуйте использовать отчет «Контроль внутренних перемещений денежных средств».
>Возможно настройка данного контроля?
На данный момент такой возможности нет. Возможно в будущих релизах разработчики учтут эти нюансы программы.
Понятно! Спасибо!
Добрый день!
Можно ли настроить программу так чтобы с одного ФР чеки выписывались на товар который хранится на разных складах?
Здравствуйте!
Такой возможности нет.
А существует возможность в РМК добавить кнопку подбор товаров, в котором отображались остатки товаров в разрезе помещений ордерного склада. Ну и соответственно и остатки и остатки с резервом.
Здравствуйте!
Стандартный функционал программы здесь ограничен.
Как вариант, можно включить в РМК окно подбора товаров через Все действия — Настройки — установить флажок «Подбор».
После этого можно будет увидеть только остатки товаров на Вашем складе.
При перенесении товара в корзину через кнопку «Изменить помещение» для отдельной позиции можно будет увидеть остатки в помещениях склада.
В нашей компании тоже необходимо было настроить выписывание от одной ккм но от разных складов (по сути секций товаров). То есть товар с разных секций может быть продан через одну кассу ККМ (не будем же мы покупателя гонять по кассам ККМ и говорить вот это пробъешь там, а это там…). Поэтому пришлось просто открывать доступность поля склад в форме отчета ККМ (мы используем автономную ККМ). В регистрах данные по складу берутся из этого реквизита формы, а не из ККМ, так что можно предложить такой вариант (с небольшой доработкой).
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как распределить на себестоимость конкретного товара ТЗР, если услуги по доставке, оказываемые сторонней организацией, оплачивает не покупатель, а поставщик. Пробовала через указание «статьи расходов», но в этом случае распределяется на всю номенклатуру.
Здравствуйте!
Если я Вас правильно понимаю, то у Вас есть статья расходов с вариантом распределения «На себестоимость товаров». Вид аналитики расходов у Вас «Номенклатура»?
При проведении ТРЗ в документе Вы указываете аналитику (т.е. конкретную номенклатуру)?
Да, такой вариант я пробовала использовать, но он не совсем подходит. Хотелось бы выбрать в качестве аналитики «заказ покупателя» или РТУ, но такого выбора нет. Пробовала указывать перемещение между складами, создав виртуальный склад доставки, но в таком случае распределяется тоже на себестоимость всей номенклатуры, а не только перемещаемой. Как быть в такой ситуации? У заказчика есть товары, которые доставляются за счет собственных средств, сумма доставки должна распределяться только на эти товары.
Это стандартный функционал программы. Расходы распределяются на себестоимость остатков всей номенклатуры документа указанного в качестве аналитики.
Здравствуйте.
Вопрос по поводу Управленческого баланса по организациям.
Дублирую в программе действия из видео 3 дня, после всех действий формирую баланс.
Управленческий баланс не нарушен. Управленческий баланс по организациям пишет — не нарушен, но в колонках «На конец периода» и «Изменение» обоих организаций красные суммы и актив не равен пассиву (Рисунок).
Из рисунка видно, что баланс по обеим организациям различается на сумму 12967,05. Это разница между суммой «Прибыли и убытки» и «Денежные средства наличные». Она образовалась потому, что сумма «Прибыли и убытки» сформировалась как разница между выручкой и себестоимостью товаров, а сумма «Денежные средства наличные» как разница между выручкой и ценой перепродажи. Проверил в видео 12(01:11), там так же Управленческий баланс по организациям не сходится. Отсюда вопрос: Это нормальная ситуация для Управленческого баланса по организациям? Не правильно ли было бы указывать в расходном кассовом ордере по организации МебельКомплектДизайн+ сумму себестоимости товаров, а ни сумму перепродажи?
>Это нормальная ситуация для Управленческого баланса по организациям?
Возможно это ошибка конфигурации, либо программа сделала неверные движения.
Попробуйте перепровести документы, вручную сформировать пункты Закрытия месяца.
>Не правильно ли было бы указывать в расходном кассовом ордере по организации МебельКомплектДизайн+ сумму себестоимости товаров, а ни сумму перепродажи?
Задолженность между организациями формирует документ Передача товаров. Поэтому сумму нужно указывать именно из Передачи.
Здравствуйте! Проблема такая: при настройке фискального регистратора по ошибке была указана организация «МебельКомплектДизайн ООО» (вместо «МебельКомплектДизайн + ООО») и были созданы документы открытия смены, чеки ККМ, отчет о розничной продаже. При попытке перепроведения отчета о розничной продаже с нужной организацией в настройке фискального регистратора, движения все равно идут по «МебельКомплектДизайн ООО». Подскажите, как исправить эту ситуацию?
Здравствуйте!
Все дело в том, что в документе «Кассовая смена» (открыть его можете с Вашего документа «Отчет о розничных продажах» из закладки «Дополнительно») указана Ваша неверная организация «МебельКомплектДизайн ООО». Изменить документ «Кассовая смена» нельзя.
Решить проблему можно следующим образом:
1. Изменяем организацию в Кассе ККМ.
2. Распровести «Отчет о розничных продажах».
3. Распровести документ «Кассовая смена».
4. Открыть смену еще раз. Закрыть смену, но не сохранять пустой Отчет о розничных продажах.
5. Открываем наш распроведенный «Отчет о розничных продажах» и на закладке «Дополнительно» выбираем наш новосозданный документ «Кассовая смена».
После этого «Отчет о розничных продажах» должен сделать правильные движения. Если нет, по попробуйте сначала перевыбрать в «Отчете о розничных продажах» повторно распроведенную кассовую смену, а потом новую проведенную.
Вот такая немного запутанная схема. Но только так можно исправить ошибку пользователя.
Господа, вопрос: не меняется себестоимость отгрузки после изменения типа расчета себестоимости. Закрытие месяца делаю, документ перепровожу…
Где сделать полное перепроведение всех документов ? И вообще, отчего это может быть и как исправить ?
Здравствуйте?
Какой релиз программы Вы используете? Попробуйте обновить до последнего релиза.
Обработка перепроведения документов: Главное меню — Все действия — Стандартные — Проведение документов.
Ситуация простая. Две организации. Обе «наши» и ведутся в одной базе. Одна продала услуги другой. Как правильно отразить такую операцию? Документ передача товаров, я так думаю, не подходит. Если отразить через реализацию, то тогда в расчетах с партнерами появятся внутренние взаиморасчеты. Как быть?
А почему документ Передачи не подходит? Этим документом как раз и можно (и нужно) отразить продажи товара и услуг между организациями.
В принципе, да. Подошел. Просто с названием как-то нелогично
Видео 6 и далее.
Говориться, что каждый управленец захочет видеть выручку по холдингу в целом, т.е. без учета перепродажи между организациями.
А можно как-то посмотреть выручку в разрезе организаций? т.е. ОСН закупила товар по 10р. и продала по 15р. — выручка 5р. УСН купила за 15, продала по 30 — выручка 15р.
Хочется такое видеть наряду с возможностью видеть прибыль по холдингу в целом, как в видео.
Кто подскажет как такое реализовать?
Все, увидел ответ в 9 видео.
В настройке распределения продаж указано направление — продажа мебели, подразделение Отдел оптовых продаж мебели (скриншот прилагается).
Документа Возврат товаров шкаф-мини — подразделение сборочный участок. В настройке распределения продаж это подразделение не описано. Почему оно попадает на направление — продажа мебели? Спасибо.
Добрый день!
Только что провел эксперимент.
Продажи по одному подразделению, возврат — по другому.
Настроил два правила распределения, на разные направления в зависимости от подразделения.
В этом примере возврат отнесся на другое направление деятельности.
Попробуйте провести эксперимент в «идеальной» среде — на последнем релизе, в месяце, где нет других данных (можете в этой же ИБ в прошлом периоде), сделайте одну реализацию и часть товара верните.
Настройте два правила для распределения.
Здравствуйте!
При вводе Чека ККМ допустил ошибку и пробил его. При попытке изменения или удаления система сообщает, что с пробитым чеком
такие действия невозможны. Можно ли как-то обойти это ограничение? Может, ввести какую-нибудь запись типа «Сторно»?
Можете на основании «Чека» сделать «Чек на возврат» (если смена не закрыта, т.е. Чек и Чек на возврат в один и тот же день). «Чек на возврат» и будет записью типа «Сторно».
А если смена закрыта?
Тогда документ «Возврат от клиента».
И еще почему не сделали в распределении продаж по направлении видов деятельности возможность указывать не конкретных номенклатуру/партнера, а сегмент(либо по другим признакам),
это так задумано?
К сожалению, стандартные возможности программы на данный момент не имеют такого функционала. Будем надеяться, что разработчики 1С в ближайшем будущем учтут это.
Здравствуйте, подскажите, как лучше организовать рабочее место продавца, если он занимается и оптовыми и розничными продажами.
Нужно, чтобы была возможность выбивать чек по розничным ценам, как обычно, и также, если приходит Клиент Иванов, выбивать чек по цене его сегмента.
1. Нужно включить использование Соглашений (Индивидуальных или Типовых) на закладке Администрирование — Продажи.
2. Включите использование нескольких видов цен (Администрирование — Маркетинг и CRM — галочка «Несколько видов цен»).
2. На закладке программы Маркетинг создайте, например, 2 вида цен: «Розничная» и «Цена Иванова». Настройте и установите цены по Вашему усмотрению.
3. Далее создайте 2 Соглашения, например, «Типовое правило» и «Соглашение с Ивановым». В соглашениях установите виды цен, которые будут автоматически подставляться у документы продаж из Соглашения (для «Типовое правило» — цена «Розничная» и для «Соглашение с Ивановым» — цена «Цена Иванова»).
4. При продаже в документе Реализация (или в Помощнике продаж) у Вас будет возможность выбрать Соглашение. После выбора Соглашения в документ буду переносится те условия (цены и т.д.), что заданы в Соглашении.
Также дополнительно можете включить функционал «Сегменты партнеров» (Администрирование – Маркетинг и CRM).
Отдельных клиентов вносить в один сегмент, других клиентов — в другой сегмент. Вручную партнера можно вносить в сегмент из карточки партнера (смотрите Рис. 1).
В карточке Соглашения можно указать сегмент для которых можно будет использовать условия продаж указанные в Соглашении (Рис. 2). Если сегмент не указать, то Соглашение будет доступно для всех партнеров в базе.
Спасибо за ответ.
Мне бы хотелось узнать именно про интерфейс продавца.
Есть 2 интерфейса, кассира и помощник продаж для продавца,
так вот если, продавец выполняет и роль кассира и роль продавца, какую ему форму ставить? Предусмотрен ли такой вариант в УТ11?
Или ему придется переключаться?
В помощнику продаж можно установить настройки, чтобы автоматически формировались и Реализация и Приходной кассовый ордер. Смотрите скрин-шот.
Но ведь из приходного ордера чек нельзя распечатать.
То есть вопрос, скорее организационного характера, фискальный регистратор используется только на кассах в магазине, или можно его также использовать для обычных продаж физлицу?
В каких случаях используется РТУ а в каких чек?
РТиУ рекомендуется использовать при оптовых продажах. Чек — у рознице.
Чеки можно использовать и без подключенного оборудования.
ок, спасибо
Здравствуйте!
Подскажите, как убрать панель навигации, чтобы
не занимала место скриншота?
Снимите галочку «Панель навигации и действий» как на скрин-шоте.
Aharechko, спасибо!
Если нужно для отчетов по ДЗ, то можно нажать предпросмотр отчета (листочек с лупой) и его скриншотить. Еще меньше места займет :-)
Креативно! Беру на вооружение! :-)
Доброго времени суток.
Задачу №3 решил, но есть сомнения….
Распределение продаж сделал по направлениям деятельности и подразделениям….
Я правильно понимаю, что 1 документом реализации, не отгрузить Стеллажи и мебель так, что бы реализация растаскивалась по разным направлениям деятельности?
Спасибо.
Один документ можно распределить на разные направления.
Просто в настройках распределения нужно заполнить поле «Номенклатура» и «Подразделение». Т.е. если номенклатура равно Стеллажи, а подразделение Мебель, то направление деятельности равно «Продажа стеллажей».
Понятненько, спасибо.
PS надеялся, что есть вариант завязки на направление деятельности не от номенклатуры, а от … например товарной группы.
Пара вопросов по передаче товаров:
1) В примере на видео каждый документ передачи делался отдельно. Не нашел способ группового создания этих документов. Существует ли такой способ?
2) Документы передачи не сформированы.
Но в закрытии месяца в первом пункте «Исправление отрицательных остатков» написано «Не требуется».
А ошибка проявляется только в пункте 6 «Расчет себестоимости». Операция не выполнена, в журнале регистрации указано, что обнаружены отрицательные остатки по организации.
Вопрос: какую функцию в таком случае выполняет первый пункт закрытия месяца.
По поводу группового способа передачи — присоединяюсь к вопросу — было бы удобно на мой взгяд
Для исправления отрицательных остатков по организациям можете использовать Помощник исправления остатков товаров организаций (вкладка «Регламентированный учет»).
Вы читали вопросы, или пишите ради количества сообщений?
У Вас, я так понял, пункт 6 не выполняется в Закрытии месяца. Я имел в виду, что возможно, если помощник запустить отдельно, то там будут видны минусовые остатки.
Проверил. В помощнике отрицательные остатки (в указанной выше ситуации) тоже не обнаруживаются.
В рамках текущего урока реализовал схему ИНТЕРКАМПАНИ в отдельной совей базе. и при закрытии месяца получил вот такую ошибку (хотя делал все как в уроке):
По номенклатуре Товар, склад: Основной, организация: ВОСТОКСТРОЙ обнаружен некорректный остаток в регистре «Себестоимость товаров»: Количество = 0, СтоимостьРегл = -110 000
Как с этим бороться?
т.е.
1.Приход Фирма№1
2.Реализация Фирма№2
3.Передача товаров
4.Закрытие месяца
Почему-то документ «Передача товаров» не делает движение по Регистру «Товары организации» — может в этом проблема. Тогда почему не делает?
Ошибка информативная или с/с из-за неё не рассчиталась?
Прикрепите хотя бы отчет Анализ себестоимости, что бы с чего-то начать.
Себестоимость не расчитана
Анализ себестоимости
Закрытие месяца пишет, что с\с не рассчиталась. Скорее всего простои информативная — если так, что что она означает
Здравствуйте!
Кто может подсказать каким отчетом можно получить список всех заказов клиента с группировкой по номенклатуре?
ВЫ хотите видеть в каком заказе какая номенклатура?
Вроде типового нет,но он легко делается.
Что-то не удалось найти такого отчета в явном виде. Может быть коллеги подскажут.
Из анализа заказов — из каждого заказа можно посмотреть «Состояние выполнения» и «Состояние расчетов».
Также в разделе «Продажи» есть команда «Состояние обеспечения заказов», здесь отображаются недопоставленные позиции по заказам клиентов.
Можно использовать отчет «Валовая прибыль по партнерам», изменив стандартный вариант — добавив группировку по заказам, а в ней группировку по номенклатуры.
Но все варианты показывают лишь половину — или уже отгруженные позиции, или еще не отгруженные. Сводного найти не удалось, можно сделать доп. отчет и подключить его в систему :)
очень странно, что разработчики не включили сводный отчет в конфигурацию. Скажу только, что это вопрос клиента. С другой стороны, отсюда есть работа для программистов, а для команды Евгения есть предложение выпустить курс Специалист по УТ :)
Оно у них уже записано, Евгений как-то отвечал уже :)
Ради интереса направил письмо в 1С. Посмотрим что ответят, чиркану позже.
С 1С еще общаюсь… но чего то у них видимо плохое настроение )) Неадекватные ответы идут.
Надоело, переделал стандартный отчет «Состояние выполнения заказов» на внешний, убрал ограничение по заказу, добавил партнеров.
Выдает все что можно в количественном и суммовом варианте. Вроде работает :-D
да! то, что надо)
только про период забыл, наверное?.
что-то я не нашел как его из настроек можно вытянуть.
Период чего имеете ввиду? Заказа? Через его свойства можете и ограничить ) Ну или еще чуть подправить отчет.
имеется ввиду стандартный период отчета из пользовательских настроек. Мес, например. Тогда будут выводиться заказы этого месяца и т.д. Если не сложно подправить, спасибо. Можт сам доберусь)
имеется ввиду стандартный период отчета из пользовательских настроек.
И тут я сломался ))
Ну т.е. вы имеете ввиду период по дате заказов клиента? Это можно решить простым отбором на поле Заказ.Дата, как уже писал ранее)
а, понял где)
Вот и дождался ответа от 1С :)
«Планируется реализовать. Сейчас такого отчета нет.»
Я попробовала донастроить отчет «Динамика продаж».
Вполне получается, только настраивать приходиться чуть дольше. Хотя ничего сложного: группировки, отбор, чтобы не попадали пустые заказы, можно вытащить некоторые интересные колонки по предоплате и Адресу доставки.
* База не рабочая, что оказалось под рукой, но все заказы, что были — попали.
Подскажите пожалуйста, в видео 3.07 у Евгения в настройках РМК рабочее место подставилось автоматически. У меня же данный справочник пуст. Через «Все функции» возможности ввести новый элемент так же нет. Каким образом заполняется справочник «Рабочие места»?
Рабочие место создается автоматом для пользователя, но у вас этого не произошло, но его можно добавить надо включить в администрирование оборудование см рисунок.
Спасибо
В разделе «Администрирование — Настройки РМК и оборудования» выберите команду «Подключаемое оборудование» и в верхней левой части окна будет выпадающее меню позволяющее управлять рабочими местами: открыть список рабочих мест или задать текущее.
Добрый День. Подскажите пожалуйста. Вот такие настройки распределения и реализации услуг, почему то со второй реализации «потерялись» 10000 от продажи «Шкафа-мини», почему? Мне кажется что эта продажа должна была отнестись на направление «Продажа мебели». В чем ошибка?
ох все, разобрался сам. У нас же возврат был от покупателя на 10000
В настройках программы выбрано: соглашения с клиентами «Не использовать» (рис. 1).
При попытке оформить типовое правило продаж (нажатие на гиперссылку «Типовые правила продаж») окно элемента справочника не открывается БЕЗ комментариев (рис. 2).
Как следствие, при оформлении документов с клиентами данные по умолчанию не заполняются, при вводе на основании – ошибка (рис. 3), при формировании документов с помощью «Помощника продаж» документы не формируются с комментарием «Поле «Соглашение» не заполнено» (рис. 4).
Платформа 8.2.18.104, конфигурация 11.1.2.9 (рис. 4).
Скажите, а вы не экспериментировали с настройкой соглашений? Не включали её, а потом выключали?
Попробуйте включить использование типовых соглашений. Затем в разделе Маркетинг — Типовые соглашения с клиентами проверьте что у вас есть хотя бы одно не помеченное на удаление типовое соглашение с видом операции «Реализация клиенту» — именно оно и должно открываться по нажатию на «Типовые правила продаж»
С настройкой соглашений, конечно, изначально экспериментировала, чтобы увидеть как и на что влияет.
Сейчас после установки «Только типовые соглашения» (рис. 1) в разделе Маркетинг – Типовые соглашения с клиентами нет ни одного типового соглашения (рис. 2).
Создала Типовое соглашение (при использовании типовых соглашений), переключилась на «Не использовать» (соглашения). Теперь открывается это типовое соглашение для редактирования Типового условия продаж.
Спасибо.
Однако, проблемы с вводом на основании, созданием документов через Помощник продаж все равно остались.
Уточните какая именно проблема осталась. Ругается на пустое соглашение или с ценами что-то не так?
Повторил Ваши эксперименты:
Включил использование типовых соглашений, удалил все типовые.
Отключил использование — перестала работать команда типовых условий продаж.
Снова включил использование, вручную добавил одно условие продаж с операцией «Реализация клиенту».
Отключил использование типовых соглашение.
Команда «Типовые условия продаж» стала корректно работать.
И соглашение стало корректно вставать везде: в помощнике продаж, в заказах клиенту, реализациях.
Команда “Типовые условия продаж” стала корректно работать после переключений «Использования» — создано/заполнено типовое соглашение.
При создании нового Заказа клиента, Реализации ТиУ данные из соглашения заполняются.
При создании нового Реализации ТиУ на основании НОВОГО Заказа клиента документ формируется, данные из соглашения заполняются. При создании нового Реализации ТиУ на основании СТАРОГО Заказа клиента (созданного до Типового условия продаж) ошибка «Преобразование значения к типу булево…».
В Помощнике продаж при формировании документов (после создания Типового условия продаж) Заказ и Счет стали формироваться, Реализация не создавалась (Поле «Соглашение» не заполнено). После перезапуска УТ и Помощник стал работать корректно.
Видимо, при создании документов заполняется (или НЕ заполняется) реквизит Соглашение, скрытый при данных настройках (“Типовые условия продаж”). Возможно, дальше вылезут сложности по оформлению оплаты нескольких Заказов (старых и новых). Но теперь ясно, в чем проблема.
Спасибо.
Да, безусловно в этом и скрыта ваша проблема. Можете включить использование соглашений, они появятся во всех документах «старых» ваших, укажите в них соглашения, «приведите их в порядок» и можете снова отключить соглашения. Все должно будет прийти в норму.
Очень спорное удобство – обязательное и принудительное назначение плановых расходов/поступлений денежных средств…
Есть ли схема ведения учета, при которой не требуется постоянно указывать дату планируемого платежа? Можно ли вообще исключить плановый слой учёта платежей?
Дело в том, что через 3 месяца в Рабочем столе будет висеть 3000 просроченных платежей и уже никто не будет на них обращать внимание.
Его нельзя убрать настройками.
Здравствуйте!
Подскажите почему в отчете «Ведомость расчетов с партнерами » за 2013 год не свернулся долг перед основным ПОСТАВЩИКОМ?
210000 — вход остатки + 50000 закупка стеллажей
Проверьте зачет оплаты.
Не было никакого зачета оплаты, был долг основному Поставщику на начало 210000, потом увеличили долг закупив у него еще товара на 50000 руб, где в этом случае нужно проводить зачет, чтобы долг по Поставщику свернулся?
Не сворачивается, как ни странно, из-за договора. Визуально он для обоих строк пустой, но отчет считает их разными. Если отключить группировку по договору, они свернутся.
Вопросы по направлению детельности (ну и распределению)
1 если организаций много, но деятельность одна — продажа, то нужно ли вводить напрвавление и распределение, отчеты же работают по организации.
2 — организаций много, у одной организации появилась другая деятельность (по подразделению). Сколько нужно направлений-распределений создавать? Можно конечно экспериментами, но хотлось бы
не терять время.
1. Вам решать. Не хотите разделять финансовый результат — не вводите, тогда в отчете «Финансовый результат по направлениям деятельности», будет одна строчка с пустым направлением деятельности на общие данные по всем организациям.
2. Опять же непонятно какого совета хотите. Вам и только вам решать как настраивать распределение и какие направления деятельности выделять. Появилось новое направление по подразделению? Отлично, можете создать одно направление деятельности добавить для него одну настройку по новому подразделению. В итоге будете видеть финансовый результат по данному направлению деятельности, а все остальное будет по «пустому» направлению деятельности. Но я всетаки выделил бы в таком случае уже как минимум 2 направления — Основное и Дополнительное, для Основного создал бы условие распределения по умолчанию — без каких-либо настроек, а для Дополнительного добавил настройку с указанием конкретного подразделения.
1. Направление деятельности и распределения — это дополнительный функционал, он не обязателен для использования. Тут уже на Ваше усмотрение. Если деятельность одна, то можете просто смотреть отчет «Валовая прибыль».
2. а) одно направление и распределение по Вашему подразделению которое занимается другим видом деятельности. В настройке распределение указывайте Ваше подразделение.
б) все остальные продажи на другое направление. В настройке распределение думаю можно не заполнять поля. Заполнить только «направление деятельности». Все продажи (кроме продаж от первого подразделения) тогда будут относится на другую основную деятельность.
Очень плохо, когда нельзя развернуть отчет, подобный «Фин.рез…», с детализацией до документа. При таких свернутых результатах деятельности, вероятность найти случайную ошибку — ничтожно мала. Для исключения ошибок необходимо 100% правильно вести весь документооборот, а это практически невозможно при работе более 1 пользователя :)
1. Можете также использовать отчет «Валовая прибыль предприятия», там можно добавлять группировку и расшифровку по документам продажи.
2. Поверьте , со временем и с опытом правильность ведения документооборота будет расти. Главное желание, обучение и контроль над пользователями.
Да-да! Тоже были эти мысли :) и тоже утешилась отчетом «Валовая прибыль предприятия», настроив группировку на Номенклатуру, Регистратор и убрав Организацию, подразделение, менеджера.
Жить можно! :)
До документа в этом отчете можно расшифровать.
Сначала — вызвать регистратор Расчет себестоимости, потом — через движения регистров этого документа.
По поводу видео материала 3.09 — не сработал отчет «Продажи между организациями».
Подобное поведение отчетов происходит если УТ использовалась на ранних релизах, данные отчеты использовались и по ним сохранились какие-то настройки. В новом релизе структура отчетов претерпела значительные изменения, и старые настройки отчета вызывают подобную «мистику» в виде полного отсутствия ресурсов отчета, не смотря на настройки. Должно исправиться простым сбросом настройки в отчете: «Все действия — Сбросить настройки».
Это я к тому, что у меня, например, он прекрасно работает. УТ чистая сразу с релиза 11.1.2.9
Вам повезло, а мы же год работаем. У нас много проблем, особенно с отчетами. Иногда и сбросить настройки не помогают. варианты отетов просто перестали работать, делаем заново.
Мы более года работаем на УТ11 :) Пока полет нормальный, конфигурация дописана для своих нужд + объединена с модулем CRM.
Да, сюрпризов много, но куда без них )
Добрый день.
Возник вопрос по настройке распределения продаж, а именно — возможно ли указать вместо конкретного значения номенклатуры вид номенклатуры или группу номенклатуры? Если, опираясь на Ваш пример с одновременной реализацией товара по разным направлениям продаж, предположить, что ассортимент бытовой техники и мебели составляет несколько тысяч — неужели для каждой позиции настраивать правило?
Спасибо
На данный момент такой возможности нет.Очень жалко.Хоть в программе есть понятия сегмента номенклатуры, может когда нибудь появиться привязка.
Я делал более простой способ на одной фирме переделал настройку по номенклатуре в настройку по виду номенклатуры.
Данное пожелание уже давно озвучено разработчикам УТ, обещали в скором времени реализовать.
При срочной необходимости это очень просто доработать.
Достаточно добавить в регистр сведений НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности добавить измерение Вид номенклатуры.
А затем в модуле объекта документа «Расчет себестоимости товаров» заменить строки 2070 и 2071 — вместо строк запроса
|И (ТаблицаВыручки.Номенклатура = НастройкаРаспределения.Номенклатура
|ИЛИ НастройкаРаспределения.Номенклатура = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка))
прописать строки
|И (ТаблицаВыручки.Номенклатура.ВидНоменклатуры = НастройкаРаспределения.ВидНоменклатуры
|ИЛИ НастройкаРаспределения.ВидНоменклатуры = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыНоменклатуры.ПустаяСсылка))
Так и живем )
Полагаю все заметили кривизну реализации такого метода распределения.
Это я про невозможность указать группу номенклатуры.
Да, заметили. :)
А если создать в структуре подразделения нечто типа подразделения «Продажа стеллажей»? Все-таки выход, только реализации на них придется оформлять отдельно от другого товара. Не айс, но код трогать все-таки не хочется, обновлять так уж автоматом… :)
Дополнительно можете использовать отчет «Валовая прибыль». Установите группировку по виду номенклатуры и будете видеть результаты продаж по видам номенклатуры.