Тема № 01. Настройки системы и НСИ, ввод начальных остатков. Интеркампани. Розничная торговля
На этой странице принимаем вопросы по соответствующей теме.
Данной теме соответствуют задачи №1, 2, 3, 57, 42, 43, 44, 64 из сборника подготовки к «1С:Специалист-консультант».
Данной теме соответствуют кейсы №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3, 27 из курса «65 кейсов».
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (757):
Комментарии закрыты
Добрый день!
Вопрос по задаче №64 из сборника. В условии необходимо отразить операции:
1. Поступление товаров в магазин, установка розничной цены.
2. Продажи поступивших товаров.
Вопросы:
1. Сколько складов Вы бы рекомендовали использовать? Т.е. под «поступлением товаров в магазин» имеется в виду закупка товаров у поставщика, либо перемещение товаров с оптового склада на розничный?
2. Поступает 10 и 2 единиц товаров, а продается соответственно 5 и 10000 единиц. Необходим ли при таких условиях ввод начальных остатков? Или это опечатка?
Здравствуйте!
>1. Сколько складов Вы бы рекомендовали использовать? Т.е. под “поступлением товаров в магазин” имеется в виду закупка товаров у поставщика, либо перемещение товаров с оптового склада на розничный?
Думаю, что достаточно будет одного склада. Далее необходимо произвести закупку и продажу с данного склада.
>2. Поступает 10 и 2 единиц товаров, а продается соответственно 5 и 10000 единиц. Необходим ли при таких условиях ввод начальных остатков? Или это опечатка?
Да, так и есть. В тексте задания скорее всего есть ошибка. Если такая задача попадется на экзамене, то об это нужно сообщить экзаменатору.
Здравствуйте!У меня книга Специалист-Консультант по УТ 11 за 2013 год и задание, соответствующее первому практическому 1.43,и мне нужно будет писать при выполнении задания книгу по которой я его делала?
Здравствуйте!
Что Вы имеете ввиду?
При сдаче экзамена книгу указывать не нужно.
Про то что спрашивала ответ получила. Вот еще вопрос а подразделение доставка в организации Опт МСК как должно быть должно быть реализовано?В задаче используются трансфертные цены, нужно ли создавать еще оптовый вид цен?
Укажите номер задачи, какую Вы решаете из сборника задач.
Задача №1
>Вот еще вопрос а подразделение доставка в организации Опт МСК как должно быть должно быть реализовано?
Нужно просто создать подразделение «Доставка». Согласно тексту задачи далее оно нигде не используется.
>В задаче используются трансфертные цены, нужно ли создавать еще оптовый вид цен?
Согласно тексту задания, используется тип цены «Трансфертный». Также указано, что для организации «Розница Яр» при получении товара используется также тип цены «Трансфертный», но цены отличаются от используемых при передаче в «Опт Яр». Поэтому думаю нужно создать два вида цены, что будут использоватся при передаче товаров между организациями. Например, «Трансфертный Опт» и «Трансфертный Розница».
То есть получается, что подразделение Склад, тоже нужно завести?
Еще хотела спросить по задаче №57, создаем адресный склад у него складское помещение Дополнительно с типом Ячейки:Использовать для хранения остатков номенклатуры, создаем его топологию. Потом создается, распоряжение на инвентаризацию, потом пересчет товаров, ордер на пересчет товаров и оприходование.В оприходовании есть статья доходов, в статье доходов правильно ли будет создать способ распределения пропорционально доходам?
>То есть получается, что подразделение Склад, тоже нужно завести?
Да, подразделение «Склад» (и под-подразделения «Склад Опт МСК» и «Склад Опт Яр») также нужно создать.
>Еще хотела спросить по задаче №57, создаем адресный склад у него складское помещение Дополнительно с типом Ячейки:Использовать для хранения остатков номенклатуры, создаем его топологию.
В задаче №57 не сказано, что нужно использовать адресный склад. Согласно задаче №57 нужно провести Ввод остатков товаров.
По задаче№1, если я сделаю документ передачи товаров, то какое тогда подразделение я должна буду использовать или поступления товаров?В задаче №1 нужно ли сделать передачи товаров?
В задаче№2 есть организация ПБОЮЛ Петров, она продает как собственные товары,как и полученные, с какого склада она торгует?И про цены там цены крупного опта, они назначаются вручную?И типовую продажу лучше вести по ценам крупного опта?
>По задаче№1, если я сделаю документ передачи товаров, то какое тогда подразделение я должна буду использовать или поступления товаров?
Думаю можно использовать подразделение «Продажи».
По Задаче №43. В условии говорится, что товар №1 имеет при поступлении цену 5000 руб, товар№2 имеет цену 10 000 руб.При продаже в розницу товар №1 имеет цену 6 000, а товар№2 цену 11000.Как правильно задать вид цен с учетом этих условий,?Можно ли здесь использовать автономную кассу или все-таки лучше фискальный регистратор?
>По Задаче №43. В условии говорится, что товар №1 имеет при поступлении цену 5000 руб, товар№2 имеет цену 10 000 руб.При продаже в розницу товар №1 имеет цену 6 000, а товар№2 цену 11000. Как правильно задать вид цен с учетом этих условий?
Создать документ «Установка цен» и указать в нем необходиму цену вручную.
Вопрос по задаче №57, там нужно ввести остатки,когда наша организация коминтент и переделала товары комиссионеру.Я нашла документ Ввод нач. остатков полученных на комиссию, получается, нужно указать нашу организацию как коминтента, создав соответ. партнера, а комиссионер-это указывается в поле организация и указ. склад комиссионера?
Здравствуйте!
Нужно создать документ «Ввод начальных остатков» с типом операции «Переданные на комиссию товары».
Если наша организация выступает в роли комитента, то ее не нужно создавать в базе как партнера.
Нужно создать партнера-комиссионера, которому мы передаем товары.
>В задаче №1 нужно ли сделать передачи товаров?
Для более расширенного ответа (решения задачи) конечно документ «Передача товаров» провести нужно.
>В задаче№2 есть организация ПБОЮЛ Петров, она продает как собственные товары,как и полученные, с какого склада она торгует?
Так как в задаче не сказано, что в ПБОЮЛ Петров есть подразделение склад, то продажи нужно делать со складов других организаций.
>И про цены: там цены крупного опта, они назначаются вручную? И типовую продажу лучше вести по ценам крупного опта?
Цены (крупный опт) можно назначить вручную или регистрировать при Поступлении товара от поставщика (например, как цена покупки + %). В задачи об этом не сказано. Так что стоит импровизировать и обосновать решение экзаменатору.
Типовую продажу думаю нужно делать по специальному виду цены «Розница» (предварительно создав вид цены).
>Можно ли здесь использовать автономную кассу или все-таки лучше фискальный регистратор?
В задаче не указано автоматизированная или нет используется торговая точка. Но думаю лучше использовать фискальный регистратор. Ответ получится более расширенным.
Задача№43.
Настроила передачу товаров между Опт и Розницей.
Я сделала поступление товаров на организацию Опт указала подразделение закупок, потом сделала реализацию товаров с нее с указала подразделение опт. продаж.Потом сделала передачу товаров с Опт на розницу, указала подразделение отдел продаж. Сделала отчет розн. продаж.
В отчете оформление продаж моя передача не отразилась, зато отразилась в отчете продажи между организациями. и какой отчет нужно показать по этой задаче?
Я создала менеджера по продажам(только Опт)
менеджера по розн. продажам(только Розница)
менеджера по закупу(только Опт)
бухгалтера(профиль бухгалтер)
а создавать продавца-кассира и ком. директора смысла нет?
>В отчете оформление продаж моя передача не отразилась, зато отразилась в отчете продажи между организациями. И какой отчет нужно показать по этой задаче?
Отчетом «Валовая прибыль предприятия» нужно продемонстрировать продажу товара клиентам.
Отчетом «Продажи между организациями» продажу товара между собственными организациями.
>А создавать продавца-кассира и ком. директора смысла нет?
Да, можно не создавать.
Здравствуйте, Андрей!
Задача 44.
Как реализовать пункт «Каждое юридическое лицо может торговать только собственным товаром»?
Достаточно ли создания группы доступа с профилем бухгалтер и запрета для данной группы юр. лица «Второе». Таким образом между юр лицами передача невозможна.
Если не достаточно, то как лучше поступить?
Здравствуйте!
Да, можно и такой вариант.
Также думаю в данной задаче имеется в виду, что между Юр. лицами не нужно делать настройку схемы интеркампани.
Если на одном из Юр. лиц нет необходимого товара, но он есть у другого Юр. лица, то все равно продажу не удастся провести без схемы интеркампани и Передачи товаров.
В результате каждое Юр. лицо будет торговать только собственным товаром.
Здравствуйте!
Задача 3. Завожу «Опт МСК» и «Удаленный склад» как две отдельные организации, для них создаю 2 склада, настраиваю Интеркампани. Перемещаю товар по организации «Опт МСК» со склада «Центральный склад Опт МСК» на «Удаленный склад». Провожу реализацию от организации «Удаленный склад», затем оформляю передачу товаров между организациями. Каким отчетом можно показать, что товар по организации «Удаленный склад» сначала ушел в минус, а затем была оформлена передача товаров?
Здравствуйте!
Какой релиз программы Вы используете?
11.1.9.44
Как вариант, попробуйте отчет «Оформление передач товаров».
В нем можете добавить группировку по Регистратору.
Заметил, что в документах установки цен нет выбора организации и нумерация документов сплошная (номер документа без префикса организации)
Получается, что цены одного вида по отдельной организации установить нельзя?
Факт установки цены должен как-то отражаться в регламентированном учете (приказами по организации или какими-то иными документами)? Если да, то, получается, нумерация таких документов для отдельной организации будет несплошной.
Здравствуйте!
>Получается, что цены одного вида по отдельной организации установить нельзя?
Цены одного вида по отдельной организации установить нельзя. Все цены устанавливаются для компании вцелом.
>Факт установки цены должен как-то отражаться в регламентированном учете (приказами по организации или какими-то иными документами)?
Установка цены выполняется документом «Установка цен номенклатуры». Других операций выполнять не нужно.
Вопрос в другом — должны ли в организации, скажем, работники бухгалтерии, фиксировать факт установки цен: оформлять и подписывать документы установки цен? Есть ли такое требование в регламентированном учете, или ценообразование целиком относится к управленческому и оформление документов по нему определяется только на уровне предприятия?
Думаю, что при установке цены в регламентированном учете никаких дополнительных движений не нужно.
Добрый день!
1. В кейсе 1 даны 4 варианта, в видеоуроках (01-24cases-UT11.0, 01-24cases-UT11.1, Ticket1-Task01-part01…part07 (part05)) рассмотрен вариант 1.1 (ручная передача товаров до их продажи). Остальные предполагаются для самостоятельного рассмотрения или данный кейс рассмотрен ещё в каких-то видеоуроках?
2. Из 4х вариантов кейса 1 не вижу разницы между вариантом 1 и 4: Цитата:
«ВАРИАНТ №1
Компания состоит из двух юридических лиц. Первое юридическое лицо «Опт» занимается оптовой
торговлей, второе юридическое лицо «Розница» занимается только розничной торговлей.
«Розница» может торговать только товаром, полученным от контрагента «Опт».
Передача товара осуществляется до его продажи.
В организации «Розница» продажа товара, который не числится на данном юридическом лице, запрещена.
ВАРИАНТ №4
Компания состоит из двух юридических лиц. Первое юридическое лицо «Опт» занимается оптовой
торговлей, второе юридическое лицо «Розница» занимается только розничной торговлей.
«Розница» может торговать только товаром, полученным от контрагента «Опт». Передача товара
осуществляется до его продажи.
В организации «Розница» продажа товара, который не числится на данном юридическом лице, запрещена.»
Что имелось ввиду?
3. Ошибка в видео к кейсу 27: часть 3, 0:05:11
Цитата:»Нужно запретить все организации, кроме одного значения, которое указано ниже». В тоже время на экране видно «Все разрешены, кроме 1 значения», ниже: «Запрещенные значения».
Здравствуйте!
1. Не совсем понял Ваш вопрос. Опишите подробнее Вашу проблему. Для просмотра видео-уроков Вы используете конфигурацию «Просмотр курсов»? Для удобной навигации по урокам курса скачайте и установите данную конфигурацию на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ут11-65кейсов/электронная-версия/
Спасибо, разобрался. Без конфигурации понять что к чему никак не получалось
2. До июня 2013 по программе УТ 11.0 при сдаче экзамена было 4 билета. В первых 26 кейсах рассмотрены именно эти 4 билета по релизу УТ 11.0 и дополнительно по релизу УТ 11.1.
Задача №1 билета №1 и задача №1 билета №4 имеют похожий текст. Соотвественно и решения данных задач похожи.
В том то и дело, что не похожий, а идентичный. Поэтому и возникает вопрос — нет ли тут опечатки
Текст заданий соответствует задачам по экзамену, что были до июня 2013 по программе УТ 11.0.
3. Спасибо за внимательность. При обновлении курса ошибка будет исправлена.
Добрый вечер. УТ 3.0 направления деятельности организации — подскажите статью или литературу где можно посмотреть, как пользоваться данным функционалом?
Здравствуйте!
Функционал использования направлений деятельности рассмотрен в курсах «65 кейсов по УТ11» и «Быстрый старт по УТ11».
Функционал в УТ 3.0 имеет сходства.
Что касается литературы, то можете использовать книги, что идут в поставке с программой.
Добрый день. В видео 1.1 Евгений показал передачу товаров, но это было от пользователя администратор. В реальности какой профиль доступа дает эти полномочия?
Здравствуйте!
Профиль «Бухгалтер» дает необходимые права.
Добрый вечер, Андрей. Подскажите как в УТ 3.0 для Украины посмотреть управленческий баланс?
Здравствуйте!
Такой отчет в УТ 3.0 на данный момент отсутствует.
Добрый день. Какие есть варианты постановки на учет, при первоначальном заполнении базы, товаров в валюте? (Проблема в том, что в документе «Ввод остатков» нет выбора валюты документа).
Здравствуйте!
Товары приходуются в валюте управленческого учета, которая указана в разделе «Администрирование» — «Организации и денежные средства».
Есть такой вопрос:
Как поступать, если в цепочке интеркампани организация продавец — импортер? То есть передача товаров сопровождается формированием ГТД, и уплатой таможенных пошлин.
Здравствуйте!
Опишите более подробно решаемую Вами задачу.
У компании два Юр лица(А и Б) — одно из них (А) находится за границей.
Товар закупается на организацию А, затем перемещается на склады организации Б.
Само перемещение оформляется как импортная закупка в организации Б от поставщика по неким трансфертным ценам.
Если я Вас правильно понял, то функционал УТ1 пока не позволяет реализовать описанную Вами схему работы.
Билет номер 3
Обособленное подразделение «Удаленный склад» создается в справочнике «Организации» как «обособленное подразделение» с указанием головной организации. Причем система не позволяет настроить схему автоматической передачи товаров на «Удаленный склад» с организации «Опт мск», видимо, предполагая, что товары головной организации это и товары обособленного подразделения.
Как при этом продемонстрировать пункт билета «С данного подразделения возможны продажи товара, отсутствующего в нем на момент продажи» ?
Здравствуйте!
Без модификации типового решения данную задачу не решить.
В задачи сказано, что “с данного подразделения возможны продажи товара, отсутствующие на нем в момент продажи”. Поскольку передача товара между головной организацией и обособленным подразделением выполняется документом “Внутренняя передача товаров” и только до продажи, то можно предложить решение НЕ через обособленное подразделение.
Т.е. заводить организацию не как обособленное подразделение, а как отдельную организацию. С точки зрения упр. учета такое решение имеет право на существование.
Добрый день. Вопрос по задаче №57 из сборника.
После ввода начальных остатков по условию задачи, будет нарушен баланс активов и пассивов. Все остатки в условии задачи являются активами. Нужно ли «уравновешивать» баланс вводом каких-либо пассивов при решении данной задачи? Если да- то посоветуйте пожалуйста, какие остатки (пассивы) можно ввести?
Здравствуйте!
Как вариант, чтобы убрать разбалансировку баланса можете использовать функционал прочих активов и пассивов.
Закладка Администрирование – Финансовый результат – Учитывать прочие активы и пассивы.
Переходим к документам ввода начальных остатков. Там появится группа “Прочие”.
Далее на сумму товара/ДС/задолженности создаем документ “Ввод остатков прочих активов и пассивов”. Статью выбираем “Прочие пассивы” или же можете создать собственную статью с видом отображения в балансе “В пассиве”.
Вопрос по билету 1.
Я создаю следующие группы доступа:
— Менеджер закупок (доступ только по организации Опт Мск);
— Менеджер оптовых продаж (доступ по организации Опт Мск, и Опт яр);
— Розничный продавец (Профиль — менеджер розничных продаж, доступ только по организации Розница Яр);
— Бухгалтер (Для регистрации передачи товаров. Профиль — «Бухгалтер». доступ по всем организациям);
Вопрос такой — если я совмещу в одном пользователе менеджера по закупкам и оптовым продажам то получается, этот пользователь сможет оформить оптовую закупку на организацию опт яр.
Этого можно избежать каким-то более надежным способом?
Здравствуйте!
Если для пользователя доступна организация Опт Яр, то он сможет оформлять все документы от этой организации.
Избежать этого нельзя. Придется закрыть доступ к этой организации.
Каким в таком случае должно быть решение на экзамене?
Не совмещайте в одном пользователе нескольких пользователей.
Здравствуйте, Андрей!
Вопрос такой — если товар не надлежащего качества, в редакции 11, это новая номенклатура, могу ли я в отчете увидеть общий остаток номенклатуры без разделения по качеству?
Здравствуйте!
Такого отчета на данный момент в программе нет.
В билете номер 1 сборника задач указано три юр. лица рассматриваемого предприятия и организационная структура каждого. Так как справочник «Структура предприятия» не имеет подчинения организации как корерктно реализовать данное условие?
Здравствуйте!
Например, в организациях «МСК» и «Яр» есть подразделения «Продажи». В таком случае создаем общее подразделение «Продажи», а далее внутри этого два подразделения «Продажи МСК» и «Продажи Яр».
При этом на экзамене есть ли необходимость реализовывать какую то привязку подразделения к организации? например посредством доп. реквизита?
Думаю такой необходимости нет. Необходимо просто создать вложенные подразделения.
Также небольшое уточнение. При такой структуре настройку распределения продаж нужно делать по каждому подразделению отдела продаж. Верно?
Да, верно. Вложенные подразделения не учитываются при распределении продаж. Т.е., в настройках распределения продаж по каждому вложенному подразделению необходимо сделать дополнительную настройку.
Вопрос по задаче №3.
Правильно ли я понимаю, что нужно создать организацию, например «Филиал Удаленный склад», и выставить для нее опцию «Обособленное подразделение (филиал)». Так же нужно создать отдельный склад «Удаленный». В настройках системы следует отключить контроль остатков организации и для склада «Удаленный» тоже отключить контроль остатков, для того чтобы соответствовать условию задачи: «С данного подразделения возможны продажи товара, отсутствующие в нем на момент продажи». А после того, как оформляется реализация от имени организации «Филиал Удаленный склад», следует вручную со склада головной организации оформлять перемещение товаров (с видом операции «Внутренняя передача товаров») на склад «Удаленный», на организацию «Филиал Удаленный склад»?
Если это верное решение, то скажите пожалуйста, контроллирует ли как то система количество товаров, необходимое к перемещению?
Здравствуйте!
При снятом флажке “Контролировать остатки товаров организаций” Вы сможете продавать/перемещать товар в минус по всем организациям.
Думаю это будет неверно.
Без модификации типового решения данную задачу не решить.
В задачи сказано, что “с данного подразделения возможны продажи товара, отсутствующие на нем в момент продажи”. Поскольку передача товара между головной организацией и обособленным подразделением выполняется документом “Внутренняя передача товаров” и только до продажи, то можно предложить решение НЕ через обособленное подразделение.
Т.е. заводить организацию не как обособленное подразделение, а как отдельную организацию. С точки зрения упр. учета такое решение имеет право на существование.
При формировании инвентаризации система не дает оформить пересортицу на товар с разным качеством, как это показано на видео. Единственное, что можно сделать — оформить акт по порче.
При каких условиях можно оформить пересортицу и есть ли разница?
При формировании акта порчи формируются движения по регистру «Себестоимость товаров» только по количеству. Для чего нужен данный регистр? В чем отличие его назначения от регистра «Партии товаров»?
Здравствуйте!
Уточните, какой релиз программы Вы используете.
Добрый день.
Возникли вопросы по задаче №1 из сборника:
1) Для решения данной задачи, сколько складов следует создавать?
2) По условию задачи, организации «Опт Яр» и «Розница Яр» должны получать товары только от организации «Опт МСК». Несмотря на Настройку передачи товаров между организациями (см. скриншот) имеется возможность передавать товары с любых организаций на любые. Что я делаю не так?
Здравствуйте!
>1) Для решения данной задачи, сколько складов следует создавать?
В тексте задачи указано, что в каждой организации есть свое подразделение «Склад». Соответственно нужно создавать для каждой организации свой отельный склад.
Еще подобный вопрос касаемый задачи №2, а именно закупа. Исходя из условия постановки задачи, как будет правильней: создавать для каждой организации пользователя для закупа, с ограничениями по организации, или же создать одного закупщика, без ограничений по организациям?
И еще такой вопрос: в орг структуре, в условии задачи, указано, что все организации относятся к торговому предприятию «Экзамен», следует ли эту информацию отображать в системе и если да- то каким образом?
>Исходя из условия постановки задачи, как будет правильней: создавать для каждой организации пользователя для закупа, с ограничениями по организации, или же создать одного закупщика, без ограничений по организациям?
Можно и первым, и вторым способом. Главное на экзамене обосновать Ваше решение.
>И еще такой вопрос: в орг структуре, в условии задачи, указано, что все организации относятся к торговому предприятию “Экзамен”, следует ли эту информацию отображать в системе и если да — то каким образом?
Думаю, эту информацию отображать не нужно.
>2) По условию задачи, организации “Опт Яр” и “Розница Яр” должны получать товары только от организации “Опт МСК”. Несмотря на Настройку передачи товаров между организациями (см. скриншот) имеется возможность передавать товары с любых организаций на любые. Что я делаю не так?
Все верно. Это стандартный функционал.
Возможность продавать товар между собственными организациями остается.
Настройка интеркампани влияет на то, что при продаже товара клиенту от организации №1 (товара, который отсутствует в организации №1, но есть в другой организации №2 и между этими организациями настроена схема интеркампани) выполняется автоматическое создание «Передачи к оформлению». В результате на основании этих данных будут автоматически формироваться документы «Передача товаров между организациями».
Подскажите, пожалуйста, как на последнем релизе конфигурации настроить отчет 11.1.7.67, аналогичный тому, который продемонстрирован в решении как задачи адресного хранения как «Товары в ячейках».
Здравствуйте!
Это отчет «Движения товаров внутри склада».
Добрый день!
При выполнении задания с адресным складом в результате отчет «Заполненность склада» не отображает данных. Информация по размеру и массе упаковок внесена. В чем может быть дело?
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести описанную Ваши ошибку.
Опишите более подробно выполняемые Вами действия.
Какой релиз УТ11 Вы используете?
Релиз 11.1.7.67.
Действия — завожу поступление на адресный (ордерный) склад, затем приходный ордер (скрин в приложении), затем размещение товаров (скрин в приложении). Отчеты «Движения товаров внутри склада» и «Заполненность складов», также в приложении.
Вопрос в том, почему пустой отчет «Заполненность складов».
Возможно, Вы подскажете в какой регистр посмотреть, или какой запрос следует рассмотреть для установки причины ошибки.
Не удается воспроизвести Вашу ошибку.
Приложите скрин-шоты движений документов «Приходной ордер» и «Отбор (размещение) товаров».
Здравствуйте! В задаче №42 из сборника нужно ли отображать продажи? Или сделать только поступление, перемещение в розницу и «закрытие месяца»? Просто как понимать: выполнить все действия для «закрытия» данных операций?
Здравствуйте!
По задаче №42 также нужно провести продажу товара клиенту и продемонстрировать функционал передачи товаров между организациями.
Здравствуйте!
У меня такой вопрос — система не позволяет редактировать вручную номера счетов фактур. Есть ли способ изменить номер счета фактуры выданного аналогично изменению номера документа реализации?
Здравствуйте!
Снимаете флажок «Выставлен» и редактируете номер Счет-фактуры.
Здравствуйте!
Какой релиз УТ лучше использовать в обучении для подготовки к Специалисту?
Здравствуйте, Елена!
Для обучения по курсу используйте последний релиз УТ.
При рассмотрении первой задачи не создано пользователя, который мог бы внести документ «Перемещение товаров между организациями».
Попробовал назначить дополнительный профиль «Бухгалтер» пользователю с профилем «Менеджер по закупкам». Тогда создать документ возможно.
При этом, данный пользователь получает возможность создать оптовую закупку от организации «Розница». Это верное решение? Или нужно разделить функции данных пользователей?
Здравствуйте!
Можно двумя вариантами. Главное обосновать на экзамене Ваше решение.
Например, в компании это может быть один пользователь, что выполняет данные операции.
Если в компании эти операции выполняют разные сотрудники — тогда отдельными пользователями и профилями.
Во время повторного прохождения возник ряд вопросов (релиз 11.1.7.60):
1) С определенного релиза необходимость использования подразделений определяется функционально опцией. Также в документах (к примеру заказ клиента, реализация) отсутствует проверка необходимости заполнения подразделения. Отсюда возникают следующие вопросы:
а) Правильно ли я понимаю, что проверка заполнения подразделения включается в том случае, если в табличной части есть работа и если статус, к примеру у заказа — «К обеспечению», «К отгрузке», «Закрыт»!?
б) Как включить проверку заполнения подразделения безусловно, чтобы всегда проверялось заполнение подразделение.
2) В УТ 11 есть возможность планирования отгрузки будущим периодом. Статусы заказов и реализаций включены. То есть. в заказе указывается дата отгрузки «к примеру завтрашний день» и заказ переводится в статус «К отгрузке». Далее можно создать реализацию, завтрашним днем и провести ее в статусе «К отгрузке». Но также ее можно провести в статусе «Реализовано» и опять же завтрашним днем. Есть ли возможность запретить проводить документ в статусе «Реализовано» завтрашним днем, а в запланированном статусе («К отгрузке»), так как товар фактические еще не ушел со склада и в анализе доступности он должен показываться, как к отгрузке?
3) По поводу «Закрытия месяца». Имеется ли последовательность для
а) формирования движений по расчетам с партнерами
б) проведения по партиям (как в УТ 10.3)
Чтобы система доформировывала с определенного момента и чтобы можно было посмотреть на каком этапе она остановилась. И если есть, то где посмотреть?
4) Вопрос уже озвучивал, но может что-нибудь изменилось с последними релизом. Имеется ли возможность контролировать остатки ДС (нал и безнал), чтобы не списывать в минус (возможно из за технической ошибки, цифру не ту ввели и т.д)?
5) В списании и поступлении Б/н денежных средств (к примеру оплата поставщику, от покупателя), а также в ПКО и РКО нет реквизита организация. Я так понимаю она определяется выбранным р/с или кассой. Но если у организаций несколько и у них несколько р/с и касс, то очень неудобно бывает искать из списка нужный. Можно ли включить использование реквизита «Организация» в платежных документах, который уже бы фильтровал необходимые кассы или р/с?
6) Передача Товаров —
а) Как указать планируемую оплату по умолчанию в «Передаче товаров» (своего рода аналог «этапа оплаты» в соглашении с собственным юл).
А также возможно ли в «Передаче» проставить несколько планируемых этапов оплаты (частичная оплата)?
в) Почему нельзя осуществлять передачу товар и настройку схемы Интеркампани для обособленных подразделений? Для того, чтобы была возможность приемки товара обосоленным подразделением только от головного, я так понял необходимо заводить головного как контрагента и настраивать разграничение доступа на уровне записей!?
б) Если товар возможно передать с нескольких организаций и по ним настроена схема Интеркампани, то какой приоритет списания (с какой организации первым будет списываться, при условии полного или частичного наличия товара на нескольких организациях) и есть ли возможно управлять этим приоритетом?
7) Разные подразделения по схожим отделам у разных Юридических лиц. В уроке по новым кейсам предлагалось для разных юридических лиц создавать разные подразделения по схожим отделам с группировкой по «основному», к примеру: «Отдел продаж Мск», «Отдел продаж СПб» группируются в «Отдел продаж». Имеет ли смысл создавать такие подразделения, если в отчетах можно выводить детализацию также по организации (то есть можно вывести по подразделениям в разрезе организаций или наоборот), а в настройке распределения продаж также можно указать организацию и подразделения!? Соответственно:
а) Имеет ли смысл на экзамене
б) имеет ли смысл на реальном внедрении, по опыту внедрения
в) и еще попутно вопрос — возможно будут ли учитывать вложенные подразделения при распределении продаж по направлению делятельности, если в настройке распределения указать родителя?
8) Еще вопрос про передачу. Предположим есть компания в Мск и в СПб. Это разные ЮЛ, но тем немее руководство приняло решение что поставки на скажем СПб ведутся только через Москву. При этом есть собственный транспорт. В СПб менеджеры оформляют свои «хотелки» и отправляют в Москву, где происходит их согласование и возможная корректировка, в дальнейшем может происходить корректировка менеджерами в СПб (к примеру одну позицию не дали, нужно заменить на другую). Вопрос в следующем — возможно ли оформлять «хотелки» на передачу (своего рода заказ клиента), причем желательно наличие статуса у этих хотелок. А также при передаче товаров фактически происходит отгрузка от одной организации в другую и при этом необходимо будет оформить ТТН или ТН. Как этом можно будет сделать?
9) Возможно ли нескольким людям одновременно работать с помощником заполнения? Что если они одновременно будут выполнять один и тот же пункт?
10) Для чего нужны графики работы складов? Где используются?
>1. а) Правильно ли я понимаю, что проверка заполнения подразделения включается в том случае, если в табличной части есть работа и если статус, к примеру у заказа – “К обеспечению”, “К отгрузке”, “Закрыт”!?
Да, все верно. При указании номенклатуры с типом «Работа» нужно указывать обеспечивающее подразделение для заказываемых работ.
Понятно
>1 .б) Как включить проверку заполнения подразделения безусловно, чтобы всегда проверялось заполнение подразделение.
Такой возможности в программе на данный (релиз 11.1.7.6) момент нет.
Печально.
>2) Есть ли возможность запретить проводить документ в статусе “Реализовано” завтрашним днем, а в запланированном статусе (“К отгрузке”), так как товар фактические еще не ушел со склада и в анализе доступности он должен показываться, как к отгрузке?
Такой возможности нет.
Ясно
>3) По поводу “Закрытия месяца”. Имеется ли последовательность для
а) формирования движений по расчетам с партнерами
б) проведения по партиям (как в УТ 10.3)
>Чтобы система доформировывала с определенного момента и чтобы можно было посмотреть на каком этапе она остановилась. И если есть, то где посмотреть?
Процесс закрытия месяца состоит из последовательного выполнения этапов, указанных на форме. Нажатие на кнопку «Выполнить операции» последовательно выполняет указанные действия в автоматическом режиме.
Если какой-то из этапов не выполнен — программа проинформирует пользователя. Невыполненные этап будет обозначен соответствующим значком.
При выполнении этапов закрытия месяца необходимо учитывать, что для получения корректного результата следует соблюдать указанный порядок действий.
Ну здесь не совсем, видимо, понятен вопрос. В 1С есть такой объект, как «последовательность». В УТ 10.3 к примеру была обработка проведения по партиям, и если ее запустить и полностью она отработала, то «последовательность по партиям» останавливается на последнем документе, если документ за вчерашнее число, к примеру, перепровести, то она сдвинется на этот вчерашний документ (то есть она будет указывать, что начиная с этого документа, данные в регистре «Партии товаров» возможно не актуальны и необходимо перепровести документы, начиная со вчерашнего). В УТ 11.1, для закрытия месяца необходимо выполнить последовательно операции, среди них есть операции, которые выполняются введением документов (закрытие месяца, распределение РБП, начисление по кредитам и займам, распред. по направлениям деятельности, записи в книгу покупок и продаж), а есть те которые добавляют движение в документы (движения по расчетам с партнерами, проведение по партиям). Интересуют последние 2 операции. То есть, если перепровести документ, в котором они сделали движение, эти сделанные движения соответственно пропадут. Так вот вопрос заключается в следующем — есть последовательности в УТ 11 по партиям и по расчетам. Так вот вопрос в следующем:
Запускал обработку в базе с большим количеством документов в базе (ну соответственно за месяц), «колбасила» всю ночь (комп мощный xeon e7-4850, 2 ггц, 32 гб, ssd) на утро она так и не завершилась (соответственно пришлось отстреливать, чтобы не было блокировок). Не могу сообразить, как мне посмотреть то, на каком этапе проведение по партия, остановилось, то есть насколько данные по париям актуальны (к примеру, отстрелили сеанс или вылетела программа во время работы этой обработки (перепады с электричеством) ну или перепровели документ прошлых дней или месяца). Аналогичный вопрос по проведению по расчетам по документам.
PS
К тому же, есть регламентые задания формирование на соответствующих движений, так вот хотелось бы как можно оперативнее актуализировать движения по партия и по расчетам с партнерами. По расчетам проблем не возникло («Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами\поставщиками» выполняется каждые 10 мин), а вот с партиями не понятно.
>Запускал обработку в базе с большим количеством документов в базе (ну соответственно за месяц), “колбасила” всю ночь (комп мощный xeon e7-4850, 2 ггц, 32 гб, ssd) на утро она так и не завершилась (соответственно пришлось отстреливать, чтобы не было блокировок).
Вы имеете ввиду обработку «Закрытие месяца»?
>4) Вопрос уже озвучивал, но может что-нибудь изменилось с последними релизом. Имеется ли возможность контролировать остатки ДС (нал и безнал), чтобы не списывать в минус (возможно из за технической ошибки, цифру не ту ввели и т.д)?
Пока функционал контроля за ДС не изменился. Программа позволяет провести списание ДС в минус.
Опять же, печально
>5) Можно ли включить использование реквизита “Организация” в платежных документах, который уже бы фильтровал необходимые кассы или р/с?
Такой возможности в программе нет.
Понятно, печально.
>6) а) Как указать планируемую оплату по умолчанию в “Передаче товаров” (своего рода аналог “этапа оплаты” в соглашении с собственным юл).
Предполагаемую дату оплаты нужно указывать вручную на вкладке документа «Дополнительно» в поле «Дата платежа». Указать дату по умолчанию на данный момент нельзя.
>А также возможно ли в “Передаче” проставить несколько планируемых этапов оплаты (частичная оплата)?
Такой возможности в программе нет.
Понятно
>в) Почему нельзя осуществлять передачу товар и настройку схемы Интеркампани для обособленных подразделений? Для того, чтобы была возможность приемки товара обосоленным подразделением только от головного, я так понял необходимо заводить головного как контрагента и настраивать разграничение доступа на уровне записей!?
В случае перемещения товаров между головной организацией и обособленными подразделениями, выделенными на отдельный баланс, используется документ “Перемещение товаров” с видом операции “Внутренняя передача товаров”.
Благодарю. Буду знать!
Вопрос тогда возник разрешением продавать товары головой организации. К примеру склад один, но обособленному подразделению с этого склада можно продавать товары головного подразделения. Ну а по итогам уже формировать передачу в обособленное подразделение. Как реализовать такую схему?
Такой возможности на данный момент нет.
Как вариант, обособленное подразделение создавать как отдельную организацию
>б) Если товар возможно передать с нескольких организаций и по ним настроена схема Интеркампани, то какой приоритет списания (с какой организации первым будет списываться, при условии полного или частичного наличия товара на нескольких организациях) и есть ли возможно управлять этим приоритетом?
Остатки будут сортироваться по возрастанию дат последнего поступления товаров. В начале будут списаны самые ранние поступившие виды запасов и номера ГТД. Настроек для управления таким списанием не предусмотрено.
Благодарю. Буду знать!
>а) Имеет ли смысл на экзамене?
Думаю, что для более расширенного ответа на экзамене стоит придерживаться рекомендаций видео-урока, т.е., создавать разные подразделения по схожим отделам.
Благодарю за совет!
>б) имеет ли смысл на реальном внедрении, по опыту внедрения?
Если нужно анализировать, например, продажи в разрезе не только общих подразделений, а и дочерних — тогда лучше разделять на вложенные подразделения.
Понятно
>в) и еще попутно вопрос – возможно будут ли учитывать вложенные подразделения при распределении продаж по направлению делятельности, если в настройке распределения указать родителя?
Вложенные подразделения не учитываются при распределении продаж. Т.е., в настройках распределения продаж по каждому вложенному подразделению необходимо сделать дополнительную настройку.
Благодарю! Так и думал, просто уточниться!
>8) Вопрос в следующем – возможно ли оформлять “хотелки” на передачу (своего рода заказ клиента), причем желательно наличие статуса у этих хотелок. А также при передаче товаров фактически происходит отгрузка от одной организации в другую и при этом необходимо будет оформить ТТН или ТН. Как этом можно будет сделать?
Вы имеете ввиду аналог Заказа клиента, только чтобы можно было на основании делать Передачу товара? Если да, то такой возможности нет. Если нет — опишите подробнее Вашу проблему.
Да именно аналог бизнес-процесса по формированию заказа перенести на «Передачу товара». Ну понятно. Возможно в этом случае тогда нужно будет создавать головное предприятие как партнера (поставщика), установить разграничение на уровне записей и формировать потребности по стандартной схеме заказа поставщику.
Типовый функционал ограничен. Конфигуратор у Ваших руках.
>9) Возможно ли нескольким людям одновременно работать с помощником заполнения? Что если они одновременно будут выполнять один и тот же пункт?
Такая возможность есть. Если, например, два пользователя будут редактировать одну и ту же карточку организации, то при записи второму пользователю программа выдаст сообщение, что объект уже заблокирован другим пользователем.
>10) Для чего нужны графики работы складов? Где используются?
График работы склада определяется тем календарем, который выбран в карточке склада. В календаре указываются все те рабочие дни, по которым на данном складе могут производиться операции по приему и отгрузке товаров.
Информация о работе склада используется при календарном планировании обеспечения заказов, планировании отгрузок со склада, поступлений на склад.
Например, есть Склад из графиком «Пятидневка» и способом обеспечения потребностей «Покупка» со сроком исполнения Заказа 5 дней.
При создании Заказа клиента с датой «29.09.2014» на товар, которого нет в наличии при использовании кнопки «Заполнить обеспечение» программа автоматически рассчитает «Дату отгрузки» как «06.10.2014». Т.е., программа установила не дату «04.10.2014» (по календарю склада — это выходной день), а дату после выходных.
Понятно. Видимо с этим вопросом я немного вперед забежал к теме «10. Планирование, формирование заказов по потребностям». Благодарю.
Кейс №1-1. Отражение операций по движению наличных денежных средств. Конфигурация 11.1.5.16, платформа 8.3.5.924
При попытке сделать документ Приходный кассовый ордер с типом Поступление из кассы ККМ не появляется поле «Выемка ДС». Если документ провести как есть, в отчете Контроль ДС сумма не попадает в строчку к нужной выемке а отображается отдельной строкой. Как отразить поступление ДС из ККМ в кассу?
И еще вопрос: как отменить ошибочную(дополнительную) выемку?
Здравствуйте!
>При попытке сделать документ Приходный кассовый ордер с типом Поступление из кассы ККМ не появляется поле “Выемка ДС”. Если документ провести как есть, в отчете Контроль ДС сумма не попадает в строчку к нужной выемке а отображается отдельной строкой. Как отразить поступление ДС из ККМ в кассу?
Опишите более подробно проблему и приложите скрин-шоты Приходного кассового ордера и Отчета.
Процесс сдачи розничной выручки состоит из двух этапов: выемка денежных средств из кассы ККМ (кнопка «Выемка денег» в рабочем месте кассира) и передача денежных средств в кассу предприятия (ПКО на основании выемки с видом операции «Поступление из кассы ККМ»).
В уроке «Кейс №1-1. Отражение операций по движению наличных денежных средств» в» на моменте 2:43 говориться о реквизите «Выемка ДС». Так вот в текущем релизе его нет. Если провести ордер как есть, тогда в отчете «Контроль внутренних перемещений ДС» (о котором говорится в этом же уроке) эта операция не «попадает» в нужную строку. Скрин-шоты прилагаю.
Да, в новых релизах такого поля нет.
Рекомендую создавать ПКО на основании Выемка денежных средств из кассы ККМ.
Переходим в раздел «Финансы» — «Приходные кассовые ордера». Переходим на закладку «Распоряжения на поступления», устанавливаем курсор на нашу Выемку и жмем кнопку «Принять оплату».
Документ «Выемка денежных средств из кассы ККМ» будет записан как документ основание в документе ПКО.
Отчеты в таком случае должны показывать правильную информацию.
>И еще вопрос: как отменить ошибочную(дополнительную) выемку?
Такой возможности нет.
Вместо пометки на удаление нужно использовать документ Внесение денежных средств в кассу ККМ.
Здравствуйте!
Вопрос: имеется 2 организации -Опт и Розница. Розница торгует товаром, закупаемым на Опт. Территориально они разобщены, т.е. в программе заведены оптовый и розничный склады.Хотелось бы организовать автоматическое перемещение товара по схеме интеркампани, но для этого нужно объединить организации на одном оптово-розничном складе. Возникает сложность при инвентаризации -пересчеты и описи формируются по складу в целом, или можно настроить формирование пересчетов товаров в разрезе организаций? как это сделать ?
Здравствуйте!
Такой возможности в программе нет.
Инвентаризация происходит в разрезе складов.
Вопрос по кейсу №27.
Сказано, что по ИП продажа отсутствующего товара разрешена, а в организации в Мск — запрещена. При этом мы ставим в настройках контроль остатков по организациям. Получается по ИП мы не сможем продавать товар которого нет как требуется по задаче?
Здравствуйте!
Для ИП Мартышки нужно настроить схему интеркампани. В таком случае будет возможность продать товар которого нет на ИП, но есть на других организациях.
Не знаю куда писать поэтому пишу сюда.
Как в отчете валовая прибыль отразить только тех клиентов, которых не было продаж больше 3 месяцев?
Здравствуйте!
Такой возможности в отчете «Валовая прибыль» нет.
А есть ли возможность отслеживать изменения по работе с клиентами, вот по такой формуле:
Отгрузки и/или оплата >= месяцев
То в отчете мы видим таких клиентов. на основе этой информации менеджеры начинают обзвон клиентов.
Необходимого отчета в программе нет.
Конфигуратор у Ваших руках.
А что на счет выполнение регулярных условий соглашений с клиентами, если клиенту поставить сумму и срок 12 месяцев. Могли бы вы продемонстрировать работу с этим отчетом?
Отчет предназначен для контроля выполнения условий определенных в соглашении с клиентом. Контроль производится по соглашениям, в которых заданы регулярные условия продаж. Например, каждый месяц клиент в течение квартала должен закупать товар на определенную сумму.
С помощью отчета Вы будете в курсе выполняет ли поставленные условия клиент по закупке товара.
Например, если в Соглашении установить флажок «Соглашение является регулярным», установить сумму — 1000 руб., количество периодов — 2, период — месяц, то это будет означает, что клиент каждый месяц должен закупить товара на 1000 руб. на протяжении 2 месяцев.
Здравствуйте!
Столкнулся с тем, что в программе предусмотрена возможность исправления и повторного проведения документов денежного и товарного учета. Это может сильно исказить достоверность оперативного учета, затруднить контроль действий кассира или кладовщика. Есть ли возможность настроить такой контроль изменения сумм документов, количества товара и т.д.?
Здравствуйте!
Стандартная роль пользователя позволяет изменять проведенные документы. Как вариант, можно в конфигураторе создать собственную роль, которая будет ограничивать возможности работы с определенными документами.
То есть без изменения конфигурации решить проблему невозможно. Однако роль мало добавить, еще нужно вставить проверки на запрет проведения. Непонятен сам смысл решения о возможности изменения проведенного документа в стандартной конфигурации. Может я что-то не понимаю, но как организовать контроль, например, кассовых операций? Где гарантия, что в отчете по кассе показаны именно те суммы ПКО и РКО, которые были получены или израсходованы?
>То есть без изменения конфигурации решить проблему невозможно. Однако роль мало добавить, еще нужно вставить проверки на запрет проведения. Непонятен сам смысл решения о возможности изменения проведенного документа в стандартной конфигурации.
Да, без изменения конфигурации решить проблему невозможно.
>Может я что-то не понимаю, но как организовать контроль, например, кассовых операций? Где гарантия, что в отчете по кассе показаны именно те суммы ПКО и РКО, которые были получены или израсходованы?
Если Вы владеете необходимыми навыками конфигурирования, то можете проверить настройки и детали программного кода в конфигураторе.
Но могу Вам сказать, что проведенные документы ПКО и РКО корректно отображаются в отчетах по кассе.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в УТ11.1.7.54 включить отображение фильтра номенклатуры в подборе товаров РМК?
Здравствуйте!
Уточните, какой релиз платформы Вы используете?
8.3.5.1119 — Развертываю типовую УТ11.1.7.54 (демо) из дистрибутива поставщика — флажок фильтра номенклатуры во всех подборах товаров есть. Развертываю чистую ИБ тем же образом — ни в одном подборе нет флажков. Чищу кеш, пробую другие версии платформы — безрезультатно. Отсюда делаю вывод, что это настраивается, но где именно ?
Для включение возможности использования в подборе товаров фильтра нужно в настройках программы в разделе
«Администрирование» — «Номенклатура» включить флажок «Множество видов номенклатуры».
Благодарю Вас, Андрей.
Доброе утро!
Можно еще один вопрос о рознице?
Как ведется учет остатков при продаже в розницу? Ведь, получается следующая картина: у нас есть 5 штук товара, мы продаем 5 штук, приходит, в этот же день, еще покупатель и хочет купить этот же товар .. и Чек ККМ позволяет это сделать! Хотя на складе уже нет остатка.
Это необходимо дорабатывать?
Здравствуйте!
Это типовый функционал программы.
Контроль остатков будет контролироваться при проведении «Отчета о розничных продажах».
Спасибо!
Добрый день!
Подскажите, плз, что делать в следующей ситуации: продажа происходит в розничном складе, через ККМ. Иногда, необходимо выписывать ТОРГ-12. Для этих случаев удобно использовать Помощник продаж, но как пробить чек на ККМ при таком варианте?
И еще при использовании Чека ККМ нет остатков по складу. В предыдущих релизах возможность показывать товары только в наличии была. Почему убрали и что делать?)
Здравствуйте!
>Подскажите, плз, что делать в следующей ситуации: продажа происходит в розничном складе, через ККМ. Иногда, необходимо выписывать ТОРГ-12. Для этих случаев удобно использовать Помощник продаж, но как пробить чек на ККМ при таком варианте?
Такой возможности в программе нет.
>И еще при использовании Чека ККМ нет остатков по складу. В предыдущих релизах возможность показывать товары только в наличии была. Почему убрали и что делать?)
В форме создания нового чека ККМ нажмите кнопку «Все действия» — «Настройки» — «Подбор» или комбинацию на клавиатуре Ctrl+Shift+F2. Перед Вами откроется окно подбора товаров, где можно увидеть, какие товары есть в наличии.
Спасибо)
Оригинально спрятали)
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что в УТ11.1 «в принципе» запрещено печатать не проведенные РТиУ (и не только)?
В 10.3 можно было дать соответствующее право, а в УТ11 такого не наблюдается.
Здравствуйте!
Да, в УТ11 можно печатать только проведенные документы. Отдельного права/роли нет.
Добрый день.
Вопрос по складу. В организации есть торговый зал и складское помещение, которые находятся в одном здании. Как я понял из курса их нужно заносить как один склад. Тогда вопрос как учитывать какой товар находиться в торговом зале а какой на складе? Также не смог разобраться как добавить в существующий склад территорию или складское помещение если склад не является адресным.?
Здравствуйте!
>Тогда вопрос как учитывать какой товар находиться в торговом зале, а какой на складе?
Торговый зал и склад Вы можете заводить как отдельные склады, либо создать один склад и использовать для него помещения.
Если использовать помещения, то склад должен быть обязательно ордерным. В ордере нужно будет указывать помещение куда принимается/списывается товар.
>Также не смог разобраться как добавить в существующий склад территорию или складское помещение если склад не является адресным?
В карточке склада нужно установить флажок «Использовать помещения». Записать карточку склада. На панели навигации карточки склада появится пункт «Складские помещения» — там нужно создать необходимые помещения.
Добрый день!
Возник вопрос по правам доступа. Использую релиз УТ 11.1.5.16. Включено ограничение доступа на уровне записей.
Назначаю пользователю профиль «менеджер по продажам». К моему величайшему удивлению, под таким профилем нельзя открыть документ «Заказ клиента».
В ограничениях доступа профиля, в разрешеннных хозяйственных операциях нет заказа клиента. И добавить его нельзя, т.к он отсутствует в списке.
То же самое с профилем «руководитель отдела продаж».
Вопрос — какому профилю разрешено работать с заказом клиента?
Здравствуйте!
В типовом профиле «Менеджер по продажам» есть роль «Добавление изменение заказов клиентов». Роль позволяет работать с Заказами клиентом.
Возможно Вам стоит настроить панель навигации. Нажмите правой кнопкой мыши на панели навигации раздела и выберите “Настройка панели навигации”.
Далее в окне, что откроется перенесите с левого списка в правый строку “Заказы клиентов”. Нажмите “ОК”.
На панели навигации раздела должен появится пункт “Заказы клиентов”.
Андрей, спасибо, я нашел в чем была ошибка.
В самой конфигурации есть изменения, добавили константу, которая используется в заказе клиента.
Соответственно, у менеджера по продажм не было прав именно на нее.
Отлично!
Здравствуйте. Я создал Кассу ККМ Фискальный регистратор и когда пытаюсь открыть смену в Чеке ККМ то программа пишет ошибку «При подключении устройства произошла ошибка.
Смена не открыта на фискальном регистраторе.
Дополнительное описание:
Выбранное устройство не может использоваться для подключения.
Укажите другое устройство.». Подскажите что это за ошибка и как её исправить? Релиз 11.1.6.24
Здравствуйте!
На вкладке “Администрирование” – “РМК и оборудование” – “Настройки РМК для текущего рабочего места” укажите Вашу кассу ККМ и установите флажок “Использовать без подключения оборудования”.
Спасибо.
У меня после этого всё равно не открывает смену. Пишет: Поле «Вид цены» не заполнено.
При открытии смены произошла ошибка.
Смена не открыта.
Дополнительное описание:
Проверьте настройки розничного склада и кассы ККМ.
Но в складе я указал что цена для розничной торговли является розничная и сделал установку цен на номенклатуру по этому виду цен.
Что не так?
В настройках программы (Администрирование — Склад и доставка) установите флажок «Несколько складов».
Далее укажите нужный розничный склад в кассе ККМ и попробуйте повторно открыть смену.
Добрый день! После выполнения обработки «Закрытие месяца» в отчете «Валовая прибыль предприятия» столбец «Себестоимость товаров» пуст. С чем это может быть связано? Релиз программы 11.1.5.16. В регистре накопления «Выручка и себестоимость продаж» нет записей с регистратором «Расчет себестоимости товаров»
Здравствуйте!
Откройте обработку «Закрытие месяца» и попробуйте отдельно выполнить пункт расчета себестоимости нажав на гиперссылку «Рассчитать».
Это было первое, что я сделала, не помогло. Также не помогли отмена проведения документа «Расчет себестоимости товаров» и его повторное проведение.
Документ «Расчет себестоимости» делает движения?
При проведении «Расчета себестоимости» программа не выдает ошибок?
Да, движения есть, но не по регистру «Выручка и себестоимость продаж». Ошибок при проведении документа программа не выдавала.
Вопрос решен, дело в релизе, после обновления на релиз 11.1.6.20 и выполнения обработчиков обновления, а именно: исправления реквизитов регистра накопления «Выручка и себестоимость продаж», — себестоимость рассчиталась.
Отлично!
Андрей, здравствуйте. Знаю, что в материалы курса не входит информация по синхронизации данных, например, БП 3.0. Но, возможно сможете помочь с такой бедой (интернет молчит, а мастер группа сегодня заканчивается). В общем была УТ синхронизирована в 20 мая с БП 3.0…бухгалтер там все «причесала». Сейчас нужно выгрузить в БП все документы начиная с 21 мая (при этом в УТ думаю что изменения вносились задним числом конечно..т.е. они изменяли документы которые были введены до 20 мая). В БП поставили дату запрета загрузки данных и дату запрета изменения 20мая — синхронизация проходит (кроме тех документов которые отсекает дата запрета). Захожу в счет-фактуры выданные-полученные там часть помечено на удаление.. смотрю эти с/ф в УТ -проведены. В чем может быть дело? Заранее большое спасибо.
Здравствуйте!
К сожалению, вопрос выходит за рамки курса.
Думаю, что Вам имеет смысл пройти курс по Конвертации данных (если Вы обладаете навыками конфигурирования).
В нем рассматриваются примеры интеграции различных конфигураций.
планирую, но на это нужно время, еще и программирование сначала освоить.. а тут как всегда «горит». Можно еще вопрос. Организация приобрела ОС — спишет его стоимость в течении будущих 3 лет (2 месяца прошло после передачи в эксплуатацию), но сейчас они решили продать ОС. Как это сделать «грамотно». Огромное спасибо вам за помощь.
Вы должны понимать, что в конфигурации УТ11 не реализован полноценный учет основных средств. Тем не менее, основные операции по учету ОС выполнить можно.
Что касается Вашего примера, то нужно:
1. Оприходовать списанный товар и реализовать.
2. Исправлять проведенные документы по списанию ОС и реализовать ОС.
Здравствуйте. Что такое «подразделение на отдельном балансе» с т.зр. ут11, в чем проявится различие работы с такой организацией?
Здравствуйте!
В программе можно вести расчеты с обособленными подразделениями организации. Обособленное подразделение организации это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. В программе предусмотрено ведение учета для обособленных подразделений двух видов: выделенных на отдельный баланс (филиалов, представительств) и тех подразделений, которые не выделены на отдельный баланс (торговые точки, магазины и т.д.).
Обособленное подразделение регистрируется в справочнике Организации, как отдельная организация с признаком Обособленное подразделение и указанием головной организации.
Это все понятно. Вопрос именно в том, в чем для УТ11 проявляется различие работы с организацей обычной и обособленной? Себестоимость по-другому считается? Партионка не так работает? Еще какие-то ограничения/преимущества?
Главное отличие — это оформление передачи товаров между организациями.
В случае перемещения товаров между головной организацией и обособленными подразделениями, выделенными на отдельный баланс, используется документ «Перемещение товаров» с видом операции «Внутренняя передача товаров». Внутренняя передача товаров может быть также оформлена между двумя обособленными подразделениями, выделенными на отдельный баланс.
Передача товаров между собственными организациями будет оформляться путем перепродажи товаров.
Спасибо. Получается что использование Предприятия-Подразделения несет только минусы, так как нельзя настроить интеркампани для автопередачи товаров, Вы согласны?
Если смотреть со стороны оформление передач между организациями, то да.
Кстати, в билетах к экзамену «Специалист-консультант по УТ11» есть задачи, где указано, что нужно использовать обособленное подразделение.
Но условия задач таковы, что через обособленное подразделение невозможно выполнить другие условия задачи (именно оформление Передач между организациями). Поэтому при решении задач к экзамену (например, задача №3) нужно заводить организацию не как обособленное подразделение, а как отдельную организацию.
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите, как решить условие билета 1:
1. Есть Организация Опт и склад опт
2. Есть Организация Удаленный склад и склад «удаленный склад»
3. Настроена схема Интеркампани.
Как решить вопрос с продажей с удаленного склада (организации и склада) товара, который отсутствует на Удаленном складе (организации) и Удаленном складе (складе)?
Ведь если даже мы разрешим продавать отсутствующий товар на уровне организации, то на складе (удаленный склад) все равно не даст продать — ведь нет остатка! Т.е. дополнительно отключать контроль остатка как то?
Здравствуйте!
Если условия задачи описанные Вами действительно таковы, то без отключения контроля остатков в УТ11 схему реализовать.
При возможности опишите более подробно текст решаемой Вами задачи.
Добрый день. Создал заказ клиента. Пытаюсь распечатать счет на оплату, вылетает ошибка В документе «Заказ клиента 00ГЛ-000002 от 13.06.2014 15:57:55 отсутствуют этапы оплаты. Печать счета на оплату не требуется». В типовых правилах продажи указал Этап оплаты — Предоплата 100%. В чем может быть причина ошибки?
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести Вашу проблему.
Уточните какой релиз программы Вы используете и приложите скрин-шот Счета и ошибки.
Версия конфигурации 11.1.6.20
В Заказе клиента на вкладке «Дополнительно» указаны этапы оплаты?
Дело в том что на вкладке дополнительно нет поля Этапы оплаты. см. во вложении
скриншот
Воспроизвел Вашу проблему.
Видимо это ошибка конфигурации. Если в Типовом правиле продаж указать «Договоры не используются, порядок расчетов: По накладным», то программа будет выдавать ошибку и в Заказе на вкладке «Дополнительно» будут отсутствовать этапы оплаты.
Как вариант, установите вариант «Договоры не используются, порядок расчетов: По заказам».
Решение следующее: при порядке расчетов «По накладным» счет необходимо печатать из накладной.
Здравствуйте, Андрей, подскажите, пожалуйста, как в УТ11.1 отразить след.операции. В системе 2 организации ООО и ИП_1, этот ИП_1 переоформляет свою деятельность на другого человека (как это настраивается?) Заранее большое спасибо.
Здравствуйте!
Как вариант перезаполните всю необходимую информацию в карточке организации.
Добрый день. Мне кажется, при решении задач в видео-кейсах при создании пользователей не хватает пользователей, ответственных
А) За передачу товаров между организациями;
Б) За Закрытие месяца.
Теперь подробнее.
Задача: Есть организация ОПТ, РОЗНИЦА. РОЗНИЦА может торговать только товаром, полученным от организации ОПТ.
При создании пользователей/настройки прав в кейсах создаются только пользователи:
А) Администратор. (Создается по-умолчанию, полные права).
Б) Менеджер по оптовым закупкам (Ограничение видимости по организации — только ОПТ).
Г) Менеджер по оптовым продажам (Ограничение видимости по организации — только ОПТ).
Д) Менеджер по розничным продажам / кассир (Ограничение видимости по организации — только РОЗНИЦА).
У меня вопрос — Какой пользователь будет создавать/проводить документ «Передача товаров между организациями» для перемещения товара из ОПТа в РОЗНИЦу?
У менеджера по оптовым продажам, если делать как в кейсах, нет доступной роли на этот документ.
У остальным менеджеров тоже нет подобных прав.
И вопрос по закрытию месяца — при текущей реализации задачи закрыть месяц может только Администратор. Но ведь Администратор не финансист, и вешать на него эту задачу неправильно.
С другой стороны, давать финансисту/главбуху право доступа «Администратор» тоже неправильно, так как право доступа «Администратор» — это слишком большая роль.
ИМХО, необходимо создавать еще два пользователя:
— Пользователь «Взаиморасчеты между собственными организациями». Но как тогда правильно настроить ему права?
— Пользователь «Финансист» (не знаю какой из предопределенных профилей доступа ему дать) для закрытия месяца;
Здравствуйте!
>У меня вопрос – Какой пользователь будет создавать/проводить документ “Передача товаров между организациями” для перемещения товара из ОПТа в РОЗНИЦу?
Нужно создать нового пользователя и включить его в группу доступа стандартного профиля «Бухгалтер». Профиль «Бухгалтер» имеет необходимые роли для создания документов «Передача товаров». В кейсе №27 рассмотрено создание этого пользователя.
>И вопрос по закрытию месяца – при текущей реализации задачи закрыть месяц может только Администратор. Но ведь Администратор не финансист, и вешать на него эту задачу неправильно.
Профиль «Бухгалтер» дает возможность выполнять обработку «Закрытие месяца».
Добрый день.
Можно задать следующий вопрос: В обработке «Обмен с банком» при попытке выбрать файл для загрузки появляется сообщение: «В заголовке файла указан счет, не принадлежащий организации». Все реквизиты проверены, организация введена, счет введен. Пробовала разные варианты настройки в форме «банковский счет», результат один и тот же. Есть ли еще настройки, влияющие на данную ситуацию?
Релиз 11.1.6.20
В документации описано, что в обработке «Обмен с банком» необходимо выбрать банковский счет, а в данном случае, нет поля для выбора счета.
Здравствуйте!
Попробуйте в настройках программы в разделе «Администрирование» — «Организации и денежные средства» включить флажки «Несколько касс» и «Несколько банковских счетов».
По первой теме во всех задачах автор создает документы. А в кейсе №27 просто настраивает параметры учета и заполняет справочники. На экзамене по задачам из первой темы нужно будет создавать документы и показывать движения?
Еще вопрос. В практической задаче к первой теме написано «Необходимо отразить поступление товаров в оптовую организацию. И отразить розничные продажи. Выполнить все необходимый действия для «Закрытия данных операций». Правильно ли я понимаю, что нужно сделать просто поступление, чек и отчет о розничных продажах. Т.е. документы Реализация делать не нужно?
Здравствуйте!
>На экзамене по задачам из первой темы нужно будет создавать документы и показывать движения?
Думаю, что если Вы покажете на экзамене примеры документов согласно Вашим настройкам, то это будет только плюсом.
>Правильно ли я понимаю, что нужно сделать просто поступление, чек и отчет о розничных продажах. Т.е. документы Реализация делать не нужно?
Да, все верно. Также согласно тексту задания нужно приложить скрин-шот передачи товаров между организациями. Соответственно, нужно оформить этот документ.
Добрый день. Вопрос по задаче 3 сборника специалист-консультант. Непонятно, нужно ли создавать розничный склад для организации «Розница Яр» и по нему устанавливать ЕНВД, или это можно сделать от организации Розница Яр по оптовому складу, на который будет закупать товар также и организация Опт МСК.
Здравствуйте!
Думаю нужно создать отдельные склады, поскольку в тексте задачи сказано, что в обеих организаций есть подразделение «Склад».
Провожу розничную операцию через реализацию, но в накладной инн покупателя отражать не требуется так как это розничная торговля через интернет. При создании контрагента поле инн обязательно к заполнению. Клиент при формировании заказа через интернет не предоставляет инн. Как можно решить эту задачу?
Здравствуйте!
Какой релиз программы Вы используете?
Приложите пожалуйста скрин-шот ошибки.
Здравствуйте! При решении ДЗ №1 удивился, что отчет Торг-29 формируется только по организации Опт, хотя розничная продажа была от организации Розница.
И еще одна особенность: при решении задачи 1 из сборника подготовки обнаружил, что при ручном назначении розничной цены отчет Торг-29 при формировании выдает ошибку «для склада не установлен розничный вид цены». Поменял тип розничной цены на «наценка на базовый…» — ошибки нет и отчет формируется. Хотя при решения домашнего задания на том же релизе при ручном назначении розничной цены ошибки не было.
При решении той же задачи 1, установил два вида цены для передачи товаров (трансфертный 1, трансфертный 2). В документе передачи доступна только одна цена передачи — трансфертный 1. В правах доступа даю менеджеру разрешение использовать только второй вид цены передачи — тогда она становится доступной. Релиз 11.1.2.25
Здравствуйте!
Что касается выбора цен в «Передаче товаров», то нужно учесть что для выбора будут доступны те виды цен, для которых совпадает указание флага «Цена включает НДС» в карточке вида цены и в документе «Передача товаров» на странице «Дополнительно». Проверте эти настройки.
Спасибо! Действительно.
Здравствуйте.
В ут 11 есть механизм добавления дополнительных свойств и реквизитов к различным объектам конфигурации. Внимание вопрос: «Как добавить дополнительный реквизит с типом «ссылка а объект конфигурации»»? например в документе сборка/разборка товаров добавить реквизит с типом «ДокументСссылка.ЗаказыКлиентов». конфа ут 11.1.1.11.
Здравствуйте!
Как вариант, можете создать доп. реквизит с типом «Строка» и туда записывать необходимые данные.