Курс «УТ 11 — Быстрый старт 2.0»:
День 2. Торговые операции, анализ прибыли
Для участников курса «1С:Управление Торговлей 11 — Быстрый Старт!» — материалы 2-го дня
Перечень видеоуроков этого дня:
- 2.01. Введение во 2-ой день тренинга
- 2.02. Отражение поступления товаров
- 2.03. Регистры учета
- 2.04. Возврат товаров поставщику
- 2.05. Поступление товаров по заказу поставщику
- 2.06. Реализация товаров
- 2.07. Продажи по заказа клиентов
- 2.08. Контроль остатков с учетом графика
- 2.09. Расчет цен по данным поступлений
- 2.10. Настройка минимально и максимально допустимых цен
- 2.11. Помощник продаж
- 2.12. Отчеты по запасам и продажам
- 2.13. Расчеты с партнерами
- 2.14. Зачет предоплаты
- 2.15. Итоги 2-го дня тренинга
Помимо этого, в материалы входят методичка в формате PDF — 11 страниц.
Ссылки на скачивание находятся ниже, в «закрытой» части страницы. Для доступа к закрытой части записи у Вас должен быть активирован токен доступа.
Помимо ссылок на материалы, эта страница используется для приема вопросов по материалам текущего дня тренинга.
Чтобы задать свой вопрос, просто напишите его как комментарий.
Итак, ниже — закрытая часть страницы со ссылками, которая доступна только для тех, кто активировал токен доступа.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (614):
Комментарии закрыты
чтото я запутался, помогите разобраться, при установке плановой себестоимости, (в видео уроке 1C-Trade11-CostingAndFinance-Day02-part09.avi на 03:25 четко говориться что берется МАКСИМАЛЬНАЯ цена поступления) у меня есть 1е поступление по 4000 и 2е по 3500 оба в рамках одного дня, при установке цены берет цену 3500, т.е. последнюю — устанавливает 3605 (+3%) — это нормально? или у меня чтото не так настроено?
причем если я отменяю проведение поступления по 3500 (и даже заказа поставщику) цена все равно берется 3500 в установке…
откуда тянется эта цена при расчете? из какого регистра?
Попробуйте распровести и провести Поступления.
Создайте новый документ Установка цен и дату установите завтрашней.
ладно я, как «ученик», но в реальной жизни, в реальной работе, за реальные деньги, это не решение проблемы)))) — учитывая что я прежде чем написать всё это попробовал…
aharechko — спасибо.
«…и дату установите завтрашней.» дата сообщения 07.07.2013 — на скринах 08.07.2013…
В рамках этой ветки уже выяснили, что поведение системы довольно странное.
Берется «как бы» последняя цена поступления, хотя изучая запрос — понятно, что это не так.
Для более детальной информации — посмотрите дискуссии на этой страницы.
Соответствующий видео-урок изменили, можете перекачать архив с материалам 2-го дня.
Добрый день.
При работе через Помощник продаж формирует только два документа — Заказ клиента и счет на оплату. А в видео-уроке формируется 4 документа. С чем это может быть связано?
Это можно настроить. Смотрите скрин-шот.
Все настройки у меня стоят. Но все равно выводит два документа.
:(
Реализация формируется только если дата отгрузки — сегодняшний день или если есть услуги к реализации.
Вариант оформления по каждой строке виден на этапе «Корзина».
Там видно какие документы будут сформированы. Если требуется, можно вручную откорректировать.
При этом Дата отгрузки при добавлении нового товара всегда пустая, соответственно она не равна сегодняшнему дню, и по умолчанию система ставит товару вариант оформления «Заказ» — без реализации.
А в дальнейшем, при изменении даты отгрузки в «Корзине», отсутствует какая-либо обработка изменения. И даже если поставить отгрузку сегодняшним днем, то вариант оформления документов по строке не меняется.
Видимо небольшая недоработка.
aharechko, по карточке расчетов я разобралась сразу. Все было Ок. Я спрашивала про отчет состояние расчетов. :)
aharechko, спасибо за помощь, уже разобралась. Все дело было в статусе заказа. Его нельзя менять на закрыт пока не сделаны все операции — корректировка реализации, возврат товара от покупателя, отмена услуги в заказе. Только после этого ставим статус закрыт и заказ проводится. Во всех отчетах все отображается корректно.
УТ 11.1.2.9 При оформлении Заказа клиента при подборе товара выдается сообщение «Поле «Соглашение» не заполнено». В настройках соглашения не используются.
Включите использование типовых соглашений. Затем в разделе «Маркетинг — Типовые соглашения с клиентами» создайте единственное типовое соглашение с операцией «Реализация клиенту».
В Испорченном заказе вручную укажите созданное соглашение.
Отключите использование соглашений.
Добрый день! Вчера на был задан вопрос как закрыть полностью заказ (самовывоз), если клиент его не забрал по истечении срока. Было предложено создать документ корректировки реализации. Попробовала. Этот документ не делает никаких движений вообще. Заказ не закрывается, потому что висит долг за услугу самовывоза. Пробовала на основании корректировки реализации делать корректирующий счет-фактуру. То же не помогло или не правильно делала. Как правильно оформить документ корректировки реализации, чтобы закрылся такой заказ без внесения изменений (удаления строки с услугой) в документ реализации?
1. Товар резервируйте Заказом клиента. Реализацию делайте когда клиент фактически пришел за товаром.
2. Если же Вы сделали Реализацию, а клиент товар не забрал, то делайте на основании Реализации документ Возврат от клиента.
Реализация проводится, потому что создаются документы на сбор товара. О возврате товара само собой понятно было изначально. А вот услуга не возвращается. Поэтому висит долг клиента на стоимость услуги и заказ не закрывается. нашла выход — удаление услуги ручками из документа реализации, а в заказе ставить галочку «отменено» напротив услуги. Тогда заказ закрывается. Но меня интересует, как без ручной корректировки реализации закрыть заказ, который не отгружен по вине клиента?
Тогда на основании Реализации делайте документ Корректировка реализации.
В документе «Корректировка реализации» на закладке товары удалите Вашу услугу, а на закладке «Расхождения» нажмите кнопку «Заполнить расхождения». ТЧ заполнится Вашей услугой. Проведите документ. Долг клиента уменьшится.
Попробовала. Заказ все равно не закрывается. По карточке расчетов все отлично, а по состоянию расчетов все равно висит долг за услугу и заказ не закрывается.
Вот, например, мой скрин-шот.
В реализации есть товар на 10 000 руб. и услуга на 1 руб.
Я провел Корректировку реализации (как я описал в предыдущем комментарии) и долг уменьшился на 1 руб (смотрите скрин).
Пришлите Ваш скрин-шот карточки расчетов с Реализации.
Также в Заказе клиента отмените строчку из услугой (после Корректировки реализации).
aharechko, спасибо за помощь, уже разобралась. Все дело было в статусе заказа. Его нельзя менять на закрыт пока не сделаны все операции – корректировка реализации, возврат товара от покупателя, отмена услуги в заказе. Только после этого ставим статус закрыт и заказ проводится. Во всех отчетах все отображается корректно.
aharechko, по карточке расчетов я разобралась сразу. Все было Ок. Я спрашивала про отчет состояние расчетов. :)
Почему в форме документа «Заказ клиента» не видна кнопка Состояние обеспечения?
Приложите скриншот документа. Кроме прав пользователей её ничего не должно прятать. Вы под полными правами в системе?
Спасибо — разобрался
Можно ли узнать, каким документом «Заказ клиента» зарезервирован товар? Отчёт «Анализ доступности товаров» позволяет расшифровать до документа-основания, но полезной информации нет. В регистре «Свободные остатки» нет измерения или реквизита «Заказ клиента».
Такой же вопрос возникал во время курсов от 1С — сказали пока такой возможности нет
Попробуйте стандартную обработку на закладке «Запасы и закупки» — «Состояние обеспечения заказов».
Там есть возможность указать отбор по номенклатуре и по менеджеру.
Спасибо, разобрался.
В релизе 11.1.2.9 не могу найти отчет «Анализ себестоимости товаров» который рассматривается в видео-уроке, В каком разделе он находится?
По умолчанию он скрыт. Для отображения нажмите в панели отчетов F2, отметьте его галкой и сохраните настройки.
Скажите, как настроить заполнение подразделения по умолчанию. В Ваших видео-уроках при создании нового документа подразделение заполняется по умолчанию, а у меня нужно всегда выбирать
Для пользователя в настройках (Администрирование — Настройка пользователей и прав) для Вашего пользователь (в видео это Администратор) нужно указать подразделение. Тогда в документах подразделение будет заполнятся автоматически.
Как оценить работу менеджеров по продажам?
Данный вопрос был задан в рамках вебинара по 4 дню.
Для оценки эффективности рекомендую обратить внимание на отчет из раздела «Продажи — Отчеты по продажам»: «Сравнительный анализ показателей работы менеджеров».
Для чего нужен обязательный реквизит «Подразделение» какой-то обособленный учет??
И еще не пометить на удаление «Счет на оплату», сделанный по заказу клиента. Не активна командная панель.
Приложите снимок экрана. Не совсем ясно о какой командной панели идет речь.
Из формы списка счетов помечается, из формы самого счета — помечается.
Для возможность анализа выручки и себестоимости продаж раздельно по каждому подразделению торгового предприятия и т.д.
Для того чтобы его руками не заполнять при создании пользователя можно поставить к какому подразделению он относится и будет происходить автоматическое заполнение.
Здравствуйте!
Материалы курсов я ввожу в релиз УТ 11.1.1.11.
После проведения документа ‘Возврат товаров поставщику’
(с двумя осиновыми столами, видеоролик 1C-Trade11-CostingAndFinance-Day02-part04.avi) в движениях по регистру
накопления «Себестоимость товаров» есть количество столов 2,
но нет суммы 8000 как в видеоролике.
Обязательно ли для моего релиза, чтобы появилась сумма, создавать регламентный документ ‘Расчет себестоимости товаров’ с вариантом расчета ‘Предварительный’
Документ «Расчет себестоимости товаров» делает все необходимые движения по себестоимости. Соответственно его проведение обязательно если Вы хотите посмотреть себестоимость.
Понял. Спасибо, aharechko!
Нету значка состояние обеспечения (((
Подскажите плиз как его привинтить…
Такой значок есть только в «Заказе клиента».
В «Помощнику» продаж следите за полями «В наличии» и «Доступно». Если «Доступно» < "В наличии", значит определенное количество в резерве.
Резервы можете посмотреть в отчете "Анализ доступности товаров" (закладка "Запасы и закупки" — Отчеты по запасам и закупкам — Анализ доступности товаров).
На видео №11 2 минута 02 секунда при переходе в корзину, для автоматического расчета даты отгрузки видны значки ….среди них есть и «Состояние обеспечения» …. у меня почему то таких значков нет…
У вас какой то вертикальный ползунок, у вас вообще командной панели нет. Прокрутите вверх.
А нет, на закладке Корзина должна быть кнопка «Состояние обеспечения». По Вашему скрин-шоту у Вас там есть полоса прокрутки, прокрутите вверх, там должна быть эта кнопка. Если нет, то она у Вас может не помещается на экране. Тогда нажмите кнопку «Все действия» над корзиной. У списку, что откроется, внизу будет «Состояние обеспечения».
Да, действительно…прокрутка есть…даже с подсказкой еле нашел….слепну наверно )))
Спасибо.
Добрый день.
При открытии помощника продаж цен на товары нет…
С чем, это может быть связано?
В типовых правилах продаж Вы указали вид цены по которому будете продавать?
:-( понятненько…у меня типовые правила продаж не раюотает гиперссылка…завтра только починят.
Спасибо.
Настройки правил продаж указываются на закладке Маркетинг — Настройки и справочники — Типовые правила продаж.
Вот как раз ссылка типовые правила продаж у меня и не работает(((
Какая ошибка?
То есть — «не работает»? Система не реагирует на её нажатие?
Можно обойти) Включите использование типовых соглашений опцией “Использование соглашений с клиентами” в разделе “Администрирование – Продажи”.
Затем в разделе «Маркетинг» у вас вместо «Типовые правила продаж» появится команда «Типовые соглашения с клиентами». И посмотрите что у вас там. Быть может вы когда-то создали несколько типовых соглашений, а потом отключили их? В любом случае в списке должно быть стандартное типовое соглашение «Типовые правила продаж».
не было ошибки…я тыкаю, а она не тыкается….
Игорь Сапрыгин все верно вы написали ))) настроил типовые правила по вашей рекомендации. Цены подтягиваются. Спасибо.
Если Вы не используете Соглашение, то здесь:
e1cib/data/Справочник.СоглашенияСКлиентами?ref=a0280007e90c576911e2de4b6f59a52b
нужно указать вид цены, по которому Вы собираетесь продавать.
Не совсем понимаю как этой ссылкой пользоваться.
Комбинация клавиш Shift + F11 или смотрите рисунок. Вставляете туда ссылку
e1cib/data/Справочник.СоглашенияСКлиентами?ref=a0280007e90c576911e2de4b6f59a52b
и нажимаете «Перейти».
Предположу что у других ссылка не будет работать, т.к. это ссылка на конкретное соглашение, которое открывается по указанной вами команде. УИД у всех разный -> ссылка работает только в рамках вашей базы и у других вызовет ошибку.
Это одно стандартное Соглашение программы. Думаю должно работать.
Проверил, у меня не работает. В ссылке видимо УИД.
Стандартное соглашение ничем не отличается от обычного. Просто система в неявном виде автоматически создает его сама.
Интересно, а есть ли в системе отчет по движению товаров в разрезе потавщиков? Я думаю многим менеджерам по закупкам, следящим за приходом-расходом товаров будет очень интересно видеть у каких поставщиков товары закупались. В стандартных отчетах не увидел, накрутить через изменить вариант тоже не из чего не смог. Может все же есть такой в системе?
Да, возможно. В разделе «Продажи — Отчеты по продажам» в группе «Продажи и возвраты» есть отчет «Анализ продаж в разрезе поступлений». Строится по данным партионного учета. По умолчанию группирует только по документам поступления, без информации о поставщике. но это можно исправить создав свой вариант с дополнительной группировкой.
Благодарю за ответ!! Только вот не могу понять по какому полю проставлять группировку при создании нового варианта. В ПТУ данные хранятся в реквизите Партнер, а в доступных полях группировки в отчете не нахожу похожего.
ДокументПоступления.Поставщик и ДокументПоступления.Контрагент
Реквизит имеет имя «Партнер», но Синоним «Поставщик» в полях вы видите именно синонимы.
Не могу понять, почему в документе реализации отсутствует себестоимость? Есть идеи?
Месяц корректно закрылся; в отчете по прибыли все считается как положено.
Движения по ресурсу Себестоимость делает документ «Расчет себестоимости». Документ отгрузки делает движения по количеству и по сумме выручки. Таким образом в движениях документа вы реализации никогда и не увидите значение ресурса себестоимости.
Для анализа следует использовать соответствующие отчеты, например отчет «Анализ себестоимости».
«в движениях документа вы реализации» => «в движениях документа реализации вы»
Игорь, тогда зачем это поле добавлено в отчет движения по регистрам?
Илья, а там не только движения реализации собираются… Это общий такой регистр накопления, движения по нему делают и другие документы.
Да и добавлять — как? По средней, значит, на несколько реализаций будет общая себестоимость по товару. Не сделаешь же ступеньками на эту реализацию — так, а на следующую — иначе…
В курсе январском рассказывали, что в ушли от этого.
Вроде, так. :)
* Вот этот регистр развернуто.
Отчет по движениям — это универсальный отчет. Он один для любого документа — программным образом проходит все регистры по которым документ является регистратором и выводит всю внутреннюю структуру этих регистров — все измерения и ресурсы, а также такие поля, характерные только конкретным регистрам в конкретных случаях — период, вид движения и т.п.
Поэтому в нем отображаются абсолютно все поля регистра, независимо от того имеются в них значения или нет. И это важно в целом для понимания структуры регистров, анализа различных ситуаций.
Что касается конкретно ситуации с себестоимостью то здесь схема такая:
Документы поступления регистрируют сразу все данные, в т.ч. и себестоимость, ведь все известно в момент поступления и себестоимость вырастает именно на сумму поступления, рассчитывать ничего не нужно, все очевидно.
Документы отгрузки (Реализация, внутреннее потребление, списание и т.п.) в течении месяца регистрируют лишь количество списанных товаров (о выручке здесь не говорю). Затем документ расчета себестоимости находит записи со списанием этих количеств, и уже от своего имени в регистрах в ту же секунду делает «записи-родственники» существующих записей, одинаковые по измерениям, но противоположные по ресурсам — записывают только значение себестоимости, без количества и других ресурсов.
Далее в отчетах эти две записи соединяются вместе, и работают как одна полная запись. (Рисунок 1)
Сделано это для одной простой вещи. Если вы что-то измените в документах влияющих на себестоимость, вам не придется перепроводить всю последовательность документов с момента внесения изменений. В некоторых случаях это может быть очень длительной операцией, в зависимости от количества документов в системе.
А в случае разделения записи на две части, вам достаточно будет перепровести документ расчета себестоимости, при этом документы отгрузки товаров никоим образом не затрагиваются.
И еще раз доброго времени суток.
Виды цен создал, цены на номенклатуры установил, но при реализации товаров в ячейке «Вид цены», есть возможность выбрать только «Ручную». Всю операцию с ценами сделал 3 раза результат тот же….в каком направлении копать?
В видах цен установлен флаг «Использовать при продаже клиентам»?
Разобрался в чем проблема.
У меня не работает опция типовые правила продаж (беда с конфигурацией наверно), по этому изначально опция (Реализация товаров и услуг, вкладка «Дополнительно») «Цена включает НДС» была отключена, включил вручную и виды цен и цены подтянулись как нужно.
Спасибо.
Я обходила эту ошибку следующим образом:
1. Подключить использование типовых соглашений.
2. Настроить одно (!) типовое соглашение. Можно назвать его «Типовые правила продаж».
3. Отключить использование типовых соглашений.
Ранее введенное типовое соглашение и будет теперь Типовым правилом продаж. У меня получалось в него зайти и отредактировать при необходимости.
Надеюсь, поможет.
Спасибо, ваш метод помог.
Наверно, это просто, но вот не нашла. :(
Можно ли сразу установить тип цен для контрагента?
Обычно в Договоре такое было, сейчас мы работаем без Договоров, но попробовала его создать — и нет соответствующего реквизита…
В реализации встает автоматом «произвольная цена», а желательно бы «Основная продажи».
Вот чтобы не ручками — как? :)
Условия продаж в УТ11 настраиваются в Соглашениях с клиентами. Есть понятие «Типового соглашения» и «Индивидуального соглашения».
За использование соглашений отвечает опция «Использование соглашений с клиентами». размещена в разделе «Администрирование — Продажи»: e1cib/navigationpoint/Администрирование/Обработка.ПанельАдминистрированияУТ.Команда.Продажи
По умолчанию она установлена «Не использовать», что значит что вы будете использовать ЕДИНСТВЕННОЕ типовое соглашение с клиентом. Настраивается оно в разделе «Маркетинг — настройки и справочники — Типовые правила продаж». По команде по сути открывается форма единственного, созданного системой, типового соглашения.
Типовое соглашение — это список типовых условий продаж, которое используется при продаже товаров.
Индивидуальное соглашение заключается с клиентом в том случае, если клиенту предоставляются особые условия, которые отличаются от типовых условий продаж.
Более детальное описание типовых и индивидуальных соглашений приведено в справке, вызываете по F1 в форме настройки типовых правил продаж. Перепечатывать её, думаю, не стоит )
Не стоит. :)
Спасибо!
Доброго времени суток.
При попытке оформить продажу по заказу клиента вылетает ошибка.
Подскажите, в чем может быть дело.
Спасибо.
Сложно что-то сказать, попробуйте запустить приложение из конфигуратора в режиме отладки и повторите операцию. Ошибка должна отобразиться более детально.
Буду разбираться.
Вы прикрепите снимок ошибки, после описанных мною выше действий. Все станет очевидно :)
Вопрос по ДЗ. После регистрации возврата товаров от покупателя Управленческий баланс разошелся на 7000(это стоимость возвращаемых товаров). Это моя ошибка, ошибка УТ (ред 11.1.2.9) или есть какая-то хитрость при регистрации возвратов?
У меня баланс не расходился при оформлении возврата от покупателя.
При возврате происходило следующее:
До расчета себестоимости:
Активы не изменились
Пассивы перераспределились:
Прибыли и убытки уменьшились на сумму возврата 10 000руб.
Полученные авансы выросли на 10 000руб. (появились в балансе)
После расчета себестоимости Баланс в целом вырос на 6 250руб. — это сумма вернувшегося в систему товара стоимостью 6 250руб.
Актив: Товары на складе вырос на 6 250руб.
Пассив: Прибыли и убытки выросли на 6 250руб.
Для анализа вашей ситуации требуется полная последовательность ваших действий. Каким образом вы оформляли возврат? Делали ли закрытие месяца?
Все рассосалось — помогла очистка кэша… Каждый раз одни и те же грабли…
«Закрытие месяца» Вы провели?
Очередная проблема. Не могу изменить наименование в ТЧ варианта классификации задолженностей. Флажок «Несколько вариантов классификации задолженности» включен, но окно выбора не появляется.
Т.е. чем дальше в лес.тем больше дров.
У кого были такие же проблемы прошу помочь.
Была такая же проблема. Помогла чистка кэша. Попробуйте удалить базу из списка и добавить (при этом очищается часть кэша).
К сожалению это не помогло. Что еще можно сделать. Как очистить кэш полностью.
Закройте базу.
Потом зайдите в папку 1Cv82:
C:\Users\»имя вашего пользователя на компьютере»\AppData\Local\1C\1Cv82\
Удалите все файлы с этой папки и запустите еще раз базу.
Судя по нижним комментариям вы перешли с платформы 8.3 на 8.2? Тогда действительно велика вероятность что дело в кэше базы, который был создан еще платформой 8.3, а сейчас используется платформой 8.2. Могут всплывать совершенно не предсказуемые артефакты.
Провел полную очистку кэша базы. Не помогло. Что еще можно сделать?
В заказе поставщику указываются этапы оплаты. Чем «Аванс» отличается от «Предоплата»?
Названия этапов говорят сами за себя:
Аванс (до подтверждения) — сумма, которую требуется оплатить поставщику еще до Подтверждения им нашего заказа.
Предоплата (до поступления) — сумма, которую потребуется оплатить до момента поступления товаров (при этом заказ может быть подтвержден еще до оплаты этой суммы).
Использоваться это может при включенной опции «Статусы заказов поставщикам».
Имейте ввиду, что по аналогии с правом «Отклонение от условий продаж», которое было продемонстрировано в курсе, есть аналогичное право «Отклонение от условий закупок», которое также позволяет обойти определенные проверки документа. И в профиле «Менеджер по закупкам», и у администратора по умолчанию это право включено.
Для использования всех контролей нужно создать свой профиль и исключить из него это право.
По помощнику продаж разобрался. Установил самую последнюю платформу 8.2.18.104 ошибка при открытии этого помощника исчезла.
Уточнение к предыдущему вопросу.
При указании группы «Товары» информация о товарах отображается, но ошибка остается.
При попытке открыть помощник продаж (пользователь Администратор), платформа 8.3.2.172, релиз УТ 11.1.2.8 возникает ошибка и информация о товарах не отображается. В чем дело?
Дальнейшая работа невозможна. Что можно сделать?
Используйте платформу 8.2, на 8.3 постоянно что-то вываливается )
Уточнение к предыдущему вопросу. Урок 2.9.2.
При решении урока 2.10 при входе под пользователем Иванов при попытке создания документа «Заказ клиента» возникает системная ошибка (см. скриншот).
платформа 8.3.2.172, релиз УТ 11.1.2.8
У кого-нибудь была такая проблема. Как с ней бороться.
Попробуйте повторить на платформе 8.2.
На 8.2 не воспроизводится, скорее всего вызвана изменениями поведения в 8.3
У меня такая же ошибка в той же ситуации на платформе 8.2.19.68 релиз УТ 11.1.2.15 В техническом описании к ошибке ругань на чтение Вида цен.
Решается проблема «легко»: заходим в базу под Ивановым. Открываем справочник «Виды цен», вид цены «Плановая», любуемся на нее, закрываем. Только после этого можно спокойно и без ошибок работать с «Заказом клиента». Пробовал несколько раз. Можете прокомментировать? :-)
Возможно это ошибка конфигурации.
Доброго времени суток.
При попытке сделать: Возврат товаров поставщику — Заполнить — Добавить товары из поступления.
Вылетает ошибка — Поле контрагент не заполнено.
Хотя Основной поставщик указан.
Подскажите в чем может быть проблема.
Спасибо.
Возможно что-то у вас не так со связкой партнер (Поставщик) — контрагент. Судя по снимку экрана опция «Независимое ведение партнеров и контрагентов» у вас отключена. При отключении этой опции мы работаем только с партнерами, но система в скрытом режиме создает единственного контрагента для каждого партнера. Данные этого контрагента вынесены на форму партнера и редактируются именно оттуда.
Видимо по какой-то причине данная связь у вас нарушилась, или может быть контрагент не создался.
Попробуйте включить опцию «Независимое ведение партнеров и контрагентов» в разделе «Администрирование — Маркетинг и CRM». И посмотреть есть ли контрагенты у вашего поставщика.
Игорь Сапрыгин, спасибо.
Действительно, контрагентов у поставщика не было.
В задании явно не указанно, должны ли мы оплатить наш заказ, или пока у нас должен образоваться долг перед поставщиком ?!
Не сказано про оплату, значит делать ее не нужно
В заданиях никогда не прячут не явных дествий) Всегда каждая операция четко прописыывается. Делаете только то, что четко сказано в задании.
Разобралась :). Сделать документ распределения с/ст перед закрытием месяца получается только по предварительному. Когда выполняем регламентные работы по закрытию, то в этом документе меняется предварительный расчет на установленный вариант расчета. Выполнила закрытие месяца и все стало на место.
Не совсем так, но направление верное.
Закрытие месяца это не что иное как несколько регламентных операций, необходимых для корректного расчета финансового результата деятельности предприятия, и объединенных в одну обработку. Каждая из этих операция может быть сделана вручную, но для удобства создана обработка закрытие месяца. Расчет себестоимости это только одна операция, и в закрытии месяца она не мдет первой, так как для её расчета в варианте фактический необходимо выполнение дополнительных операций. Расчет в варианте предварительный, как уже отвечали, рассчитывает себестоимость в облегченном варианте — без ТЗР, соответственно может быть рассчитана без каких-либо предварительных операций.
Кстати само Закрытие месяца поВилось не так давно, и раньше мы и делали все операции вручную и последовательно. Требовалось четко знать что и зачем делать, сейчас же закрытие месяца значительно облегчило этот момент)
По поводу своего вопроса по документу расчета с/ст — поставила «предварительный» (хотя у организации стоит ФИФО (скользящая оценка)) и документ по расчету с/ст повёлся и с/ст рассчиталась. Почему так? Почему документ реализации не делает движения по партиям товаров для того, чтобы можно было восстанавливать последовательности партий?
1. Если проводить себестоимость по средней, то ошибки у вас не будет.
2. Если же Вы хотите провести по ФИФО (скользящая оценка), то нужно восстановить последовательность. Зайдите в регистр накопления «Партии товаров организаций» и нажмите кнопку «Актуализировать партии» (смотрите Рис.). После этого себестоимость по ФИФО у Вас проведется.
Спасибо, будем знать
adept 28.06.2013
Скажите, указание объекта расчетов в возврате покупателя(пример из ДЗ2), всегда надо производить руками? Почему подобрать по остаткам не отрабатывает? Получается надо лезть и искать по какому заказу возврат.
То же столкнулась с этой проблемой — пришлось выбирать в ручную
В ДЗ №2 «подобрать по остаткам» не покажет ничего. Это связано с тем, что клиент оплатил уже реализации. Возвратом соответственно уже не надо перекрывать реализации. Возврат создаст НАШ долг перед клиентом.
Если бы оплаты не было, то «подобрать по остаткам» у Возврате показало бы Вам документы для подбора по взаиморасчетам.
«Это связано с тем, что клиент оплатил уже реализации» — это я поняла сразу. Вот только подбор в ручную вызывает неудобства при большом количестве заказов клиента. Ведь там не видно в каком документе этот товар продавался. Было бы неплохо чтобы выводились только те заказы, где эта номенклатура присутствует и по ним не было возврата этой номенклатуры от этого клиента. Как то так…
Ну тогда у Возврате над ТЧ товары нажимайте кнопку «Заполнить» — «Подобрать товары из документов продажи». Там можно увидеть дату и номер документа продажи.
а так введутся только те документы, по которым не было возврата?
В окне “Подобрать товары из документов продажи” отображаются товары по которым нет Возврата.
Нужно воспользоваться кнопкой найти. В открывшейся форме в поле «Где искать» указать «Номенклатура», в поле «Что искать» часть или полное наименование товара который возвращают …
з.ы. как-то так …
Lilya, возможно, я не поняла проблему, но возврат от клиента не надо подбирать руками, если сделать возврат на основании самого заказа покупателя. Или я не о том? :)
О, прошу прощения! :) Опечатка — Реализации товаров и услуг, конечно…
При выполнении ДЗ второго дня наткнулась на проблему — не создается документ расчета себестоимости, потому что нужно восстановить партии. Восстанавливаю партии, а точка актуальности стоит 01.01.0001. документ расчета с/ст не создается. В тупике…
Скажите, указание объекта расчетов в возврате покупателя(пример из ДЗ2), всегда надо производить руками? Почему подобрать по остаткам не отрабатывает? Получается надо лезть и искать по какому заказу возврат.
В табличной части кнопка «Заполнить» и далее выдается список документов с Клиентом (реквизит Клиент должен быть выбран).
На вкладке «Взаиморасчеты» у Возврате можно подобрать документы для зачета оплаты нажав кнопку «Подобрать по остаткам».
Вопрос касаемый самой сути разделения учетов – выгрузка из УТ11 в БП 2.0 (3.0) – освещение возможностей, функционала и тонкостей. Нетривиальная задача – часть документов едет (есть признак), часть – нет. К примеру за счет использования фильтра по подразделениям. Еще не мало важный фактор – на большинстве предприятий среднего и малого бизнеса управленческий баланс (прибыль, издержки) – это задача УТ, а НДС, отчетность и ББ – это БП, словом, при выгрузке есть необходимость только переносить сами документы с “правильным” заполнением проводок по умолчанию, а уже в БП бухгалтер формирует проводки.
Что нужно сделать чтобы «отгрузить товар»? Все операции проводил сегоднешним днем, почему-то кажется, что в этом то и проблема.
з.ы. хотелось бы чтобы в текстах ДЗ указывалась и дата операций, (поможет тем кто еще не ориентируется в таких тонкостях, как например я)
Чтобы статус поменялся нужно чтобы реализация была сделана по заказу. Либо создаете реализацию на основании заказа, либо ставите в реализации галку Реализация по заказу и указываете заказ. То, что заказ и реализация одной датой — это нормально.
Если реализация сделана по заказу, то все должно быть нормально.
Возможно, после проведения реализации не обновили список заказов ?
Был выставлен флажек «Заказы клиентов» …
з.ы. он ведь не должен быть выставлен ?!
Опция «Заказ клиентов», безусловно должна быть включена, без неё документ «Заказ клиента» не доступен.
Все же скажите каким образом вы вводили документы отгрузки «Реализация товаров»? Для уточнения можете приложить снимок экрана команды «Структура подчиненности» любого из заказов. Или снимок любого из введенных вами документа реализации.
Спасибо за ответ. Все переделал, теперь документ находится в стадии «ожидается отгрузка» и … что-то не выходит найти, как отгрузить :( ?!
Отбой, после проведения документа реализация, надо было обновить форму.
З.ы. сейчас все в статусе «Закрыт»
В примере из курса контроль по продажам ниже минимальных цен обходится путем проведения нового документа с валидной ценой и дальнейшим изменением цены в уже проведенном документе. При первом проведении устанавливается признак «согласован» и потом проверка при перепроведении не возникает
Вставлю свои пять копеек:
При вводе возврата поставщику, когда заполняли табличную часть Товары кнопкой «Добавить товары из поступлений», заметил что не устанавливается автоматом флаг «Цена включает НДС». Такой документ при выгрузке в Бухгалтерию даст другую сумму. А если вводить возврат поставщику на основании поступления — тогда заполняется.
По-этому делаю вывод: что ввод на основании работает лучше.
Для поставщика можно создать Соглашение — индивидуальные условия закупки (Рис. 1).
Задать в Соглашении «налогообложение» и «цена включает НДС» (Рис. 2).
В документе Возврат (Поступление) автоматически подставится Соглашение и условия налогообложение установятся такими как нам нужно (Рис. 3).
Не поняла. Зачем Вы делаете зачет оплаты. Если бы это было необходимо, мы бы не смогли работать. На участке финансы «Бухгалте-участок банка» заносит оплаты, не обращаясь к документам Поступления товаров или реализации.
Программе достаточно при поступлении денег или при списании указать объект расчетов и аванс или постоплата зачитывается. Более того в 11.1.2 сделана дополнительная обработка в загрузке из клиент-банка, которая пдтягивает Заказы клиента. Конечно, когда Заказов у клиента много, то не очень удачно, но если мало, то удобно.
Зачет оплаты приходится нажимать, если оплата ни к чему не привязана, ни к заказу ни к реализации/поступлению. Вы пишете про обработку для клиент банка, которая «подтягивает» заказы, а можно сделать оплату на основании заказа или нажать кнопку «Подобрать по остаткам». После этого не нужно нажимать Зачет оплаты в реализации
В уроке делался зачет оплаты, которая была введена документом ввода начальных остатков. В конце этой страницы есть обсуждение подобного вопроса.
Я нудная. Все можно делать только из оплат, не используя документы заказ или реализаци и отатки. Представить себе в реальной жизни (менеджеров 50 шт) зачет оплаты не по выписке банка не могу. И вообще, если стоит УТ и не стоит клиент-банк это нонсенс. К сожалению, 1С сейчас не очень хорошо делает эту обработку, после каждой новой версии новые ошибки.
Вопрос. Вы показали как установить отклонения от условий продаж (контроль цен в Заказе). А можно ли все тоже самое, но только, чтобы программа разрешала провести Заказ, но при этом выдавала все сообщения про цену ниже «плановой». Ведь бывают скидки или спец. продажи и даже мене 3% наценки.
Типовой такой возможности нету,программа либо разрешает продажи либо запрещает.В помощь конфигуратор.
В Уроке 2.09. Столкнулся вот с чем. Если начать заполнять документ «Установка цен номенклатуры» , выбрав вид цены, затем изменить процент наценки в этом виде цены, и продолжить заполнять документ, то цены будут устанавливаться по старому проценту (т.к. в документе УЦН в ТЗ ВыбранныеЦены записывается наценка при выборе вида цены).
Редкий наверное случай, но всё же )
Да, скорей всего редкий. Такие нюансы разработчики обычно оставляют без внимания, максимум «запишут пожелания» )) Однозначно у них большое количество более приоритетных задач )
В Уроке 2.09. при заполнении по отбору документа «Установка цен номенклатуры» цены не должны заполнится если все поступления оформлены текущим числом (или числом создаваемого документа) странно, что в уроке цены в ТЧ заполнились…
В этом уроке Евгений изменил дату документа на большую,заполнил цену и вернул дату обратно
Скорее всего не так. Предполагаю что у Евгения был создан ещё один документ УЦН в этом дне.
Уже написал в комментариях выше :
Если документ установки цен один в пределах дня, то его время устанавливается на 00:00:00, но если мы вводим не первый документ, то к его времени прибавляется «НомерВПределахДня — 1». соответственно срабатывает по разному конструкция «ГДЕ ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата <= КОНЕЦПЕРИОДА(&ДатаДокумента, ДЕНЬ)" в запросе СКД
Именно поэтому, если документ УЦН один, а поступления от того же дня, то цены при подборе не устанавливаются.
Как исправить ? Из-за полосок внизу первого рисунка не видно цифр, а во втором вообще не ввести Вариант классификации — он пропал :-(
попробуйте установить стандартные настройки.смотри рисунок
Я ничего не менял, поэтому сброс не помогает.
А в настройках продаж, где должен быть Основной классификатор видов задолженности вообще нет никакого сброса формы :-(
Пропробуйте скрыть панель навигации и действий. У вас станет больше рабочего пространства (как на скрин-шоте).
Не помогает.
По приведенным скриншотам видно, что места у меня достаточно, пробовал изменять видео режимы от 1280х720 до 1920х1080 не помогает :-(
Попробуйте сбросить настройки формы, бывают ошибки из-за этого.
В разделе Администрирование — Настройки прав и пользователей — Очистка настроек (в самом низу). И очистите настройки своих форм, или вообще очистите все настройки всех пользователей.
Нет, не сбрасывает. Для Документов помогла установка размера шрифта Windows в 100%, до этого было 125%
Попутно вызлез еще глюк. Не обновляется справочник банков на УТ11, Тогда запустил на УТ10.3 — тоже ошибка. Интересно, это одна и таже ошибка или разные ?
На картинке видно, что для Классификатора видов задолженности поля так и нет :-(
Полезный момент, нужно запомнить :)
По поводу классификатора только стандартные советы — попробовать на другому ПК или через другого провайдера. Ни разу не встречал подобной ошибки.
Что означают цифры «00» в номерах документов между префиксом и «-«?
Максимальное доступное количество знаков в номере документа.
Например, при длине номера в 4 символа (0000), единица будет записываться 0001, а сотня — 0100.
Поэтому номера лучше не редактировать, а то потом придется обработкой выправлять последовательность, если исчерпается количество доступных номеров.
Когда будите настраивать синхронизацию базы с другими продуктами,которые основаны на БСП, вместо этих нулей будет префикс информационной базы.Смотри рисунок
Чтобы было понятно в какой информационной базе этот документ был создан
В системе существует возможность двойной префиксации всех объектов: Префикс организации — указывается в карточке Организации, позволяет определить к какой организации относится тот или иной объект.
Префикс базы данных — используется при работе в нескольких базах данных (в случае распределенной информационной базы, или в случае работы в нескольких конфигурациях, например УТ и БП). Настраивается, как уже упомянули, в разделе «Администрирование — Синхронизация данных», включается установкой опции «Синхронизация данных».
При этом, рекомендуется при начале работы заполнить префиксы, даже если вы пока ведете учет от имени одной организации и работаете только в одной базе. Мешать они вам не будут, а в будущем могут ооооочень сильно пригодиться :) При этом префикс базы данных можно заполнить и отключить опцию «Синхронизация данных», объекты все равно будут префиксоваться префиксом БД.
Задала этот вопрос разработчикам 1С. Получила ответ-
Ответ отдела разработки:
При использовании УТ11 наличие 5-значной области для префикса является обязательным (как уже было написано, это стандарт БСП).
Здравствуйте.
На этапе формирования отчета Валовой прибыли по партнерам уже наблюдаю расхождение с видео решением домашнего задания.
Подскажите, пожалуйста, в чем я мог допустить ошибку?
Покажите документы поступления,наверное,там не правильные покупные цены стоят,которые отличаются.
Вот документ поступления от Супершкафа. Сделал на основании заказа.
АУ подскажите
Попробуйте расшифровать по Регистратору Вашу валовую прибыль как на Рис. 1. У Вас должен получится Рис. 2.
Пришлите скрин-шот.
Вот
1. Попробуйте провести еще раз Закрытие месяца. Фактический расчет себестоимости.
2. У Вас в данной базе присутствуют документы Ввода остатков из ДЗ №1?
1. Закрытие месяца проведено.
Финансы — Регламентные документы — Расчет себестоимости — Фактический расчет — выполнено.
Никаких изменений. Все также расхождение на 7 тысяч
2. Остатки есть и введены от 31 мая
Вот список документов и их себестоимость которые должны быть за 2 ДЗ. Вы можете просмотреть эту информацию в отчете «Анализ себестоимости» (установив группировку по Регистратору). Отчет находится на вкладке «Запасы и закупки». Вот ссылка: e1cib/app/Отчет.АнализСебестоимостиТоваров
Где-то я в мини-шкафах накосячил
У вас что-то не так с Возвратом. Перепроведите его. Дайте скрин-шот.
Перепровел. Ничего не изменилось. Проверил даты. Вроде как все синхронно и логично.
Скорее всего возврат раньше реализации
Может тогда:
Ввод остатков по ДЗ№1 Вы делали какой датой? В Мае? Если в Мае, то попробуйте провести Расчет себестоимости за Май, а потом за Июнь.
Сделано. Результат не изменен.
Тогда с Вашим Возвратом что-то ни так. Он должен был сделать движения в Анализе себестоимости «Расход» «-5», а у Вас «Приход» «+5».
Попробуйте создать новый, этот удалите.
На закладке взаиморасчеты в возврате заказ стоит в объекте расчетов ?
Всем большое спасибо. Особенно Aharechko за терпение)
После удаления и нового создания Возврата Управленческий баланс пришел в норму.
Правда все равно не понятно, как абсолютно идентичных два документа влияют так на баланс.
Возврат, в котором в табличной части не заполнено поле «Документ продажи» (это поле автоматически заполняется если делать Возврат на основании Реализации) — это в общем обратная покупка. Движения точно те же, что при поступлении от поставщика, и дальше они не корректируются.
Баланс по итогам задания первого дня у вас совпал?
Какой метод расчета себестоимости указан для организации?
У вас что-то не так с себестоимостью товаров.
Первый день отработан нормально. При предварительном расчете себестоимости баланс сходится, но результат все равно не тот.
Однако уже четче вижу связь с товарами на складе и прибылями и убытками.
То есть у меня получается, что списание товаров со склада не происходит.
Разница 38500
Отвечать в верхней ветке уже нет возможности, задавать еще 30 уточнений не хочется, давайте ядерную боеголовку.
В главном меню Файл — Сервис — Параметры включите галку «Отображать Все функции».
Затем в главном меню выберите «Все функции», в регистрах накопления найдите регистр «Себестоимость товаров» и кидайте скрин )) Там уже вся поднаготная должна проявиться.
В отчете «Анализ доступности товаров» кроме колонки «Резерв» есть колонка «Обособленный резерв». Это что?
Обособленный резерв — показывает количество товаров, предназначенных для обособленно обеспечиваемых заказов.Для включения этого режима надо установить галочку «Обособленное обеспечение заказов»
Включает возможность обособленного обеспечения товаров по заказам. В заказе клиента можно указать, что товар отгружается Со склада или Под заказ. При оформлении заказа поставщику (заказа на сборку, заказа на перемещение) и впоследствии в документах поставки можно указать под какой заказ клиента поступил конкретный товар. Товар можно будет отгрузить только по тому заказу, для которого он предназначен.
Включение режима
Как провести документ (поступления и/или реализации) только по регламентированному учету?
Например, такая потребность может возникнуть, когда при поступлении товаров на предприятие регламентированные документы выписаны на одну стоимость, а реальная управленческая стоимость ниже. Конечно можно провести Поступление только по управленческому учету, а регламентированное Поступление ввести непосредственно в Бухгалтерию Предприятия, но такой метод не совсем удобен для пользователей.
Так же, такая необходимость может возникать, когда необходимо «скорректировать» товары Организаций, оформив реализацию или поступление на определенную Организацию только по регламентированному учету.
Спасибо!
Для того, чтобы отражать операции раздельно по регламентированному/управленческому учету, необходимо подключить опцию Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл.учета (Администрирование — Организации денежные средства). Предварительно должна быть подключена опция Несколько организаций. После подключения раздельного учета в системе появится предопределенная Управленческая организация, а в документах закупки и продажи еще один вид операции Закупка / Продажа по регл.учету (вкладка Дополнительно — Операция)
Именно этот вид операции необходимо выбирать, если закупку/продажу необходимо произвести только по регламентированному учету по соответствующей организации. Фактические документы закупки/отгрузки оформляются на управленческую организацию с обычным видом операции.
Документы по управленческой организации не выгружаются в бухгалтерию, в УТ будет оба варианта закупки/отгрузки — регл. и упр.
Это не поможет в данном случае. К примеру имеем официальный приход товара, НО продаем товар за «нал», имея только возможность безнала, ибо «нал» нужен (в вебинаре третьего дня озвучены причины «официальные» Евгением), в соответствии с бухгалтером (договоренности), какие-то реализации не отражаем на БУ, пусть копятся остатки (пр. спишем на пожар), иными словами есть задача НЕ выгружать часть реализаций сделанных по ФИН Организации по какому-то признаку (в 10.3 БУ, НУ, УУ), что стандартными методами сделать нереально, хотя в стандартной выгрузке есть очень гибкий фильтр, по которому хотелось бы получить подробное руководство.
Есть несколько вопросов по 2-му дню.
1. В случае отгрузки товара в день поступления как настроить систему чтобы предупредить менеджера о возможном конфликте по времени: товар на складе появится позже времени на которое он планирует отгрузку?
2. Как можно отразить внутренние потребности предприятия для планирования закупок?
3. Какие есть механизмы для получения себестоимости в течении месяца возможно в приближенных значениях?
2. включить функциональную опцию Внутренние заказы
3. Вот этот вопрос тоже заинтересовал. В 10.3 и в УПП при партионном учете (не РАУЗ) отчет Валовая прибыль показывал себестоимость «на лету». При РАУЗ отчет тоже не показывал нужных цифр. Здесь же я нашел в настройках методов оценки стоимости товаров галку Обновлять стоимость регламентным заданием. Выполнил регламентное задание Расчет себестоимости, но почему-то ожидаемого результата не получил. Вижу, что регламентное задание создало документ Расчет себестоимости товаров. Там есть предварительный расчет, фактический расчет, попробовал оба, но результата -себестоимости в отчете не получил. Но, думаю, копать надо в этом направлении
3. Думаю в дальнейшем в курсе будет более детально рассматриваться расчет себестоимости, но тем не менее:
3. Для начала нужно в настройках метода оценки стоимости товаров организации («НСИ — Настройки и справочники —
Сведения об организации» или «НСИ — Организации») включить опцию «Обновлять стоимость регламентным заданием». (Рисунок
1)
Автоматический расчет предварительной себестоимости в УТ11 осуществляется регламентным заданием «Расчет
себестоимости». (Рисунок 2) Настроить его расписание, либо принудительно выполнить вручную можно в разделе
«Администрирование — Поддержка и обслуживание — Регламентные и фоновые задания». (Рисунок 3)
После проведения регламентного задания в системе создается документ «Расчет себестоимости» с вариантом расчета
«Предварительный». Посмотреть его можно в разделе «Финансы — Регламентные документы». (Рисунок 4)
Особенности предварительного расчета: всегда производится по средней (независимо от настроек организации);
расчитывается упрощенная себестоимость, без распределения ТЗР; себестоимость отражается лишь в регистре «Стоимость
товара» для справочного отображения и не отражается в регистрах финансового учета.
Увидеть предварительную себестоимость можно отчетами в разделе Финансы — Отчеты по финансам: Валовая прибыль
предприятия, Выловая прибыль по партнерам, Доходы и расходы по партнерам и т.п. (Рисунки 5,6,7 )
После проведения документа «Расчет себестоимости» с вариантом «Фактическая» считается что обновление больше не требуется, себестоимость окончательно расчитана и регламентное задание перестает обрабатывать данный документ.
Xalker, у меня почему-то в отчете Валовая прибыль себестоимость не отразилась после этих действий (я писал об этом в комментарии выше). Что может быть у меня не так ? Галку Обновлять стоимость регламентным заданием я поставил, регламентное задание выполнил вручную. Документ создался и провелся (предварительный), но себестоимость в валовой прибыли не появилась
Попробуй провести фактический Расчет себестоимости.
Ввод остатков по ДЗ№1 Вы делали какой датой? В Мае? Если в Мае, то попробуйте провести Расчет себестоимости за Май, а потом за Июнь.
Какие движения у документа Расчет с/с при варианте Предварительный?
Шайтан…
Сделал новую базу, настроил вроде бы так же.
Ввел те же данные. Валовая прибыль стала отражаться в экспериментальной базе.
Да и в базе, где ДЗ делаю проблем не было…
Пойду куплю бубен :-)
2. Как уже верно заметили, для этого используются «Заказы на внутреннее потребление». Для планирования вам потребуется в разделе «Администрирование — Запасы и закупки» включить опции: «Внутреннее потребление», «Заказы на внутреннее потребление», «Статусы заказов на внутреннее потребление».
После этого в разделе «Запасы и закупки» появятся документа «Заказ на внутреннее потребление» и «Внутреннее потребление» по аналогии с заказом покупателя и реализацией, только заказчиком будет подразделение.
Статусы документов нужны как раз для планирования. Подразделения вводят документы заказа со статусом «К обеспечению». В дальнейшем эти заказы могут быть отработаны, например, в обработке «Формирование заказов по потребностям» из раздела «Запасы и закупки». Она анализирует все потребности в товарах — как внутренние, так и под заказы клиентов.
А мы считаем, что заказчик в Заказе на внутреннее потребление, не подразделение, а менеджер,делающий заказ.
У нас разнесены права — менеджер заказывает, а уж отгружают другие. И кстати, мы пытались отказаться от статусов во внутреннем потреблении, но программе была ошибка (не проверяла на 11.1), статуса нет, а отрузка не фиксируется, т.к. стоит неправильный статус.
И отчет по СС не показывает списание по подразделению. Я придумала, как все-таки делать сс по внутреннему списанию+ отбор по подразделению. Мы используем Статью расхода, связанную с подразделением и это дает возможность получить отчет СС с отбором по подразделению.
Доброе время суток!!!
Скачал 2 день тренинга и обнаружил следующее
1) первый день тренинга завершился вводом остатков.
2) в видеоматериале 2 дня уже присутствуют введенные документы по поступлению, возврату и т.д.
Баланс на конец 1 дня не совпадает с балансом начала 2 дня (это есть нехорошо)
Где можно получить данные (описание введенных документов) которые были введены между 1-м и 2-м днем.
Возможно я где-то что-то проспал прошу СТАРШИХ товарищей меня поправить!!!!!
Ознакомился с материалами второго дня, все логично, не увидел никаких разрывов в учете. Вводятся первые документы заказов\поступлений\реализаций. Укажите названия пары-тройки ваших видео файлов
День добрый.
п.2.12.2 методички:
Для какой цели выдумали процедуру «Зачет оплаты»? Почему система сама разобраться не может и закрыть авансы, как в БП?
В принципе, есть такая функциональность, когда не нужно нажимать эту кнопку. Если оформить заказ, на основании заказа ввести поступление безналичных ДС, потом на основании заказа ввести реализацию, то оплата привязывается автоматически. И даже если вы нажмете кнопку Зачет оплаты, Вам будет сказано, что эта операция не требуется
В случае же из урока, аванс был ни к чему не привязан, так как введен через ввод начальных остатков. Неизвестно по какому договору (соглашению или заказу) была эта оплата. Поэтому ответственность за привязку денег к реализации возлагается на пользователя.
Тот же эффект будет, если Вы введете поступление денег и не укажете основание платежа. Тогда тоже будет необходимо привязать деньги кнопкой Зачет оплаты
Я вводила все документы на основании. Аванс зачелся сам и действительно при попытке ручного зачета выдалось сообщение о том, что не требуется производить зачет. Но — статус документов «Заказ клиента» упорно не менялся, пока я в одном из них не сделала зачет аванса. Так и должно быть?
У вас включена опция ведения статусов заказов покупателей?
Решению вопроса помог бы скриншот конкретной ситуации :)
нет, не включена. Однако и статусы для Заказов поставщику не включены, а по нему все сразу отразилось после ПТиУ. Скриншот после произведения зачета.
Автоматически состояние Заказа будет изменятся если оплата привязана к Заказу, т.е. через Зачет оплаты или если делать оплату на основании Заказа.
Если делаете Постуление ДС не на основании Заказа, то в самом документе Постуление ДС над табличной частью нажимайте кнопку «Подобрать по остаткам», установите там необходимые галочки, нажмите кнопку перенести в документ и проведети Постуление ДС. Состояние Заказа автоматически установиться верным (Закрыт).
Как было у меня:
Создал заказ — статус Ожидает оплаты (заказ предоплатный)
Оплатил заказ — статус Ожидает отгрузки
Провел реализацию — Статус Заказ закрыт
В заказе была одна позиция и условие 100 предоплата.
А как было у Вас ?
Условия в обоих 100% предоплата. На статус заказов обратила внимание только после реализации, и он оставался «ожидает отгрузки». Зашла в первый заказ, увидела, что тоже есть кнопка о зачете оплаты, нажала, провела. После чего оба заказа поменяли статус на закрыт. Несмотря на такой статус они по прежнему числятся как просроченные.
А после проведения реализации вы список заказов обновляли (F5 или Все действия\Обновить)? Если все так, как Вы описываете, то очень похоже на то, что — нет. А потом открыли Заказ, сделали в нем что-то и нажали записать и закрыть. При этом список заказов обновился и Вы увидели ожидаемые статусы
Спасибо. Я не рассматривал пример из курса. Здесь вы правы. Задавая вопрос, я имел ввиду именно примеры из жизни. Вы разъяснили очень даже не плохо. Ещё раз, спасибо.
Спасибо — Dubrovin